קרנות מחקות לעומת השקעה ישירה במדד

[avishener]

הי חברים.
אני מעוניין להשקיע בקרנות המחקות הבאות:
איביאי מחקה Solactive North American Cannabis מנוטרל דולר ארה"ב
MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח
אלה מדדים בארה"ב ויש גם אפשרות להשקיע בהם ישירות דרך IBI (אני חדש יחסית בתחום ומניח שככה זה עובד).
האם יש יתרון כלשהו לעבוד עם קרן מחקה ישראלית (דמי ניהול) לעומת השקעה ישירה במדד לאחר המרת מט"ח?

תודה!

 

[חתול לילה]

אני חדש יחסית בתחום

למשל פספסת שהתשואות שלך יהיו שונות בגלל נטרול המט"ח.

 

[avishener]

למשל פספסת שהתשואות שלך יהיו שונות בגלל נטרול המט"ח.

שונות יכול להיות חיובי או שלילי. אבל עמלות לקרן נאמנות (שעולות להן מדי פעם) זה תמיד שלילי, לא?

 

[חתול לילה]

שונות יכול להיות חיובי או שלילי. אבל עמלות לקרן נאמנות (שעולות להן מדי פעם) זה תמיד שלילי, לא?

מה לגבי יתרונות של מיסוי ריאלי?

 

[cypriano de rore]

האם יש יתרון כלשהו לעבוד עם קרן מחקה ישראלית (דמי ניהול) לעומת השקעה ישירה במדד לאחר המרת מט"ח?

רק לדייק - אין אפשרות להשקיע ״במדד״. אתה יכול להשקיע בקרן מחקת מדד (ישראלית, אמריקאית וכו׳)

 

[Mr. Bigglesworth]

כן, אבל אתה משווה תפוחים לתפוזים
או ליתר דיוק השקעה במניות להשקעה במניות ופתיחת פוזיציית הימור על שער השקל/דולר
יש גם עלויות מסחר ודיבידנד שקרנות מצמצמות. @avishener

 

[ניצן המצוין]

לעומת השקעה ישירה במדד לאחר המרת מט"ח?

התכוונת לקנות את כל המניות במדד במשקלם היחסי באותו היום, מה זאת קנייה ישירה של המדד כפי שאתה מגדיר? לא ברור

 

[adamshalev]

הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות עבור עצמך זה ללמוד ולהשקיע לאט ובזהירות על הדרך.

גם קנביס וגם פוזיציה על דולר-שקל? גי׳זס.

*במשבר של מרץ 2020 כשמניות ירדו 30-40% השקל התרסק ב-16% (מ-3.4 ל-4), כמו שקורה במשברים דולר בד״כ עולה. מי שהחזיק מניות ״מגודרות מטח״ (או במילים יותר מדוייקות - מניות מוכפלות בפוזיציה של 100% על זוג מטבעות שרירותי) חטף ירידות של 50% במקום 30-40%. חתיכת הגנה.