• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

שאלות על העברת תיק השקעות בארץ לזר

Tomaso

משתמש רשום
הצטרף ב
27/11/21
הודעות
4
דירוג
0
היי כולם,

מעט עלי - בן 26, לאחרונה פתחתי תיק השקעות עצמאי "צנוע" בבית השקעות ישראלי במטרה להשתמש בכסף בטווח הארוך להכנסה פסיבית (רכישת דירה או דרך שוק ההון). ברוח הסולידית, התוכנית שלי היא תעודות איריות מחקות מדדים דרך הבורסה בת"א.

אירועי יום ראשון גרמו לי לחשוב שוב על העתיד שלי כחילוני בארץ הזו והציפו אצלי מחדש רעיונות של הגירה, למרות שאין לי תוכניות קונקרטיות בנושא כרגע.

אבל הדבר כן העלה לי תהיות בנוגע לתוכנית ההשקעות שלי, שכן אם אני מתכוון להשקיע לטווח ארוך דרך בית השקעות ישראלי, ייתכן שהדבר יתנגש בעתיד עם תוכנית רילוקיישן, ואולי עדיף להתחיל להאריך לתרחיש כזה כבר בהווה.

מאחר שבהערכה שלי עדיף לי בהווה כן להשקיע דרך בית השקעות ישראלי (קל יותר מבחינת רשויות המס + חוסך המרות למט"ח) יש לי כמה שאלות מאוד כלליות בנושא העברת תיק השקעות מבית השקעות ישראלי לבית השקעות זר:
1. האם אפשר להעביר בעלות על ניירות ערך שרכשתי דרך הבורסה בת"א מתיק ישראלי לתיק זר? במה הדבר כרוך?
2. במידה ואני לא מממש בפועל רווחים בתיק השקעות זר אלא רק קונה ומחזיק בניירות לטווח ארוך, האם עדיין יש חובת דיווח לרשויות המס בארץ?
3. באופן כללי מה אתם הייתם ממליצים - לסגור את תיק ההשקעות הישראלי ולפתוח זר, או להיצמד לתוכנית שלי בינתיים?

תודה מראש לכל העונים!
 

אורי ג.

משתמש בכיר
הצטרף ב
10/8/15
הודעות
18,841
דירוג
26,608
1. כן, בהנחה ואתה לא תושב ישראל, כרוך בכסף והרבה כאב ראש.
2. תלוי בני"ע ובסכומים.
3. לא ממליץ אבל להיצמד, כשתגיע לגשר תעבור אותו.
 

roneng

משתמש בכיר
הצטרף ב
21/2/17
הודעות
15,459
דירוג
13,301
1. כן, בהנחה ואתה לא תושב ישראל, כרוך בכסף והרבה כאב ראש.
תלוי בנייר, לא?
למשל את הקרנות האיריות שנסחרות בארץ אפשר יחסית בקלות להמיר לגרסה האירופית שלהן ולהעביר לברוקר זר, גם אם אתה עדיין תושב ישראל.
1. האם אפשר להעביר בעלות על ניירות ערך שרכשתי דרך הבורסה בת"א מתיק ישראלי לתיק זר? במה הדבר כרוך?
כמו שאמרתי, זה תלוי בנייר. אם הנייר עצמו ישראלי זה בעייתי יותר, אם הנייר זר (קרן חוץ) זה הרבה יותר קל.
אגב, אתה לא חייב לקנות דרך הבורסה בת"א גם אם אתה עובד עם ברוקר ישראלי. ואז בכלל אין שום בעיה להעביר.
 

אורי ג.

משתמש בכיר
הצטרף ב
10/8/15
הודעות
18,841
דירוג
26,608
למשל את הקרנות האיריות שנסחרות בארץ אפשר יחסית בקלות להמיר לגרסה האירופית שלהן ולהעביר לברוקר זר, גם אם אתה עדיין תושב ישראל.
נכון, מלא כאב ראש.
 

roneng

משתמש בכיר
הצטרף ב
21/2/17
הודעות
15,459
דירוג
13,301
נכון, מלא כאב ראש.
תלוי איפה ואיך אתה ממיר.
זה לא בהכרח הרבה יותר כאב ראש מסתם להעביר ניירות זרים לברוקר זר.
בכל מקרה לא אמור לעלות הרבה כסף ואפשר עדיין להיות תושב.
 

אורי ג.

