החזר מס והפסדים ברי קיזוז ב 867

[Metheny]

הגשתי בקשה להחזר מס, וב-867 שלי מבית ההשקעות מופיעים הנתונים הבאים.
השאלה היא עבור ההפסדים האלה (2593 ש"ח) כמה אני אמור לקבל חזרה?
האם מדובר על נטו הפסדים שלא קוזזו בסוף השנה (מגן מס שלא נוצל)? ואז אני אמור לקבל החזר עבור כל הסכום, כלומר החזר בסך: 2593 x אחוז המס.
או האם מדובר על סך כל ההפסדים, כולל מה שכבר קוזז אוטומטית מהרווחים במהלך השנה ע"י בית ההשקעות, ואז אני אמור לקבל חזרה (3190-2593) x אחוז המס ?

 

[ירח אפל]

השאלה היא עבור ההפסדים האלה (2593 ש"ח) כמה אני אמור לקבל חזרה?

0₪
יש לך רווחים: 3,190₪
יש לך הפסדים: 2,593₪
מקזזים את ההפסדים מהרווחים ונותר רווח לפני מס: 597₪
על הסכום הזה הברוקר אמור לשלם עבורך 25%, כלומר 149₪

 

[Metheny]

0₪
יש לך רווחים: 3,190₪
יש לך הפסדים: 2,593₪
מקזזים את ההפסדים מהרווחים ונותר רווח לפני מס: 597₪
על הסכום הזה הברוקר אמור לשלם עבורך 25%, כלומר 149₪

סליחה, צודק, זאת הייתה כוונתי באפשרות השנייה.
חשבתי שזה נטו הסכום של המגן מס שלא נוצל.

בכל מקרה, להבנתי הברוקר ישלם 149 ש"ח רק אם ההפסדים היו לפני הרווחים במהלך השנה.
במקרה שהיו הפסדים ברי קיזוז אחרי הרווחים, אז בית ההשקעות לא יקזז אותם, ולכן יגיע לי החזר.
אני טועה?

 

[ירח אפל]

סליחה, צודק, זאת הייתה כוונתי באפשרות השנייה.
חשבתי שזה נטו הסכום של המגן מס שלא נוצל.

בכל מקרה, להבנתי הברוקר ישלם 149 ש"ח רק אם ההפסדים היו לפני הרווחים במהלך השנה.
במקרה שהיו הפסדים ברי קיזוז אחרי הרווחים, אז בית ההשקעות לא יקזז אותם, ולכן יגיע לי החזר.
אני טועה?

אתה טועה, הברוקר אמור לנכות בצורה שנתית, לא משנה מה קדם למה.
בכל מקרה, בטופס 867 רשום גם כמה מס נוכה, תבדוק.

 

[FIYaacov]

בכל מקרה, בטופס 867 רשום גם כמה מס נוכה, תבדוק.

@Metheny תחפש שדה 040