החזר מס, שליטה ב"חבר בני אדם" וטופס 150

[Processor48]

שלום רב,
כרגע אני מגיש בקשות החזר מס לשנים 2023, 2024.

אם ברשותי מניות אמריקאיות בIBKR, אני ״בעל שליטה בחבר בני אדם״? ואז יש צורך להוסיף טופס 150?

עבור טופס 150: אם בשנת 24 רק הפקדתי 1000 שח לבדיקה, ומ2025 התחילו ההשקעות במניות, זה עלול לייצר בעיות?

תודה רבה מראש לעוזרים

 

[אורי ג.]

אם ברשותי מניות אמריקאיות בIBKR, אני ״בעל שליטה בחבר בני אדם״? ואז יש צורך להוסיף טופס 150?

לא ולא.

 

[Processor48]

לא ולא.

כלומר אין שום צורך לדיווחי תיק מניות עבור החזר מס הכנסה?

 

[FIYaacov]

כלומר אין שום צורך לדיווחי תיק מניות עבור החזר מס הכנסה?

הוא ענה לך על מה ששאלת. אין צורך לסמן שאתה חבר בני אדם, ואין צורך לצרף טופס 150.

ככל ויש לך הכנסות בחשבון ההשקעות בודאי שיש לדווח עליהם במסגרת הגשת דוח שנתי.

 

[Processor48]

הוא ענה לך על מה ששאלת. אין צורך לסמן שאתה חבר בני אדם, ואין צורך לצרף טופס 150.

ככל ויש לך הכנסות בחשבון ההשקעות בודאי שיש לדווח עליהם במסגרת הגשת דוח שנתי.

אז בנוגע ל1000 ש״ח שהפקדתי ב2024 (ולא הגשתי דוח שנתי) ושרק התחלתי להרוויח ב25, האם ניתן להמשיך ללא דיווח?

 

[FIYaacov]

אז בנוגע ל1000 ש״ח שהפקדתי ב2024 (ולא הגשתי דוח שנתי) ושרק התחלתי להרוויח ב25, האם ניתן להמשיך ללא דיווח?

אין חובה לדווח על הפקדה.

 

[Processor48]

אין חובה לדווח על הפקדה.

תודה. ועבור קרן כספית (שמושקעת דרך הבנק) יש צורך דיווח? להבנתי הבנק מנקה לבד את הרווחים

 

[FIYaacov]

תודה. ועבור קרן כספית (שמושקעת דרך הבנק) יש צורך דיווח? להבנתי הבנק מנקה לבד את הרווחים

קבלת רווחים מקרן כספית שמנוכה ממנה המס במקור לא מחייבת דיווח.

אסייג ואומר:
1. מה שכתבתי מקודם על הפקדות לחו"ל, זה נכון כל עוד זה פחות מ500,000 שח ב12 חודשים רצופים.
2. יש כל מיני ספים של רווחים והכנסות אחרות שמחייבות בהגשת דוח שנתי, למשל רווחים מהחשבון שלך בחו"ל שמחייבים הגשת דוח שנתי. מהרגע שאתה מחויב, כל ההכנסות שלך נכנסות לדוח.

 

[ירח אפל]

תודה. ועבור קרן כספית (שמושקעת דרך הבנק) יש צורך דיווח? להבנתי הבנק מנקה לבד את הרווחים

כל עוד מחזור המכירות הכולל (בכל הברוקרים) אינו עולה על 2.81 מיליון, אז לא קמה עילת דיווח בגלל הקרן הכספית.