• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

העברת תיק לברוקר זר - שאלה

yarden015

משתמש סולידי
הצטרף ב
23/9/20
הודעות
52
דירוג
5
שלום, כרגע נמצא אצל ברוקר ישראלי ומעוניין בעתיד הקרוב להעביר לברוקר זר, לאחר שאעביר את התיק לברוקר זר אוכל למכור את הניירות באיזה סדר שאני רוצה או רק מאותו רגע שעברתי לברוקר הזר ורק הניירות שנקנו שם אוכל לבחור את הסדר והניירות שנקנו בברוקר הישראלי "תקועים" בFIFO?

ועוד שאלה לגבי מס ירושה, במידה ואני רוצה להעביר את התיק לאחד היורשים שלי וע''י כך להימנע ממס ירושה יש אפשרות לעשות זאת ללא מכירת התיק וניכוי מס?

תודה לעונים.
 

yossik

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
10,604
דירוג
12,078

yarden015

משתמש סולידי
הצטרף ב
23/9/20
הודעות
52
דירוג
5
נערך לאחרונה ב:

גרהם

משתמש בכיר
הצטרף ב
6/3/15
הודעות
12,235
דירוג
13,467
ועוד שאלה לגבי מס ירושה, במידה ואני רוצה להעביר את התיק לאחד היורשים שלי וע''י כך להימנע ממס ירושה יש אפשרות לעשות זאת ללא מכירת התיק וניכוי מס?
מס ירושה תמיד מגיע עם מס מתנות כדי לעקוף תכנונים כמו שלך. אם חשוב לך, כדאי להתייעץ עם מי שמכיר את דיני המס בארה"ב.
עדיף שהיועץ יסביר לך גם את ההשלכות המשפטיות והמשפחתיות שיש להעברה שאתה רוצה לעשות.
מבחינת הדין הישראלי אפשר לקבל פטור בחלק מהמקרים.
 

roneng

משתמש בכיר
הצטרף ב
21/2/17
הודעות
13,606
דירוג
11,465
מס ירושה תמיד מגיע עם מס מתנות כדי לעקוף תכנונים כמו שלך
מס מתנות אמריקאי לא חל על מניות שזרים מחזיקים.
https://www.irs.gov/businesses/smal...onresidents-not-citizens-of-the-united-states

For nonresidents not citizens of the U.S., transfers subject to gift tax include real and tangible personal property that is situated in the U.S. However, gifts of U.S.-situated intangible property are not subject to gift tax. See IRC § 2501(a)(2). Such intangibles include, for example, stock of U.S. corporations.
 

yossik

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
10,604
דירוג
12,078
יש שם טונה מידע ולא מצליח למצוא תשובה לשאלה, תוכל לקצר לי?
אין קיצורי דרך, זה הכסף שלך - תלמד את הטקסטים והמטריה שמונח לך כאן בפורום על מגש הכסף...
 

yarden015

משתמש סולידי
הצטרף ב
23/9/20
הודעות
52
דירוג
5
אין קיצורי דרך, זה הכסף שלך - תלמד את הטקסטים והמטריה שמונח לך כאן בפורום על מגש הכסף...
קראתי את כל האשכול ולא מצאתי תשובה לשאלה במקרה שאני מחזיק נייר ערך אמריקאי ומעביר אותו לברוקר זר האם אני יכול לשנות את הסדר מכירה של הניירות שנקנו בברוקר הישראלי, עם כל הכבוד אתה לא מורה דרך שלי ואם אתה לא רוצה לעזור אתה לא חייב לעזור.
 

nicepo1

משתמש בכיר
הצטרף ב
14/1/16
הודעות
3,209
דירוג
3,524
לשאלה במקרה שאני מחזיק נייר ערך אמריקאי ומעביר אותו לברוקר זר האם אני יכול לשנות את הסדר מכירה של הניירות שנקנו בברוקר הישראלי, עם כל
אני עונה לא מנסיון של העברה מהארץ רק מידע כללי.
כן אתה יכול טכנית כי אפשר לבחור שם את כול המניות גם כאלה שהגיעו מחשבון אחר.
השאלה האם זה לא נוגד את החוק הישראלי נידונה פה ארוכות ואין עליה תשובה חד משמעית.
במידה ומדובר בסכומים גדולים תשקול לקבל יעוץ מרו"ח.
במידה ואתה רוצה לחפור לעומק יש כמה שרשורים ארוכים מאוד.

