תוכנה לניהול תיק השקעות

[עמוסס]

תודה @TunaGolem

בתוכנה ישנו מיפוי בין שמות המניות הישראליות לסימבול הגוגלי שלהם. לצערי לקרנות לא ניתן היה לייצר מיפוי אוטומטי ולכן זה ניתן לביצוע אבל המשתמש צריך לדעת בעצמו מה הסימבול הגוגלי של הקרן.

 

[shlomi171]

נשאלה. אפשרי אם יש טיקר גוגל.

איך אפשר למצא טיקרים לקרנות?

 

[עמוסס]

ב http://finance.google.com
תתחיל לכתוב את שם המנהל של הקרן לדוגמה"הראל" (בלי גרשיים) ואתה תקבל רשימה של הקרנות של הראל, תבחר את זו שאתה רוצה ותקבל את הטיקר שלה

 

[עמוסס]

22/01/2017 3.3.1
* Gain/Loss graph for symbols
* Faster startup
* ROI in dashboard was moved to the investments tab
* Import Dave Fish's list from the wizard when setting a new account
* Export purchases history the same way StockDiv can import this information
* ROI portfolio tab is presented clearer
* Summaries and other improvements to the activity report window
* Export screener to Excel
* Adding/editing transactions in different currencies, an automatic conversion to Dollars, will be made
* Bugs fixes and improvements

לינק להורדה: http://www.aiclipboard.com/stockdiv
מי שכבר התקין, בתפריט מצד שמאל למעלה יופיע לינק להורדת העידכון באופן אוטומטי

 

[עמוסס]

4.0.0 בטא

* Added Beta to the screener
* Create desktop shortcut from the wizard and from tools and settings
* Expected increases for the next year in Dashboard
* Last date/time the prices/dividends were updated in tools and settings
* The Dashboard is now shown as part of the portfolio
* A small redesign to the dashboard/overview
* Added a warning when there's a duplicate dividend for a stock
* Added (manual) DRIP option to tools and settings
* Added notes per stock in portfolio
* In All Portfolios mode, the transactions list will include the relevant portfolio it belongs to
* Editing a filter in the screener instead of add and delete old manually
* Pressing a key in portfolio/screener will focus the ticker that starts with this key
* Added total for income in My Assets
* Added progress when selecting overview
* Added progress when showing all portfolios
* Recalculating income immediately when changing tax
* Doubleclick on increases/warnings/expected will open the relevant stock's window
* Add new (link) in the portfolios list to create a new portfolio
* Redesign of the activity report in the Overview page
* Retrieve dividend history in stock's window will clear current history first
* Speed improvements
* Bugs fixes and improvements

מי שמעוניין לנסות, יכול לשלוח לי הודעה. עדיין לא ניתן להוריד את התוכנה באתר
הערות והארות יתקבלו בברכה

 

[TunaGolem]

כמה הורדות היו לתוכנה (כל הגרסאות)?

 

[עמוסס]

אין לי מושג, אבל עיקר הכניסות/הורדות הוא מהאתר שממנו אפשר להוריד את רשימת דייב פיש.
אני כן יכול לומר שכשסיימתי את גירסה 3.3.0 היה לי משהו אחד ברשימה לגירסה הבאה. כמו שאתה רואה, הרשימה התארכה, בעיקר בגלל פידבק ממשתמשים

אולי מתישהו אוסיף מנגנון שבודק את זה אבל כל מה שהיה עד עכשיו לא ייכנס לספירה.

