העברת תיק השקעות לInteractive Brokers דרך הבנק

[Delmaler]

הי כולם,

יש לי כרגע תיק השקעות באקסלנס. אני מעוניין להעביר אותו לInteractive brokers אך כשדיברתי עם הבנק שאני רוצה לעשות את זה הם אמרו שזה לא אפשרי "והבנק לא יכול לשמש כצינור".
האם זה חוקי בכלל?
מה ניתן לעשות? באקסלנס אומרים לי שלא ניתן להעביר ישירות.

תודה לעוזרים

 

[חתול לילה]

מה הרכב התיק? ניירות ישראלים אי אפשר להעביר.

 

[yossik]

העברת תיק דרך בנק

שלום אני מנסה להעביר חשבון לIB, בית ההשקעות לא נותן לי להעביר ישירות (אקסלנס). הבנק שלי פפר לא תומך בזה גם (זה חוקי בכלל?) ואני מחפש בנק שיהיה לי נוח לעשות זאת דרכו. אודה לעזרכתם, תודה

www.hasolidit.com

 

[FIYaacov]

והבנק לא יכול לשמש כצינור

הם לא צינור.

אתה החלטת להעביר את התיק לבנק.

בלי קשר לזה יומיים אחרי קיבלת הצעה טובה מאינטראקטיב והחלטת להעביר את זה אליהם.

Be cool

 

[יבגני_ל]

כמו שיעקוב רמז לך, תעמיד פנים שאתה רוצה להעביר את התיק לבנק.
חכה שתראה שניירות הערך באמת נכנסו לבנק, ואז תעביר ל IB.
הבנקים לא אוהבים את השיטה הזאת, ומתנגדים לה כי כנראה שהיא לא שווה את הטירחה שלהם.

 

[dror]

אולי לפני המעבר תלך לבנק ותתמקח על כל העמלות שקשורות לתיק ניירות ערך

 

[Evyatar]

היה לי אותה בעיה. חבר שלי העביר דרך אוצר החייל וכך אני עושה גם. (שנינו מאקסלנס לIB)

התהליך שעשיתי הוא כזה:
1. פתיחת חשבון אונליין בבנק
2. תבקש את המסמכים מאקסלנס להעברת חשבון לבנק אחר (תתקשר לחדר מסחר, 037536514 שלוחה 2)
3. תקבע תור לבנאי ותבוא פיזית לסניף עם המסמכים (צריך שבנקאי יחתום)
4. תשלח את המסמכים לאקסלנס
5. לאחר שזה מחובר לחשבון בנק חדש, תבקש מאקלנס להעביר את התיק לבנק - תשאיר אצלך רק מניות אמריקאיות וכמות דולרים בהתאם לעמלות העברה
6. תתחיל תהליך העברה מהבנק לIB

 

[Delmaler]

יש לי רק מניות אמריקאיות. מה הכוונה להשאיר אצלי מניות אמריקאיות?