השוואת ביצועי קרנות נאמנות למדד

[כספיאל]

שלום,
יש לי תיק מנוהל ובו ארבע קרנות נאמנות (מנהל התיק בחר אותן)
הייתי מעוניין להשוות את ביצועי הקרנות אל ביצועי המדד בשנה האחרונה (סנופי למשל) כדי להחליט אם לעזוב את הקרנות לטובת קניית קרן סל זולה יותר.
יש דרך פשוטה לעשות זאת עם כמה שפחות חישובים, בהעדפה לחישוב המשקלל את דמי הניהול?
תודה רבה

 

[Solid seat]

הייתי מעוניין להשוות את ביצועי הקרנות אל ביצועי המדד בשנה האחרונה (סנופי למשל) כדי להחליט אם לעזוב את הקרנות לטובת קניית קרן סל זולה יותר.

סליחה שאני לא עונה על מה ששאלת. אני חייב לתהות: אתה מניח שתשואות עבר מנבות את העתיד? מה שהיה בעבר לא צריך להשפיע על החלטות העתיד שלך בשום צורה.

 

[כספיאל]

סליחה שאני לא עונה על מה ששאלת. אני חייב לתהות: אתה מניח שתשואות עבר מנבות את העתיד? מה שהיה בעבר לא צריך להשפיע על החלטות העתיד שלך בשום צורה.

לא. אבל דמי ניהול.

 

[Solid seat]

נכון, סביר שקרן מחקה בדמי ניהול זולים יותר תנצח כל קרן מנוהלת. לזה התכוונת?

 

[כספיאל]

נכון, סביר שקרן מחקה בדמי ניהול זולים יותר תנצח כל קרן מנוהלת. לזה התכוונת?

כן. אני רוצה לראות כמה הביצועים קרובים ומה המחיר המצטבר של דמי הניהול בקרן המנוהלת לעומת קרן סל.