שלום חברים
השאלה שלי אליכם נורא פשוטה - איך אני פונה אל הבנק שלי בבקשה להעביר את תיק ההשקעות שנמצא אצלו - לחשבון שפתחתי אצל ברוק זר (במקרה שלי TDAmeritrade, אך בקלות יכול היה להיות IB).
אני יודע שלכאורה הנושא דובר לא בפורום כמה וכמה פעמים, אך לא מצאתי שום הסבר איך לעשות את זה בפועל.
קצת רקע מקדים.
עד לא מזמן היה לי חשבון במיטב דש, ולאחר הבנה של "כמה זה עולה לי" החלטתי לפתוח חשבון ב TDAmeritrade.
עכשיו אני נמצא בטירטוריה לא מוכרת - של איך להעביר את תיק ההשקעות מהבנק אליהם.
מקריאה כאן בפורום הבנתי שיש חוסר תקשורת בין הגופים הזרים לבגופים פה בארץ (לא מפתיע בהתחשב בעובדה שלנו כאן קשה להתנהל מולם לפעמים
). ולכן זה משהו שעלי לעשות באופן אקטיבי.
מה הפעולה שאתם עשיתם להעביר את התיק שלכם מהבנק לבית השקעות זר? האם עלי לגשת פיזית לסניף? האם משלוח פקס בפורמט שבזמנו העברתי את התיק שלי מהבנק למיטב דש יספיק? הפורמט נורא פשוט אך אני מפחד שזה מכיוון שהבנק "מכיר" במיטב דש ובנוסף, היה לי את מספר חבר הבורסה שלהם.
אודה לעזרתכם
השאלה שלי אליכם נורא פשוטה - איך אני פונה אל הבנק שלי בבקשה להעביר את תיק ההשקעות שנמצא אצלו - לחשבון שפתחתי אצל ברוק זר (במקרה שלי TDAmeritrade, אך בקלות יכול היה להיות IB).
אני יודע שלכאורה הנושא דובר לא בפורום כמה וכמה פעמים, אך לא מצאתי שום הסבר איך לעשות את זה בפועל.
קצת רקע מקדים.
עד לא מזמן היה לי חשבון במיטב דש, ולאחר הבנה של "כמה זה עולה לי" החלטתי לפתוח חשבון ב TDAmeritrade.
עכשיו אני נמצא בטירטוריה לא מוכרת - של איך להעביר את תיק ההשקעות מהבנק אליהם.
מקריאה כאן בפורום הבנתי שיש חוסר תקשורת בין הגופים הזרים לבגופים פה בארץ (לא מפתיע בהתחשב בעובדה שלנו כאן קשה להתנהל מולם לפעמים
). ולכן זה משהו שעלי לעשות באופן אקטיבי.מה הפעולה שאתם עשיתם להעביר את התיק שלכם מהבנק לבית השקעות זר? האם עלי לגשת פיזית לסניף? האם משלוח פקס בפורמט שבזמנו העברתי את התיק שלי מהבנק למיטב דש יספיק? הפורמט נורא פשוט אך אני מפחד שזה מכיוון שהבנק "מכיר" במיטב דש ובנוסף, היה לי את מספר חבר הבורסה שלהם.
אודה לעזרתכם
