• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

העברת תיק השקעות מהבנק לבית השקעות זר

idom

משתמש רשום
הצטרף ב
9/2/20
הודעות
1
דירוג
0
שלום חברים

השאלה שלי אליכם נורא פשוטה - איך אני פונה אל הבנק שלי בבקשה להעביר את תיק ההשקעות שנמצא אצלו - לחשבון שפתחתי אצל ברוק זר (במקרה שלי TDAmeritrade, אך בקלות יכול היה להיות IB).

אני יודע שלכאורה הנושא דובר לא בפורום כמה וכמה פעמים, אך לא מצאתי שום הסבר איך לעשות את זה בפועל.

קצת רקע מקדים.
עד לא מזמן היה לי חשבון במיטב דש, ולאחר הבנה של "כמה זה עולה לי" החלטתי לפתוח חשבון ב TDAmeritrade.
עכשיו אני נמצא בטירטוריה לא מוכרת - של איך להעביר את תיק ההשקעות מהבנק אליהם.

מקריאה כאן בפורום הבנתי שיש חוסר תקשורת בין הגופים הזרים לבגופים פה בארץ (לא מפתיע בהתחשב בעובדה שלנו כאן קשה להתנהל מולם לפעמים :)). ולכן זה משהו שעלי לעשות באופן אקטיבי.

מה הפעולה שאתם עשיתם להעביר את התיק שלכם מהבנק לבית השקעות זר? האם עלי לגשת פיזית לסניף? האם משלוח פקס בפורמט שבזמנו העברתי את התיק שלי מהבנק למיטב דש יספיק? הפורמט נורא פשוט אך אני מפחד שזה מכיוון שהבנק "מכיר" במיטב דש ובנוסף, היה לי את מספר חבר הבורסה שלהם.

אודה לעזרתכם
 

כימאי

משתמש בכיר
הצטרף ב
5/8/17
הודעות
2,413
דירוג
2,468
לחשבון שפתחתי אצל ברוק זר
פנה אל הברוקר, הסבר לו שאתה מעוניין להעביר אליו את תיק ההשקעות שלך שנמצא בבנק בישראל, ובקש ממנו מסמך עם הפרטים הנחוצים להעברה.
האם עלי לגשת פיזית לסניף?
לאחר שקיבלת את המסמך בסעיף הקודם הדפס אותו וגש פיזית אל נציג ההשקעות בסניף הבנק בו מתנהל חשבון ההשקעות שלך.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
T שאלות על העברת תיק השקעות בארץ לזר שוק ההון 7
א העברת תיק ניירות הערך מהבנק לבית השקעות ברוקרים ופלטפורמות מסחר 6
N העברת תיק מבנק לבית השקעות שוק ההון 7
A העברת תיק ני"ע מבנק לבית השקעות בניהול עצמאי שוק ההון 6
T העברת תיק השקעות שוק ההון 2
I בעיה העברת תיק ני"ע מבנק לבית השקעות שוק ההון 30
B העברת תיק השקעות צרכנות פיננסית 3
jack kapt העברת תיק השקעות צרכנות פיננסית 0
העברת תיק השקעות מבנק לIRA שוק ההון 7
jack kapt העברת תיק השקעות שוק ההון 9
א העברת תיק השקעות מישראל לארה"ב שוק ההון 3
מ עלות העברת תיק השקעות שוק ההון 15
I העברת תיק השקעות מחו"ל שוק ההון 1
Homer העברת תיק השקעות לחו"ל שוק ההון 14
E העברת תיק השקעות בין ידועים בציבור צרכנות פיננסית 26
H העברת תיק השקעות בין בני משפחה צרכנות פיננסית 10
Sinister העברת תיק השקעות ממוסה לקופות גמל מהסוג החדש צרכנות פיננסית 14
CarpeDiem העברת תיק השקעות מבנק לבית השקעות - עמלות? צרכנות פיננסית 5
Rio העברת תיק השקעות מבנק לבית השקעות - מה כדאי לדעת שוק ההון 7
E התלבטות בין בתי השקעות לשם העברת תיק השקעות מהבנק.. שוק ההון 29
tonytony כמה זמן לוקחת העברת תיק בניהול עצמי מהבנק לברוקר ישראלי ברוקרים ופלטפורמות מסחר 1
Y עמלת העברת תיק ניירות ערך בין 2 בנקים ישראלים צרכנות פיננסית 3
ד העברת תיק עם אירוע מס מיסים 5
S העברת תיק לברוקר זר - שאלה ברוקרים ופלטפורמות מסחר 16
R העברת תיק מברוקר ישראלי לאמריקאי. צרכנות פיננסית 26
D העברת בעלות על תיק ממוסה שוק ההון 5
L העברת תיק ני"ע ישראלי לברוקר זר (שאלת אופטימיזציה ולא טכנית) שוק ההון 77
הק995 העברת תיק חברה בע"מ מברוקר ישראלי ל- IB שוק ההון 5
I העברת תיק מניות מבנק הפועלים לאינטראקטיב ארה"ב צרכנות פיננסית 4
ש העברת תיק מIB לברוקר ישראלי שוק ההון 24
חדש בשוק העברת תיק מmexem לib האמריקאית שוק ההון 1
יבגני_ל היסטוריית רכישה של ני"ע בעת העברת תיק שוק ההון 0
T שאלה לגבי העברת תיק במתנה שוק ההון 2
ד העברת נתוני עלות מקורית של ניירות ערך בהעברת תיק מארה"ב לישראל צרכנות פיננסית 0
אנא-אל העברת תיק מהברוקר לIRA שוק ההון 10
I עמלת העברת תיק ני"ע - קיים פיקוח? צרכנות פיננסית 40
Y העברת תיק ני״ע מאדם לאדם שוק ההון 4
ס העברת תיק ממיטב דש לבנק לאומי שוק ההון 41
י שאלה לגבי העברת תיק ניירות ערך שוק ההון 13
K העברת כסף מ-IB לבנק בארץ פוסטים מאיכות נמוכה 1
E העברת מניות ESPP מ Etrade ל IB ברוקרים ופלטפורמות מסחר 7
I האם הבנק יכול לסרב העברת כספים מהלוואות עבור דירה? נדל"ן 9
N העברת מטח לברוקר אמריקראי שוק ההון 1
ז העברת שכבות לברוקר אחר - FIFO מיסים 11
M העברת חשבון מIBHK ל-IB US ברוקרים ופלטפורמות מסחר 0
ע העברת כספים מהשקעות מנוהלות למסחר עצמי שוק ההון 12
R העברת תשלום משכנתא לקבלן עבור שלב מתקדם יותר בהסכם מכר נדל"ן 1
L העברת ניע זרים מהבנק לבית השקעות שוק ההון 1
Y תיאור תהליך העברת ני"ע מבית השקעות בישראל --> בנק בישראל --> IB (2022) ברוקרים ופלטפורמות מסחר 23
T העברת כספים ממכירת espp מIBI לאינטרקטיב ברוקרים ופלטפורמות מסחר 12

נושאים דומים

למעלה