משתמש בכיר
הצטרף ב
10/8/15
הודעות
18,841
דירוג
26,608

הורדוס

משתמש ותיק
הצטרף ב
14/1/21
הודעות
593
דירוג
540
אם קנית לאחרונה אז אין לך כמעט אם בכלל אירוע מס במכירה, יכול לנצל את זה כדי למכור ולקנות מחדש בברוקר זר, המכובדים שהגיבו לפני הסבירו על הקושי לבצע את ההעברה הזאת בעתיד לכן אולי כדאי לך לנצל את ההזדמנות.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
T העברת קרן השתלמות בין בתי השקעות -שאלות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
N כמה שאלות על קרן כספית שוק ההון 3
Y שאלות לגבי mlp - master limited partnership מיסים 2
א שאלות - שלבים בקניית דירה ראשונה ושאלות כלליות נדל"ן 27
I שאלות קצרות - קיזוז רווחי הון שוק ההון 3
C שאלות על הפנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
ו שאלות על תוכניות חיסכון/פקדונות מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 29
נ שכירת דירה בזמנים אלו, 2 שאלות נדל"ן 16
O כמה שאלות בנושא Interactive brokers, וגם בנושא Inverse ETF ברוקרים ופלטפורמות מסחר 4
F פקדונות - שאלות שוק ההון 14
G עוד שאלות על מניות ערך שוק ההון 0
A משכנתא על דירה קיימת - גיוס הון, כמה שאלות למען הסדר הטוב והמלצות נדל"ן 6
Shnizelia שאלות לגבי מעבר מ-PC ל-MAC אחרי 30 שנה עם PC אוף טופיק 56
DiverGirl שאלות לגבי מק"מ שוק ההון 0
ו שאלות לגבי קרן השתלמות IRA לעצמאים פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
ה שאלות טכניות על המסחר בשוק אוף טופיק 4
ל קצת שאלות לברנש המתחיל שוק ההון 8
ל קיזוז הפסדים מרווחי הון - שאלות תם מיסים 20
A תשומות בנייה, איך זה עובד? הקבלנים הרגו אותנו, מרכז שאלות בכדי שנהיה בשליטה נדל"ן 48
S מסלול פיתוי - שאלות לפני ביצוע נדל"ן 9
Z שאלות על מס עזבון אמריקאי מיסים 0
X שאלות על כרטיסי אשראי צרכנות פיננסית 13
D מס יסף - מס שאלות מיסים 14
A כמה שאלות על מניות ערך שוק ההון 8
K שאלות בנוגע לניהול סיכונים התפתחות אישית 7
S שאלות בנוגע למחקר לפני קניית דירה ראשונה להשקעה - בדגש על התחדשות עירונית נדל"ן 11
ד חישוב מח"מ ועוד שאלות לגבי תיק-השקעות-שוקולד-מריר שוק ההון 5
T שאלות עזרה בדבר מילוי דוח 1301/1399 רווחי הון קריפטו מיסים 5
deussex שאלות תם - איך למכור רכב נכון, בלי ליפול על נוכל + לא להיפגע אוף טופיק 45
O מספר שאלות על ציון BDI צרכנות פיננסית 2
Tsachi01 שאלות על קליטה סלולרית אוף טופיק 18
ע קרן השתלמות S&P 500 - שאלות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 11
TheOneTech שאלות בנוגע להליכים אחרי פטירת בן אדם אוף טופיק 12
T דירה על הנייר - שאלות של מתחיל נדל"ן 25
M שאלות בסיסיות בקשר לתיק ראשון (שלא מצאתי עליהם מענה) שוק ההון 5
י כמה שאלות בורות על חוזים ושות' שוק ההון 15
S מספר שאלות תיאורטיות לחלוטין שוק ההון 4
Y מספר שאלות לגבי תיק ל5-10 שנים הקרובות שוק ההון 10
G שאלות לגבי ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, ושימוש בבית השקעות פרטי כסוכן פנסיוני במקום הסוכן במקום העבוד פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
G שאלות בנוגע להתנהלות מול קרן פנסיה בין עבודות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 6
deussex שאלות בנושא IB והעברת ניירות שוק ההון 24
ד שאלות של משקיעה מתחילה שרוצה להתחיל להשקיע אבל אין לה את האומץ ויש לה הרבה שאלות שוק ההון 37
M שאלות לאחר הוצאת דו"ח מסלקה פנסיונית פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
K מס' שאלות TradeStation ברוקרים ופלטפורמות מסחר 2
ל שתי שאלות על אג"ח וקניה בדולר שוק ההון 1
כ כמה שאלות לגבי קרנות סל שוק ההון 0
ה מספר שאלות על IB, ועוד ברוקרים ופלטפורמות מסחר 3
B שאלות על גיוון תיק ההשקעות שוק ההון 0
ע שאלות על - קרן השתלמות S&P 500 לעצמאיים + מס רווחי הון פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
S שאלות בנושא קרן השתלמות IRA ואלטרנטיבות ראויות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3

נושאים דומים

למעלה