העברת תיק השקעות ל-IB

[ASolidInvestor]

היי,
יש לי תיק השקעות בפסגות, שמורכב מכמה קרנות מחקות מדד.
אני מעוניין להעביר את התיק ל-IB. ממה שקראתי הבנתי שאין אפשרות להעביר ישירות ל-IB אלא צריך לבצע זאת דרך העברת הניירות לבנק.

העניין הוא שכל הקרנות בתיק מונפקות ע״י גופים ישראלים כמו קסם, תכלית, הראל וכו׳.
ממה שאני מבין כיוון שהקרנות האלו נסחרות בבורסת תל אביב, ולאזרחים ישראלים אין אפשרות לסחור בנ״י ישראלים דרך IB - כלומר לא ניתן להעביר את התיק כמו שהוא ל-IB.
האם יש איזושהי דרך להמיר את הקרנות האלו לגרסה אחרת? או שהדרך היחידה היא למכור את התיק?

 

[חתול לילה]

הדרך היחידה היא למכור את התיק

 

[ASolidInvestor]

האם יש איזשהי דרך לאפטם את המהלך הזה או להימנע מאירוע מס?
והאם עדיף למכור את התיק בבית ההשקעות ולמשוך את הכסף, או להעביר את התיק לבנק ולמכור שם?

 

[חתול לילה]

או להימנע מאירוע מס?

לא

והאם עדיף למכור את התיק בבית ההשקעות ולמשוך את הכסף, או להעביר את התיק לבנק ולמכור שם?

סביר להניח שבבית השקעות יש לך עמלה נמוכה יותר.

 

[יעקב 1]

סוף סוף הבנתי למה היה חשוב להם לחסום את IB מהמסחר בארץ. קבוצת מנוולים.

 

[אורי ג.]

אני אהיה חייב למכור את הנייר ולממש רווחים?

אפשר תיאורטית להמיר את הני"ע לגרסה הדולרית או כל מט"ח אחר ולהעביר לשם ללא מכירה.

 

[חתול לילה]

איך אפשר לבצע זאת בפועל?

תבקש מהברוקר שלך.
אבל יכול להיות שהוא יסרב או שזה יהיה יקר. חפש שרשורים בפורום.

 

[roneng]

רק כדי להבין, אם יש לי את הACWI האירית שנסחרת בישראל ואני רוצה לעבור לIB
אני אהיה חייב למכור את הנייר ולממש רווחים?

לא.

 

[roneng]

יש אופציה אחרת?

יש כמה אופציות:
1. להמיר גרסה באקסלנס ואז להעביר לבנק ומשם לIB
2. להעביר לבנק, להמיר בבנק ואז להעביר ל IB
3. להעביר לבנק, להעביר לIB ולעשות את ההמרה בIB.
4. למכור, להעביר את הכסף לבנק ומשם לIB ואז לקנות מחדש בIB
5. להשאר באקסלנס.
6. לעבור לברוקר (בנק/בית השקעות) ישראלי אחר.
7. שונות.

 

[צדיק]

בשרשור אחר מישהו רשם על בירור שעשה, עד שמצא בנק ספציפי שעשה לו המרה במחיר סביל.

 

[roneng]

הכוונה אופציה כדי להמנע מכל העמלה הזאת

להמנע מכל העמלה אי אפשר. בסוף איפשהו תשלם. בין אם תישאר ובין אם תעבור כך או אחרת.
הנקודה היא להפחית את העמלות.

העניין שלא משנה מה אעשה ההמרה והמעבר לIB תגרור תשלום של כמה מאות.

לא נכון (אלא אם כן אתה מדבר על מאות אגורות).
חוץ מזה, כמה עמלות תשלם אם תישאר?