1. אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על בקשת או מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ אישי מבעל הרישיון המתאים.

העברת תיק השקעות

הנושא בפורום 'פינת המשקיעים' פורסם ע"י jack kapt, ‏22/4/19.

  1. jack kapt

    jack kapt משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏5/3/19
    הודעות:
    4
    לייקים שהתקבלו:
    0
    שלום לכולם,
    יש לי תיק השקעות קטנטן שאני מנהל באינטרקטיב המתווך הישראלי, חשבתי על לעבור לניהול אישי באחד מן הבתי ההשקעות הישראלים, אבל בהתייחס לתיק (20K), האם לדעתכם יש בית השקעות שיכול להוות כאופציה רלוונטית? כלומר עלויות נמוכות ככל הניתן.
    כרגע אני סטודנט לקראת סוף התואר, ככה שלהגדיל את נפח התיק לא מהווה כאופציה עבורי.

    אשמח לשמוע טיפים על גוף שיכול להיות רלוונטי.
    תודה לעוזרים
     
  2. roneng

    roneng משתמש בכיר

    הצטרף ב:
    ‏21/2/17
    הודעות:
    6,609
    לייקים שהתקבלו:
    4,949
    לא הבנתי למה אתה רוצה לעבור?
    מה בדיוק הייתרון מבחינתך של בית השקעות ישראלי על פני IB?
     
    Rahash אוהב/ת את זה.
  3. adams

    adams משתמש ותיק

    הצטרף ב:
    ‏15/3/19
    הודעות:
    228
    לייקים שהתקבלו:
    110
    לא מכיר בית השקעות שינהל תיק עם פחות מ-100 אלף (ולא חושב שזה צעד חכם גם אם תמצא כזה) אבל ניסית לדבר עם אינטראקטיב ישראל?
    שמעתי בכנס שיש להם מחלקה שמנהלת תיקים של לקוחות ואולי בגלל שאתה לקוח קיים הם יסכימו לנהל את התיק למרות שהוא קטן.

    ג.נ.
    לקוח חדש שלהם עם תיק קטן בהרבה משלך אבל מנהל בעצמי.
     
  4. jack kapt

    jack kapt משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏5/3/19
    הודעות:
    4
    לייקים שהתקבלו:
    0
    מבחינת עמלות אין ספק שאינטרקטיב עדיף בהרבה, אבל יש לי קצת חוסר ביטחון לגבי הברוקר הנ"ל, גם מבחינת השירות שקיבלתי וגם כי מדובר במתווך בסופו של דבר ולא באינטרקטיב העולמי.

    ADAMS
    הכוונה שלי הייתה היא שאני אנהל את התיק בעצמי.
     
  5. roneng

    roneng משתמש בכיר

    הצטרף ב:
    ‏21/2/17
    הודעות:
    6,609
    לייקים שהתקבלו:
    4,949
    הוא רוצה ניהול אישי ולא שבית ההשקעות ינהל לו את התיק. חוץ מזה שהוא כבר היום באינטראקטיב ישראל
     
  6. roneng

    roneng משתמש בכיר

    הצטרף ב:
    ‏21/2/17
    הודעות:
    6,609
    לייקים שהתקבלו:
    4,949
    אם אתה לא אוהב את המתווך אתה יכול לעבור לIB ישירות. זה קצת בלאגן ודורש כנראה לעבור דרך בנק ישראלי בדרך, אבל זה אפשרי.
    יש להם אפילו הנחה לצעירים - עד גיל 25 תשלם רק 3$ לחודש (מתקזז עם עמלות).

    בתי השקעות ישראלים לדעתי יהיו יקרים יותר, ואני גם לא ממש בטוח שהם יותר "בטוחים". בIB לפחות יש ביטוחים וכו. נכון שלא כל דבר מכוסה כשאתה דרך המתווך, אבל לבתי השקעות ישראלים לדעתי אין אפילו ביטוח בסיסי כזה.
     
  7. FIYaacov

    FIYaacov משתמש בכיר

    הצטרף ב:
    ‏22/3/15
    הודעות:
    10,279
    לייקים שהתקבלו:
    8,808
    אין צורך. פשוט צריך לפתוח בנפרד חשבון ישירות בIB ולנייד אליו את הנכסים.

    המתווך פשוט לא מאפשר את הפסקת השיוך אליו, למרות שהוא ממש יכול (ובעיניי הוא לא עושה לעצמו חסד בכלל שהוא מתעקש על זה).
     
    roneng אוהב/ת את זה.
  8. roneng

    roneng משתמש בכיר

    הצטרף ב:
    ‏21/2/17
    הודעות:
    6,609
    לייקים שהתקבלו:
    4,949
    צודק.
    התבלבלתי עם בתי השקעות ישראלים שעשו בעיות עם העברה ישירות לIB.
     
  9. adams

    adams משתמש ותיק

    הצטרף ב:
    ‏15/3/19
    הודעות:
    228
    לייקים שהתקבלו:
    110
    דיברתי על ניהול אישי:
    ניהול אישי = מנהל השקעות אישי.
    ניהול עצמאי = ביצוע פעולות בצורה עצמאית.
     
  10. roneng

    roneng משתמש בכיר

    הצטרף ב:
    ‏21/2/17
    הודעות:
    6,609
    לייקים שהתקבלו:
    4,949
    מעניין. אני הכרתי טרמינולוגיה אחרת. (ניהול אישי - אני מנהל את הכספים שלי בעצמי באופן אישי, בניגוד לתיק מנוהל שבו יש מישהו שמנהל עבורי את הכספים).
    בכל מקרה, הוא רוצה לנהל את הכסף בעצמו ולא שמישהו ינהל את הכסף עבורו.:
     
    קפה שחור ו-נעם בלה בלה אוהבים את זה.
מוזמנים להשתמש בקישורי השותפים הבאים כדי לקנות באמאזון , להוריד ספרי שמע, או להקים אתר אינטרנט משלכם (מדריך מפורט - כאן). תודה על תמיכתכם באתר.
טוען...
נושאים דומים פורום תאריך
העברת מגן מס ממכירה בהפסד בתיק אחד - לתיק אחר. פינת המשקיעים ‏10/4/19
העברת תיק השקעות מישראל לארה"ב פינת המשקיעים ‏4/3/19
העברת תיק מmexem לib האמריקאית פינת המשקיעים ‏8/1/19
היסטוריית רכישה של ני"ע בעת העברת תיק פינת המשקיעים ‏25/11/18
שאלה לגבי העברת תיק במתנה פינת המשקיעים ‏3/7/18
  1. אתר זה משתמש בעוגיות דפדפן. אין באמור בפורום כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו של כל אדם.