אני מניח שהשאלה כבר נשאלה והתשובה ניתנה אבל הלכתי לאיבוד אחרי קריאה של עשרות עמודים בשרשור הזה ובחיפוש בפוסטים אחרים לא מצאתי התייחסות מפורשת.
לצורך העניין, אני מחזיק בקרנות בלאקרוק השקליות בברוקר ישראלי, ואחרי 20 שנה "מעביר" אותן לIB (בהנחה שהחוק והרגולציה תשאר זהה בתקופה הזו). "מעביר" במרכאות כי אני מבין שזו יותר פעולת המרה בין שני סוגים של אותו נייר, אחד שקלי ואחד דולרי (שאינה אירוע מס) מאשר העברה.
מקריאה הבנתי שאם מדובר בהעברה של נייר אמריקאי מברוקר ישראלי לברוקר זר, הנתונים עוברים וגם אם לא אפשר לעדכן ידנית אחרי זה את מחיר הרכישה (היות שמדובר בהעברה ממש ולא המרה). אבל מה קורה כשזה קרן אירית שקלית שעוברת המרה לאירית דולרית כדי להגיע מהחשבון הישראלי לחשבון ב-IB?
בפירוט, האם בIB לאחר פעולה כזו ישמרו הניירות לפי מבנה השכבות והמידע של מועד ומחיר רכישה כפי שהיה עם הנייר בברוקר הישראלי? ואם לא, מה יקרה להם? המחיר יהיה ממוצע מחירי הרכישה והתאריך יהיה תאריך ההעברה?
אם המידע נשמר, מה מונע ממני לחסוך בחשבון ישראלי ורק כשאני מגיע לשלב שאני רוצה לממש להעביר את כל התיק בשלמותו ל-IB?
תודה וסליחה מראש לכל מי שינזוף בי שהייתי צריך לעשות גוגל הסולידית העברה מברוקר ישראלי לברוקר זר, נשבע שעשיתי וקראתי 5 שרשורים ולא היה בהם תשובה, ואם יש שרשור שזה נדון בו אשמח לקישור...