שלום. אני ממלא בקשה מקוונת (טופס 1301) להחזר מס עבור אבי בן ה-93. בטופס 867 של הבנק מדווח שקיבל ב-2024 סך של 134 ש"ח ריבית על יתרת זכות לשדה 078, ונוכו במקור 20 ש"ח לשדה 043. למעשה הוא קיבל אוטומטית החזרים בסך 29 ש"ח במהלך השנה שעברה. מלאתי את שאר ההכנסות והזיכויים שלו בטופס, וכשאני מקליק על "בדיקת הטופס", מופיעה הודעה אדומה "התקבל לחשבון הבנק החזר בסך 29 בגין פקדונות ותו"ח, סכום המס שנוכה נמוך מגובה ההחזר. יש לבדוק קיומם של נתונים נוספים ולתקן שדות הכנסה ושדה 043 בהתאם." הדרך היחידה שבה הטופס עובד בדיקה היא אם אני שם 29 בשדה 043 (במקום 20) אבל אז זה כמובן לא מתאים לטופס 867 שאעלה. איך פותרים?
-
התכנים בפורום אינם מהווים ייעוץ מקצועי מכל סוג, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו המיוחדים של כל אדם.השימוש בפורום כפוף לתנאי השימוש. עצם השימוש בפורום מהווה הסכמה מלאה לתנאים אלה.
החזר מס בגין ריבית זכות בבנק - הסכום בטופס 867 נמוך מגובה ההחזר
- פותח הנושא zbenye
- פורסם בתאריך
תוכל להעלות צילום של ה-867 (בהשחרת פרטים)?
אני מנחש שיש עוד הכנסה בגינה נוכה מס במקור
אגב, אם הוא כבר קיבל החזר, למה אתה מגיש עבורו?
אני מגיש בקשה כי מגיע לו החזר משמעותי של מס עודף שנוכה מהכנסות מהשקעות בני"ע.
נראה ש-9 ש"ח מתוך ה-29 ש"ח שבהם הוא זוכה אוטומטית באוקטובר 2024 היו קשורים ל-2023. האתר של מס הכנסה כנראה מסתכל על סכום ההחזר שנתן אוטומטית ב-2024 ללא קשר לאיזו שנה חלקיו משוייכים.
לא ראיתי איך שותלים פה צילום בפשטות, אבל הנה השורות הרלוונטיות היחידות מה-867 (כל שאר השורות הן ללא סכומים):
פרטים על כל ההכנסות מריבית והמס שנוכה מהחשבון הנ"ל
הכנסה חייבת מריבית על פקדונות ותוכניות חיסכון 15% שדה 078: 134
סה"כ המס שנוכה במקור (לפני החזרים ממס הכנסה) שדה 043: 20
לעומת זאת בדפי החשבון מתועד כך:
1.1.24 - זיכוי ריבית יתרת זכות 60.46, חיוב מס 9.07 (תאריך ערך 1.1.24, תאריך תנועה 31.12.23)
5.2.24 - החזר מס 11.14
1.7.24 - זיכוי ריבית יתרת זכות 95.49, חיוב מס 14.32
1.10.24 - זיכוי ריבית יתרת זכות 38.78, חיוב מס 5.82
10.10.24 - החזר מס 29.19
נראה ש-9 ש"ח מתוך ה-29 ש"ח שבהם הוא זוכה אוטומטית באוקטובר 2024 היו קשורים ל-2023. האתר של מס הכנסה כנראה מסתכל על סכום ההחזר שנתן אוטומטית ב-2024 ללא קשר לאיזו שנה חלקיו משוייכים.
