החזר מס ודוח שנתי

[KobeAnshoby]

היי כמה שאלות בחפיפה בין החזר מס ודוח שנתי.
במידה ואני מגיש דוח שנתי (שכיר + הכנסה מנכס בחו"ל) ואני רוצה להגיש גם בקשה להחזר מס,
האם זה מתבצע באותו דיווח או שאלה שני דיווחים שונים?
לצורך העניין אני יכול להגיש דוח שנתי דרך הרו"ח שלי ובמקביל להגיש בקשה להחזר מס דרך FIBO/Finupp ודומיהן או שהרו"ח שלי עושה הכל באותו דוח?

 

[האזרח הקטן]

הדו"ח השנתי מספיק. אם התוצאה שלו ששילמת מס עודף, תקבל החזר מס. אם שילמת בחוסר, תקבל חיוב מס.

 

[KobeAnshoby]

הדו"ח השנתי מספיק. אם התוצאה שלו ששילמת מס עודף, תקבל החזר מס. אם שילמת בחוסר, תקבל חיוב מס.

אני יכול "לדחוף" לדוח השנתי תרומות שמזכות ב35% מס?

 

[האזרח הקטן]

אני יכול "לדחוף" לדוח השנתי תרומות שמזכות ב35% מס?

הטופס להחזר מס הוא בסך הכל טופס מקוצר מתוך השדות של הדו"ח השנתי המלא. כל שדה שנמצא בטופס החזר מס נמצא גם בדו"ח המלא.

 

[ירח אפל]

כדי לקבל החזר מס אתה מגיש דוח שנתי.
החברות שהזכרת מגישות בשמך את הדוח השנתי.
כל אחד יכול להגיש דוח מלא בטפס 1301. ואם אין לך סוגי הכנסות מסויימות אז רשאי להגיש דוח מקוצר בטופס 135.

מכיוון שטופס 1301 הוא הדוח המלא, אז יש בו את כל מה שקיים בדוח המקוצר, וזה כולל גם את התרומות

בטופס 1301 זה בעמוד הרביעי בשורה 76

 

[KobeAnshoby]

הטופס להחזר מס הוא בסך הכל טופס מקוצר מתוך השדות של הדו"ח השנתי המלא. כל שדה שנמצא בטופס החזר מס נמצא גם בדו"ח המלא.

מכיוון שטופס 1301 הוא הדוח המלא, אז יש בו את כל מה שקיים בדוח המקוצר, וזה כולל גם את התרומות

תודה רבה לכם, שולח לרו"ח שלי גם את התרומות

 

[Avi1001]

תרומות מוכרות לניכוי זה רק מעל 190 ש"ח ועבור מוסדות מוכרים לפי סעיף 46

 

[yainvestor]

תודה רבה לכם, שולח לרו"ח שלי גם את התרומות

אם הוא לא אמר לך לדחוף את זה אז תכיר שאתה יכול להזדכות על עוד דברים
ביטוח חיים (שלך ובן\בת הזוג)
הפקדות לקופ"ג
תואר
יישוב מיוחד
ילדים( למרות שלזה הוא בטוח דאג).

 

[KobeAnshoby]

אם הוא לא אמר לך לדחוף את זה אז תכיר שאתה יכול להזדכות על עוד דברים
ביטוח חיים (שלך ובן\בת הזוג)
הפקדות לקופ"ג
תואר
יישוב מיוחד
ילדים( למרות שלזה הוא בטוח דאג).

תואר - מספיק להעביר למעסיק 101 עם טופס 119 ואישור?

 

[ברוש1]

תואר - מספיק להעביר למעסיק 101 עם טופס 119 ואישור?

כן. אישור = הזכאות לתואר

 

[KobeAnshoby]

כן. אישור = הזכאות לתואר

כן, התכוונתי שלא צריך גם למעסיק וגם לרו"ח לטובת הדוח השנתי?

 

[yainvestor]

לשניהם.
למעסיק כדי שכבר עכשיו תקבל את הנק' זיכוי
לרו"ח כדי שמס הכנסה יידעו.
אם לא קריטי לך שיורידו לך מס ואז יחזירו אז מספיק לרו"ח
רק אציין שהזיכוי תקף לשנה או שנתיים מסיום התואר

 

[שמירצוצקה]

אני חושב שלצערי לעולם לא מילאתי את הסעיפים 71 ו-72 בטופס 1301.

סעיף 71 - זיכוי בעד תשלומים לביטוח חיים (סמל 036/081)
** זיכוי מהמס בכפוף לתקרה,בשיעור של 25% יינתן בעד תשלומי פרמיות (ללא התשלום עבור מרכיב החיסכון) ששילם היחיד או בן זוגו לביטוח חיים שלו או של בן זוגו לחברת ביטוח.

סעיף 72 - זיכוי בעד תשלומים לביטוח קצבת שאירים (סמל 140/240)
** יחיד יזוכה ממס בשיעור של 35% בעד תשלומים ששילמו הוא או בן זוגו לקופת גמל לקצבה או ששילמו כאמור למדינה, לרשות מקומית או לגוף אחר שקבע שר האוצר לשם שמירת זכויות הפנסיה שלו או של בן זוגו או ששולמו כאמור לביטוח קצבת שאירים.

פשוט התייחסתי לכל הסמלים המופעים בטופס 106 השנתי ומלאיתי את אותם הסמלים בלבד בתוך 1301
והיות והחישוב לפני ההגשה היה מראה סכום 0 (אין חובות, אין יתרות תשלומי מס) - הייתי רגוע.

עכשיו אני מבין שאצטרך לפעול ע"מ לקבל החזר מס עבור תשלומים לביטוח חיים וביטוח קצבת שאירים.

אשמח לשמוע את דעתכם על הנושא

 

[Arethusa]

עברה שנה מאז העלתה את השאלה, אשמח לשמוע איך פעלת. רואה החשבון שלי מסרב להוסיף את הסכומים ששילמתי על ביטוח קצבת שאירים בגלל שקרן הפנסיה לא מפיקה אישור מס על התשלום הזה, וזה רק מופיע בדוח השנתי. שילמתי גם בשנים קודמות.

 

[ירח אפל]

רואה החשבון שלי מסרב להוסיף את הסכומים ששילמתי על ביטוח קצבת שאירים בגלל שקרן הפנסיה לא מפיקה אישור מס על התשלום הזה, וזה רק מופיע בדוח השנתי. שילמתי גם בשנים קודמות.

אתה מתכוון לביטוח שארים במסגרת קרן הפנסיה? זה לא נחשב הוצאה נפרדת, ואין על זה הטבות מעבר להטבות הרגילים של הפרה לחסכון פנסיוני.

 

[Arethusa]

כן, אני מתכוונת לביטוח שארים במסגרת קרן הפנסיה. לאחרונה הייתה תובענה ייצוגית בנושא (https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001440355).