• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

העברת תיק ניירות הערך מהבנק לבית השקעות

אריק54

משתמש רשום
הצטרף ב
18/9/21
הודעות
11
דירוג
1
היי, אני מעוניין להעביר את תיק ניירות הערך שלי מהבנק לבית השקעות.

התיק הוא לטווח הארוך של כ-10 פלוס שנים.
אפשרות לתת הוראות קנייה ומכירה תוך כדי התייעצות עם יועץ מבית השקעות (כמו שיש לי היום בבנק) - לא מעוניין במערכת לסחור בעצמי.
בנוסף חלק מהתיק שיהיה מנוהל ע"י בית ההשקעות.

יש כזה דבר או שאת החלק הראשון אהיה חייב לעשות בעצמי במערכת המסחר של בית ההשקעות ?

שאלה נוספת ומשלימה - אם אני לא עושה שימוש במערכת המסחר העצמאית של בית ההשקעות ואני מבקש להנחות את בית ההשקעות מה לקנות ולמכור, האם בית ההשקעות יכול לסרב לבקשה שלי לרכוש נייר ערך שקשור לבית השקעות אחרת ?

(בעבר היה לי חשבון בחברת השקעות ושמתי לב שכל ניירות הערך שנקנו ונמכרו בתיק היו תמיד קרנות הנאמנות שלהם).

באם זה מותר עפ"י חוקי הפורום, יש המלצה לבית השקעות מתאים שגם יכול ללתת לי את אותם שירותים שהבנק נתן לי וגם שירות חשבון מנוהל ?
 

לארוצה

משתמש ותיק
הצטרף ב
15/8/19
הודעות
613
דירוג
357
מה זה אומר "להנחות"? אם זה פשוט למסור בטלפון נייר ערך, כמות ומחיר, אתה יכול פשוט לדבר עם חדר המסחר.

האם בית ההשקעות יכול לסרב לבקשה שלי לרכוש נייר ערך שקשור לבית השקעות אחרת ?
כל עוד יש מסחר בנייר ואתה לא עובר על חוקים או תקנות, אני לא חושב שיכולים לסרב, אבל יש כאן מומחים גדולים ממני.
 

האזרח הקטן

משתמש בכיר
הצטרף ב
5/3/21
הודעות
1,879
דירוג
1,786
מה זה אומר "להנחות"? אם זה פשוט למסור בטלפון נייר ערך, כמות ומחיר, אתה יכול פשוט לדבר עם חדר המסחר.
אני חושב שהוא מחפש יועץ, לא מישהו שילחץ במקומו על המחשב.
 

אריק54

משתמש רשום
הצטרף ב
18/9/21
הודעות
11
דירוג
1
היום בבנק אחרי שיחה עם יועץ ההשקעות אני מאשר לו או שהוא קונה/מוכר מה שאני אומר לו. אני לא עושה את הפעולות במערכת מסחר ואני רוצה להמשיך (לא) לעשות את זה גם כשהתיק שלי נמצא בבית השקעות. השאלה אם זה אפשרי או שאני חייב לעשות בעצמי את פעולות הקנייה והמכירה עם מערכת המסחר של בית ההשקעות ?
במקביל חלק מהתיק אני רוצה שינוהל עצמאית (קניה/מכירה באמצעות ייפוי הכח שאני נותן להם) ע"י בית ההשקעות.

אני מחפש בית השקעות שגם יהיה מה שהיה לי עד היום בבנק + תיק מנוהל.
 

Mr. pink

משתמש ותיק
הצטרף ב
12/6/20
הודעות
149
דירוג
215
אני מחפש בית השקעות שגם יהיה מה שהיה לי עד היום בבנק + תיק מנוהל.
כל בית השקעות ישמח לנהל לך את הכסף. (תמורת עמלה) וכמובן שאותו בית השקעות תמיד יעדיף לקנות ניירות של עצמו ולא של המתחרים אלא אם תבקש אחרת
 

