• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

השוואת תיק מנוהל לתיק עצמאי

  • פותח הנושא kyozu
  • פורסם בתאריך

kyozu

משתמש רשום
הצטרף ב
31/3/21
הודעות
2
דירוג
0
שלום,
כבר זמן מה שאני משקיע דרך הבנק, עם תיק שמנוהל על ידי יועץ השקעות, ותשואה שנראית, להדיוט כמוני, יפה. בכל זאת, לאחר קריאה בבלוג, רציתי להשוות ביצועים של התיק לתיק תאורטי שמנוהל בצורה עצמאית. למרבה הצער, בנק הפועלים לא מקלים על העבודה הזו, ואת תשואת התיק ניתן לראות רק עבור תקופות מסוימות (והתשואה מ12 החדשים האחרונים לא מייצגת שכן זה בדיוק התקופה שאחרי הנפילה בשוק).
אם כן, איך הייתם ממליצים לי לבצע את ההשוואה הזו, ולאיזה תיק ולאורך איזו תקופה הייתם ממליצים לי לבצע את ההשוואה, כדי שאוכל לדעת האם מעבר לניהול עצמי של התיק כדאי?
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
15,687
דירוג
14,430
כל מה שאתה צריך זה מועדי וסכומי הפקדות, ושווי נוכחי.
אין צורך בשום דבר מעבר.
 

kyozu

משתמש רשום
הצטרף ב
31/3/21
הודעות
2
דירוג
0
כל מה שאתה צריך זה מועדי וסכומי הפקדות, ושווי נוכחי.
אין צורך בשום דבר מעבר.
כלומר אני צריך לבדוק מה היו ההפקדות שלי לתיק במשך נניח 3 השנים האחרונות, ואז "לסמלץ" את זה עבור תיק וירטואלי אחר?
איך אתה מציע לסמלץ את זה?
והאם אין כלים פשוטים יותר להשוואה?
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
S השוואת תנאים שנתנו לי לפתיחת תיק בפסגות שוק ההון 9
ק השוואת סיכון בין תיק מגודר לתיק חשוף מט"ח שוק ההון 7
A מכירים אתר השוואת תיקים שלוקח בחשבון מס על איזון? שוק ההון 4
I השוואת תנאים בבנק מזרחי להצעות הייטקזון/מועדון הוט צרכנות פיננסית 8
I השוואת תמהילים של משכנתא נדל"ן 9
T השוואת עמלות בין הבנק למיטב דש שוק ההון 11
Mose השוואת הצעות של בתי השקעות ישראליים שוק ההון 18
א השוואת הצעת עבודה אמריקאית לישראלית פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
C השוואת תנאים בפנסיה והשתלמות עבור מחקי מדד/IRA פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
Y השוואת משכורות בהייטק התפתחות אישית 12
S ביטוח רכב - השוואת מחירים 2021 צרכנות פיננסית 9
Y אלטשולר שחם VS מיטב דש - השוואת תשואות שוק ההון 28
מ אוזניות כפתור בלוטות' מומלצות וסולידיות. השוואת דגמים מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 5
M השוואת ברוקרים לקה"ש וקפ"ג IRA ברוקרים ופלטפורמות מסחר 1
G השוואת תנאי עמלות בין אקסלנס לאחרים שוק ההון 13
1337justme השוואת פקדונות צמודי מדד שוק ההון 9
מ מסמך השוואת ביטוחי בריאות של לשכת סוכני הביטוח צרכנות פיננסית 2
Y השוואת פנסיה+השתלמות צרכנות פיננסית 3
ע השוואת קרן השתלמות לעצמאים שוק ההון 2
U השוואת ביטוח מבנה לבעלי משכנתא אוף טופיק 7
I השוואת הצעות תיקי השקעות - למה לתת משקל שוק ההון 13
Octopus השוואת אסטרטגיות השקעה - עם/בלי רכישת דירה (+ גיליון סימולציות) שוק ההון 12
מ השוואת מסלולי השקעה בפנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 4
A השוואת קרנות שוק ההון 31
U למה אלטשולר שחם לא מופיע בטבלת השוואת בתי השקעות שוק ההון 2
T השוואת עמלות בין בית השקעות ישראלי ל-IB שוק ההון 0
T השוואת ETF זר של S&P 500 שוק ההון 5
ramiv השוואת קרנות פנסיה - הפניקס מחקה מדד חו"ל - הראל מניות צרכנות פיננסית 2
O השוואת קומבינציות ETF איריות צוברות שוק ההון 42
ש השוואת דמי המרה בין מיטב לפסגות צרכנות פיננסית 5
ת לקראת התחלה - השוואת בתי מסחר להשקעה שוק ההון 1
Liron2035 קה"ש IRA הלמן-אלדובי, רכישת IWDA: השוואת עלויות ברוקר שוק ההון 9
ע השוואת ETF שוק ההון 3
Y השוואת גמל נט למדד שוק ההון 4
Y חישוב עמלות צפויות לצורך השוואת בתי מסחר שוק ההון 15
K השוואת דמי ניהול בקרן פנסיה, השתלמות וגמל צרכנות פיננסית 8
tetanos השוואת ברוקרים לקרן השתלמות IRA שוק ההון 19
Y השוואת עמלות ותנאים בין בנקים שוק ההון 29
עודד השוואת אפיקי חסכון לטווח של 15 שנה אחורה! צרכנות פיננסית 4
G מסלול מדדי מניות - פנסיה מול גמל - השוואת תשואות צרכנות פיננסית 11
N השוואת בתי השקעות לקרנות איריות צוברות שוק ההון 19
גירסה 2 השוואת עלות השקעה בזהב (יש מרווח שערים?) שוק ההון 0
ה השוואת כדאיות הוראת קבע שוק ההון 27
R השוואת תשואות של תעודת סל ישראלית על המדד העולמי מול שילוב של IWDA + EIMI שוק ההון 2
F השוואת תנאים - בנק ובית השקעות שוק ההון 27
S השוואת קרנות השתלמות/ניהול+מסלולים - 2018 שוק ההון 7
C פתיחת חשבון בנק בארה"ב - השוואת תנאים צרכנות פיננסית 11
dorian השוואת בתי השקעות שוק ההון 6
ע אופן השוואת עלות כוללת בקופ"ג להשקעה של אלטשולר למסלולים רגילים מול בתי השקעות? שוק ההון 1
C ברוקרים ישראליים - השוואת רגולציות שוק ההון 21

נושאים דומים

למעלה