לא ממליץ\מייעץ
 

ramhal

משתמש ותיק
הצטרף ב
18/4/20
הודעות
352
דירוג
218
קראתי את כל האשכול ולא מצאתי תשובה לשאלה במקרה שאני מחזיק נייר ערך אמריקאי ומעביר אותו לברוקר זר האם אני יכול לשנות את הסדר מכירה של הניירות שנקנו בברוקר הישראלי, עם כל הכבוד אתה לא מורה דרך שלי ואם אתה לא רוצה לעזור אתה לא חייב לעזור.
לא הבנתי למה אתה מתכוון בלשנות את הסדר מכירה, לדעתי אתה פשוט מוכר ואת הדיווח למס הכנסה שאתה עושה לבד אתה בוחר לרשום מה העלות שקנית את המניות, תרשום את העלות האחרונה. לא יודע אם זה חוקי או לא אין לי מושג.
 

yarden015

משתמש סולידי
הצטרף ב
23/9/20
הודעות
52
דירוג
5
לא הבנתי למה אתה מתכוון בלשנות את הסדר מכירה, לדעתי אתה פשוט מוכר ואת הדיווח למס הכנסה שאתה עושה לבד אתה בוחר לרשום מה העלות שקנית את המניות, תרשום את העלות האחרונה. לא יודע אם זה חוקי או לא אין לי מושג.

מה שאני מתכוון אם זה ברגע שאעביר לברוקר זר אוכל למכור את הניירות האחרונים שקניתי שעשו פחות תשואה וכך אמנע מלשלם מס מיותר
 

roneng

משתמש בכיר
הצטרף ב
21/2/17
הודעות
13,606
דירוג
11,465
ועניתי לך על זה
וענית לא נכון :)
לא יודע אם זה חוקי או לא אין לי מושג.
זה לא.
אתה לא יכול לדווח סתם מה שבא לך.
קראתי את כל האשכול ולא מצאתי תשובה לשאלה במקרה שאני מחזיק נייר ערך אמריקאי ומעביר אותו לברוקר זר האם אני יכול לשנות את הסדר מכירה של הניירות שנקנו בברוקר הישראלי
כן.
הפיצ'ר של שינוי סדר מכירה תלוי בברוקר שבו אתה מוכר ולא תלוי בזה שקנית ממנו.
לגבי האם זה חוקי/תופס בארץ וכו', זה דיון אחר.
 

yarden015

משתמש סולידי
הצטרף ב
23/9/20
הודעות
52
דירוג
5
וענית לא נכון :)

זה לא.
אתה לא יכול לדווח סתם מה שבא לך.

כן.
הפיצ'ר של שינוי סדר מכירה תלוי בברוקר שבו אתה מוכר ולא תלוי בזה שקנית ממנו.
לגבי האם זה חוקי/תופס בארץ וכו', זה דיון אחר.

ברגע שאני מעביר הנתונים של איזה נייר קניתי ומתי עוברים אוטמטית לברוקר הזר וכך אוכל לבחור איזה נייר למכור?
 

ramhal

משתמש ותיק
הצטרף ב
18/4/20
הודעות
352
דירוג
218
וענית לא נכון :)

זה לא.
אתה לא יכול לדווח סתם מה שבא לך.

כן.
הפיצ'ר של שינוי סדר מכירה תלוי בברוקר שבו אתה מוכר ולא תלוי בזה שקנית ממנו.
לגבי האם זה חוקי/תופס בארץ וכו', זה דיון אחר.
לא הבנתי כל כך את התשובה שלך, אתה אומר שטעיתי ואני מקבל את זה גם כתבתי במפורש שאין לי מושג אם זה חוקי או לא, אבל שורה מתחת אתה רושם שאפשר לשנות את סדר המכירה חח.
 

roneng

משתמש בכיר
הצטרף ב
21/2/17
הודעות
13,606
דירוג
11,465
לא הבנתי כל כך את התשובה שלך
גם אני לא כל-כך מבין את התשובות שלך.
מצד אחד אתה אומר שאתה לא יודע, מצד שני כשפות"ש ממשיך לשאול (לא אותך אישית) אתה מתעצבן ואומר
ועניתי לך על זה
למרות שהתשובה שלך לא נכונה (לא מאשים אותך. אמרת בעצמך שאתה לא בטוח/לא יודע).

אבל שורה מתחת אתה רושם שאפשר לשנות את סדר המכירה.
אפשר בכל ברוקר, אם הוא תומך בכך מנפיק לך דוח בהתאם.
אי אפשר סתם להמציא דיווחים למס הכנסה כמו שאתה טענת.
 

