החזר מס לאזרח אמריקאי בגין לימודים

[מיותר]

ערב טוב.
לפי ג'מיני, ניתן לקבל החזר מס של עד 1000 דולר לשנה בגין לימודים אקדמיים. מישהו ניסה? אילו אישורים צריך? האוניברסיטה הפתוחה מנפיקה אישורים כאלו?

 

[FIYaacov]

מישהו ניסה? אילו אישורים צריך?

צריך להגיש דוח שנתי בארה"ב, שזה עולם ומלואו.
בדף פרופיל שלי כאן תחת טאב "אודות" תוכל למצוא מדריכים שכתבתי בנושא.
אפשר עם רואה חשבון (סדר גודל עלות 800+מעמ) אופציה נוספת בעלות סבירה הינה חברת סימפלטקס ב350-400 שח כשאתה מעלה את הטפסים והם מפיקים ומגישים עבורך.

צריך להיות באוניברסיטה מוכרת, ולקבל מהאוניברסיטה טופס 1098T, למרות ששמעתי על רבים שהצליחו בלי ה1098T.

האוניברסיטה הפתוחה מנפיקה אישורים כאלו?

לצערי היא לא ברשימה של האוניבסיטאות המוכרות לצורך ההחזר. בגדול מדובר בכל האוניבסטאות להוציא הפתוחה ואריאל.

 

[מיותר]

צריך להגיש דוח שנתי בארה"ב, שזה עולם ומלואו.

דו"ח שנתי בכל מקרה אני צריך להגיש, כי יש לי יותר מ-10000$ בכלל החשבונות. לא?

למרות ששמעתי על רבים שהצליחו בלי ה1098T.

שמעת על כאלו מהפתוחה שהצליחו? ומה לגבי מכללות כמו מכון לב?

 

[FIYaacov]

דו"ח שנתי בכל מקרה אני צריך להגיש, כי יש לי יותר מ-10000$ בכלל החשבונות. לא?

יש שתי דוחות שצריך להגיש:
1) דוח שנתי - דוח על ההכנסות. כאן חובת ההגשה תלויה בסטטוס שלך (רווק, נשוי, ואם כן אז לאמריקאית, אם יש ילדים, אם עצמאי)
2) הצהרת הון זר (FBAR) - על זה אתה מדבר.

אין קשר בין תנאי ההגשה של השניים, ייתכן שנים ותהיה חייב באחד ולא בשני.

ספציפית החזר המס בגין לימודים מתקבל מתוקף הגשת הדוח הראשון (על ההכנסות - אם מגיע לך רצוי להגיש גם אם אתה לא חייב בהגשת דוח לאותה שנת מס).

שמעת על כאלו מהפתוחה שהצליחו? ומה לגבי מכללות כמו מכון לב?

לא שמעתי.
יש רשימה סגורה של אוניברסיטאות זכאיות באתר של משרד החינוך האמריקאי.
מופיעות שם כפי שרשמתי, האוניברסיטאות להוציא הפתוחה ואריאל.