כיצד תמליצו לי לפעול בנוגע החזר מס ?

[ולנטין]

היי, אני צריך את דעתכם והמלצתכם בנושא החזרת מס כוללת (או תשלום).
אני רוצה בסוף השנה להגיש בקשה כוללת של שבע שנים אחורה, כעת אני בן 27 ואף פעם לא בקשתי החזר, עברתי בין עבודות, הייתי סטודנט, ויש לי שני תיקי השקעות ואני רוצה לעשות החזר אחד מסודר וכולל שיכלול בתוכו את הכל, האם זה אפשרי בכלל ?כרגע למיטב הבנתי אפשר לעשות את זה דרך אתר "פיבו" לדוגמא, או שניתן לפנות ליועץ בתחום שיעשה זאת. יש לי תיק השקעות באינטרקטיב שפתחתי סביבות 2022 ובצעתי מכירות של ניירות ערך, ויש לי תיק נוסף באיי בי איי שגם בו אני בטוח שיש לי הפסדי מס מצטברים שניתן לקזז מול רווחים.
כיצד תמליצו לי לפעול ? אני אחד כזה שלא אוהב להתעסק עם טפסים וכדומה אז אני פחות בעניין של לעשות את זה באופן עצמאי..

 

[קפיטליסט מרושע]

אם אתה לא רוצה להתעסק בזה בעצמך, נשמע שאין לך ברירה - תמצא רואה חשבון שאתה מעוניין לקבל את שירותיו (סומך עליו, מחיר סביר, ...) והוא יעשה את זה בשבילך.
אגב, אם פתחת אינטראקטיב ב- 2022 ומכרת מניות, אני חושב שהיית צריך כבר להגיש דו"ח ב- 2023. עוד סיבה לרו"ח: הוא יכול ללבן דברים עם מס הכנסה בשמך..

 

[אורי ג.]

אלפי.

 

[ולנטין]

אלפי.

כבר היום התחלתי בתהליך, ממש אינטואיטיבי וזול, תודה !

 

[עידו ג]

כבר היום התחלתי בתהליך, ממש אינטואיטיבי וזול, תודה !

רק הדגשה - בדרך כלל ניתן לדווח 6 שנים אחורה. בגלל המלחמה עדיין ניתן לדווח על 2017, אך כנראה בקרוב תחסם האופציה.
ממליץ לפחות את שנת 2017 להגיש בהקדם, עם השאר תתעסק כשמתאים לך.

אגב אלפי - אם אתה מסתבך יש להם סרטונים ומדריכים מעולים. אני הגשתי לראשונה דוח דרכם עבור 2022 ללא בעיות תודות לסרטונים.

 

[FIYaacov]

אם אתה לא רוצה להתעסק בזה בעצמך, נשמע שאין לך ברירה - תמצא רואה חשבון שאתה מעוניין לקבל את שירותיו (סומך עליו, מחיר סביר, ...) והוא יעשה את זה בשבילך.

זאת לא האופציה היחידה ללקיחת שירות להגשת דוחות.

עוד סיבה לרו"ח: הוא יכול ללבן דברים עם מס הכנסה בשמך..

אם אכן יש משהו שנוצר שאתה לא מצליח בעצמך, תמיד אפשר לשלם לבעל מקצוע שילבן אחרי.

לא שמעתי על אנשים שהגישו באיחור דוח שהיו מחויבים בו, ושנוצרה בעיה.