ניצן המצוין

משתמש בכיר
הצטרף ב
4/12/18
הודעות
1,055
דירוג
719
אילו 2 מחלקות שונות בבית ההשקעות
תחליט מה אתה רוצה מסחר עצמאי בבית השקעות שבו אתה קונה ומוכר עצמאית בפקודה מהמחשב או שמתקשר לחדר מסחר, או שאתה רוצה שבית השקעות ישקיע עבורך את הכסף לאחר פגישה איתם בה תסביר את רמת הסיכון שאתה מעוניין בה, כמובן דרך זאת יותר יקרה.
אם אתה רוצה את הדרך השנייה ויש לך כמה מאות אלפים התקשר לבית השקעות שהוא חבר בורסה תגיד להם שאתה מעוניין שהם ינהלו לך את התיק והם כבר ישלחו נציג עד אליך.
לדרך הראשונה אתה צריך להתקשר אליהם לחתום על מסמכים של השקעה ואח"כ תוכל להעביר את הכסף לחשבון השקעות
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
Y עמלת העברת תיק ניירות ערך בין 2 בנקים ישראלים צרכנות פיננסית 3
ד העברת נתוני עלות מקורית של ניירות ערך בהעברת תיק מארה"ב לישראל צרכנות פיננסית 0
י שאלה לגבי העברת תיק ניירות ערך שוק ההון 13
ד העברת תיק עם אירוע מס מיסים 5
Y העברת תיק לברוקר זר - שאלה ברוקרים ופלטפורמות מסחר 16
R העברת תיק מברוקר ישראלי לאמריקאי. צרכנות פיננסית 26
N העברת תיק מבנק לבית השקעות שוק ההון 7
A העברת תיק ני"ע מבנק לבית השקעות בניהול עצמאי שוק ההון 6
D העברת בעלות על תיק ממוסה שוק ההון 5
L העברת תיק ני"ע ישראלי לברוקר זר (שאלת אופטימיזציה ולא טכנית) שוק ההון 74
T העברת תיק השקעות שוק ההון 2
הק995 העברת תיק חברה בע"מ מברוקר ישראלי ל- IB שוק ההון 5
I בעיה העברת תיק ני"ע מבנק לבית השקעות שוק ההון 30
I העברת תיק מניות מבנק הפועלים לאינטראקטיב ארה"ב צרכנות פיננסית 4
B העברת תיק השקעות צרכנות פיננסית 3
I העברת תיק השקעות מהבנק לבית השקעות זר שוק ההון 1
jack kapt העברת תיק השקעות צרכנות פיננסית 0
ש העברת תיק מIB לברוקר ישראלי שוק ההון 24
העברת תיק השקעות מבנק לIRA שוק ההון 7
jack kapt העברת תיק השקעות שוק ההון 9
א העברת תיק השקעות מישראל לארה"ב שוק ההון 3
חדש בשוק העברת תיק מmexem לib האמריקאית שוק ההון 1
יבגני_ל היסטוריית רכישה של ני"ע בעת העברת תיק שוק ההון 0
T שאלה לגבי העברת תיק במתנה שוק ההון 2
מ עלות העברת תיק השקעות שוק ההון 15
I העברת תיק השקעות מחו"ל שוק ההון 1
Homer העברת תיק השקעות לחו"ל שוק ההון 14
E העברת תיק השקעות בין ידועים בציבור צרכנות פיננסית 26
א העברת תיק מהברוקר לIRA שוק ההון 10
I עמלת העברת תיק ני"ע - קיים פיקוח? צרכנות פיננסית 40
Y העברת תיק ני״ע מאדם לאדם שוק ההון 4
H העברת תיק השקעות בין בני משפחה צרכנות פיננסית 10
ס העברת תיק ממיטב דש לבנק לאומי שוק ההון 41
Sinister העברת תיק השקעות ממוסה לקופות גמל מהסוג החדש צרכנות פיננסית 14
CarpeDiem העברת תיק השקעות מבנק לבית השקעות - עמלות? צרכנות פיננסית 5
Rio העברת תיק השקעות מבנק לבית השקעות - מה כדאי לדעת שוק ההון 7
E התלבטות בין בתי השקעות לשם העברת תיק השקעות מהבנק.. שוק ההון 29
L העברת דולרים מIBI קפיטל לIB שוק ההון 26
S העברת מתנה מהורה לבן מיסים 12
C העברת נקודות זיכוי בין בני הזוג מיסים 6
T העברת כספים מתוכנית ESPP ב- IBI ל IB באופן ישיר שוק ההון 16
M העברת מטח מברוקר אמריקאי לחשבון ישראלי ברוקרים ופלטפורמות מסחר 1
A האם העברת יורו מחשבון עו"ש בלוקסמבורג לחשבון IB מנוהל בגרמניה עלול להיחשב באירוע מס איכשהו ע"י איזהשהיא ראשות? פוסטים מאיכות נמוכה 4
G העברת זכויות במגרש בנה ביתך לפני בנייה נדל"ן 5
The Thinker עמלת העברת מט״ח צרכנות פיננסית 8
ת העברת כסף לחשבון שלי בחול שוק ההון 2
K העברת דולרים מבנק הדואר לחשבון שלי IB שוק ההון 3
D העברת כסף בין מדינות דרך אינטראקטיב ברוקרס ברוקרים ופלטפורמות מסחר 1
א העברת ניירות ערך מתיק ממוסה לתיק לא ממוסה כדי לדחות תשלום מס רווחי הון? ברוקרים ופלטפורמות מסחר 6
O העברת פוליסה הפרשית לקרן פנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2

נושאים דומים

למעלה