לא ראיתי איך שותלים פה צילום בפשטות, אבל הנה השורות הרלוונטיות היחידות מה-867 (כל שאר השורות הן ללא סכומים):
פרטים על כל ההכנסות מריבית והמס שנוכה מהחשבון הנ"ל
הכנסה חייבת מריבית על פקדונות ותוכניות חיסכון 15% שדה 078: 134
סה"כ המס שנוכה במקור (לפני החזרים ממס הכנסה) שדה 043: 20
לעומת זאת בדפי החשבון מתועד כך:
1.1.24 - זיכוי ריבית יתרת זכות 60.46, חיוב מס 9.07 (תאריך ערך 1.1.24, תאריך תנועה 31.12.23)
5.2.24 - החזר מס 11.14
1.7.24 - זיכוי ריבית יתרת זכות 95.49, חיוב מס 14.32
1.10.24 - זיכוי ריבית יתרת זכות 38.78, חיוב מס 5.82
10.10.24 - החזר מס 29.19
נערך לאחרונה ב:
ב-867 של 2023 זה הופיע?
אם לא, הייתי מבקש מהבנק לתקן את ה-867 של 2024
כן, זה נכלל ב-867 של 2023.
בדפי החשבון של 2023 מצאתי רק רישום אחד של ריבית בגין יתרת זכות:
1.10.23 - זיכוי ריבית 74.28, חיוב מס 11.14.
ב-867 של 2023 שורה 078 מראה סכום של 135, ושורה 043 מראה סכום של 20. שאר השורות ריקות.
מזה ברור שה-867 של 2023 כולל את הפעולות שנרשמו בדפי החשבון ב-1.1.24. וגם למדים שהחזר המס ב-5.2.24 שבפוסט הקודם קשור לחיוב המס ב-1.10.23.
מבחינת בנק יהב, ה-867 נכונים....
בדפי החשבון של 2023 מצאתי רק רישום אחד של ריבית בגין יתרת זכות:
1.10.23 - זיכוי ריבית 74.28, חיוב מס 11.14.
ב-867 של 2023 שורה 078 מראה סכום של 135, ושורה 043 מראה סכום של 20. שאר השורות ריקות.
מזה ברור שה-867 של 2023 כולל את הפעולות שנרשמו בדפי החשבון ב-1.1.24. וגם למדים שהחזר המס ב-5.2.24 שבפוסט הקודם קשור לחיוב המס ב-1.10.23.
מבחינת בנק יהב, ה-867 נכונים....
הם כאילו הכפילו את שדה 078 בדיוק בסכום שיוביל ל-29 בשדה 043 ולאפס מס מתחייב/מוחזר.
למעשה הם פשוט הוסיפו ל-134 ש"ח של 2024 את ה-60 ש"ח מ-2023. התוצאה כמובן זהה לחישוב שלך.
מתעלמים מזה שהזיכוי והחיוב הנ"ל כבר נכללו ב-867 של 2023 ודווחו ב-1301 של 2023. סבבה.
אם אי פעם תעשה הצהרת הון, זה יבוא לטובתך
בגדול בהצהרת הון אתה רוצה כמה שיותר הכנסות מדווחות, כי זה מסביר יותר טוב את רמת הנכסים הנוכחית.
כמובן שבסכומים הללו זה זניח.
כאמור, זה דו"ח שאני מכין עבור אבא שלי בן ה-93. סביר שלעולם כבר לא יידרש להצהרת הון...אם אי פעם תעשה הצהרת הון, זה יבוא לטובתך
נושאים דומים
נושאים דומים
-
-
-
זיכוי/החזר מס בגין מיסוי במקור של דיבידנדים מארה"ב ע"י ברוקר זר- נפתח על ידי Echelon
- תגובות: 23
-
-
-
החזר מס רווחי הון בגין נקודות זיכוי (שחלקן רק בעבור יגיעה אישית)
- נפתח על ידי youngtech
- תגובות: 8
-
-
-
-
החזר מס - ביטוח חיים פרטי + IRA לעומת ביטוח חיים פרטי + פנסיה רגילה ועוד- נפתח על ידי algo.il
- תגובות: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
החזר מס ל6 שנים אחורה, שממולא פרקטית בשנה השביעית - נותן הצמדה על 7 שנים?
- נפתח על ידי Rodri22
- תגובות: 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-