roneng

משתמש בכיר
הצטרף ב
21/2/17
הודעות
13,606
דירוג
11,465
ברגע שאני מעביר הנתונים של איזה נייר קניתי ומתי עוברים אוטמטית לברוקר הזר וכך אוכל לבחור איזה נייר למכור?
כן ולא.
הנתונים לא תמיד עוברים אוטומטית (בעיקר נתוני מחיר ממה שאני מכיר).
אין בעיה לעדכן אותם ידנית אחרי ההעברה. מה שכן רצוי להוציא את המידע מהברוקר הנוכחי שלך לפני ההעברה כדי שיהיה לך מאיפה לעדכן.
וכך אוכל לבחור איזה נייר למכור?
כן
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
L העברת תיק ני"ע ישראלי לברוקר זר (שאלת אופטימיזציה ולא טכנית) שוק ההון 74
ש העברת תיק מIB לברוקר ישראלי שוק ההון 24
א העברת תיק ניירות הערך מהבנק לבית השקעות ברוקרים ופלטפורמות מסחר 6
Y עמלת העברת תיק ניירות ערך בין 2 בנקים ישראלים צרכנות פיננסית 3
ד העברת תיק עם אירוע מס מיסים 5
R העברת תיק מברוקר ישראלי לאמריקאי. צרכנות פיננסית 26
N העברת תיק מבנק לבית השקעות שוק ההון 7
A העברת תיק ני"ע מבנק לבית השקעות בניהול עצמאי שוק ההון 6
D העברת בעלות על תיק ממוסה שוק ההון 5
T העברת תיק השקעות שוק ההון 2
הק995 העברת תיק חברה בע"מ מברוקר ישראלי ל- IB שוק ההון 5
I בעיה העברת תיק ני"ע מבנק לבית השקעות שוק ההון 30
I העברת תיק מניות מבנק הפועלים לאינטראקטיב ארה"ב צרכנות פיננסית 4
B העברת תיק השקעות צרכנות פיננסית 3
I העברת תיק השקעות מהבנק לבית השקעות זר שוק ההון 1
jack kapt העברת תיק השקעות צרכנות פיננסית 0
העברת תיק השקעות מבנק לIRA שוק ההון 7
jack kapt העברת תיק השקעות שוק ההון 9
א העברת תיק השקעות מישראל לארה"ב שוק ההון 3
חדש בשוק העברת תיק מmexem לib האמריקאית שוק ההון 1
יבגני_ל היסטוריית רכישה של ני"ע בעת העברת תיק שוק ההון 0
T שאלה לגבי העברת תיק במתנה שוק ההון 2
מ עלות העברת תיק השקעות שוק ההון 15
ד העברת נתוני עלות מקורית של ניירות ערך בהעברת תיק מארה"ב לישראל צרכנות פיננסית 0
I העברת תיק השקעות מחו"ל שוק ההון 1
Homer העברת תיק השקעות לחו"ל שוק ההון 14
E העברת תיק השקעות בין ידועים בציבור צרכנות פיננסית 26
א העברת תיק מהברוקר לIRA שוק ההון 10
I עמלת העברת תיק ני"ע - קיים פיקוח? צרכנות פיננסית 40
Y העברת תיק ני״ע מאדם לאדם שוק ההון 4
H העברת תיק השקעות בין בני משפחה צרכנות פיננסית 10
ס העברת תיק ממיטב דש לבנק לאומי שוק ההון 41
Sinister העברת תיק השקעות ממוסה לקופות גמל מהסוג החדש צרכנות פיננסית 14
CarpeDiem העברת תיק השקעות מבנק לבית השקעות - עמלות? צרכנות פיננסית 5
Rio העברת תיק השקעות מבנק לבית השקעות - מה כדאי לדעת שוק ההון 7
י שאלה לגבי העברת תיק ניירות ערך שוק ההון 13
E התלבטות בין בתי השקעות לשם העברת תיק השקעות מהבנק.. שוק ההון 29
L העברת דולרים מIBI קפיטל לIB שוק ההון 26
S העברת מתנה מהורה לבן מיסים 24
C העברת נקודות זיכוי בין בני הזוג מיסים 6
T העברת כספים מתוכנית ESPP ב- IBI ל IB באופן ישיר שוק ההון 16
M העברת מטח מברוקר אמריקאי לחשבון ישראלי ברוקרים ופלטפורמות מסחר 1
A האם העברת יורו מחשבון עו"ש בלוקסמבורג לחשבון IB מנוהל בגרמניה עלול להיחשב באירוע מס איכשהו ע"י איזהשהיא ראשות? פוסטים מאיכות נמוכה 4
G העברת זכויות במגרש בנה ביתך לפני בנייה נדל"ן 5
The Thinker עמלת העברת מט״ח צרכנות פיננסית 8
ת העברת כסף לחשבון שלי בחול שוק ההון 2
K העברת דולרים מבנק הדואר לחשבון שלי IB שוק ההון 3
D העברת כסף בין מדינות דרך אינטראקטיב ברוקרס ברוקרים ופלטפורמות מסחר 1
א העברת ניירות ערך מתיק ממוסה לתיק לא ממוסה כדי לדחות תשלום מס רווחי הון? ברוקרים ופלטפורמות מסחר 6
O העברת פוליסה הפרשית לקרן פנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2

נושאים דומים

למעלה