 

[עמוסס]

שוחררה גירסה 4.0.1
רשימת השינויים היא
* Added Beta to the screener
* Create desktop shortcut from the wizard and from tools and settings
* Expected increases for the next year in Dashboard
* Last date/time the prices/dividends were updated in tools and settings
* The Dashboard is now shown as part of the portfolio
* A small redesign to the dashboard/overview
* Added a warning when there's a duplicate dividend for a stock
* Added (manual) DRIP option to tools and settings
* Added notes per stock in portfolio
* In All Portfolios mode, the transactions list will include the relevant portfolio it belongs to
* Editing a filter in the screener instead of add and delete old manually
* Pressing a key in portfolio/screener will focus the ticker that starts with this key
* Added total for income in My Assets
* Added progress when selecting overview
* Added progress when showing all portfolios
* Recalculating income immediately when changing tax
* Doubleclick on increases/warnings/expected will open the relevant stock's window
* Add new (link) in the portfolios list to create a new portfolio
* Redesign of the activity report in the Overview page
* Retrieve dividend history in stock's window will clear current history first
* Speed improvements
* Bugs fixes and improvements

לינק להורדה: http://www.aiclipboard.com/stockdiv
מי שכבר התקין, בתפריט מצד שמאל למעלה יופיע לינק להורדת העידכון באופן אוטומטי

 

[עמוסס]

22/03/2017 4.1.0
* Dividend increase between a year back and 2 years back per stock
* Notes are stored also when a stock is removed from the portfolio
* Bugs fixes and improvements
לינק להורדה: http://www.aiclipboard.com/stockdiv
מי שכבר התקין, בתפריט מצד שמאל למעלה יופיע לינק להורדת העידכון באופן אוטומטי

 

[אצטרובל]

היי עמוסס, יש דרך להוסיף קרן השתלמות בתוכנה?

 

[עמוסס]

היי עמוסס, יש דרך להוסיף קרן השתלמות בתוכנה?

יש אפשרות להוסיף את הקרנות העוקבות/מניות שיש לך בקרן ההשתלמות אם לזה התכוונת

 

[אצטרובל]

יש אפשרות להוסיף את הקרנות העוקבות/מניות שיש לך בקרן ההשתלמות אם לזה התכוונת

כן, אבל איך אני עושה את זה? יש לי קרן של עוקב s&p500 ב-IBI

 

[עמוסס]

הבנתי את כוונתך. אתה יכול להוסיף קרנות ומניות, לא מסלולים. אתה צריך לברר באיזה כלי הם משתמשים כדי לעקוב אחרי המדד הזה ואותו להוסיף לתוכנה. מה שכן, התוכנה לא תנהל לך את כל נושא דמי הניהול ועמלות אחרות

 

[עמוסס]

31/03/2017 4.1.1
* Bugs fixes and improvements

לינק: http://www.aiclipboard.com/stockdiv

 

[עמוסס]

14/04/2017 4.2.0
* Copy/Move stocks between portfolios
* Delete several stocks in one click from the portfolio
* Support automatic conversion of price in GBX to USD (London)
* Show income and T/R also to a fully sold stock in the stock's window
* Currency selectors per portfolio
* Option to show financial sites in your browser instead of the built in one
* Added currency selector to My Assets
* Bugs fixes and improvements

לינק להורדה: http://www.aiclipboard.com/stockdiv
מי שכבר התקין, בתפריט מצד שמאל למעלה יופיע לינק להורדת העידכון באופן אוטומטי

 

[עמוסס]

06/05/2017 4.3.0
* Keep size/position of window for next startup
* Option to show/hide tabs of the portfolio
* Split now supports x/y
* Option to delete several symbols in one click from the screener
* Update sector of several symbols in one click from the screener
* Update notes of several symbols in one click from the screener
* Added 52w high/low to the screener
* Added SSL support
* Total dividends for selected year (Tools and settings)
* Message center that will show when there is an important messages to the users (from me)
* Right click "All Portfolios" to select the included portfolios
* Bugs fixes and improvements

לינק להורדה: http://www.aiclipboard.com/stockdiv
מי שכבר התקין, בתפריט מצד שמאל למעלה יופיע לינק להורדת העידכון באופן אוטומטי

 

[עמוסס]

09/05/2017 4.3.1
* Bugs fixes and improvements

לינק להורדה: http://www.aiclipboard.com/stockdiv
מי שכבר התקין, בתפריט מצד שמאל למעלה יופיע לינק להורדת העידכון באופן אוטומטי

 

[עמוסס]

19/05/2017 4.3.5
* Added support for CAD currency and exchange rate
* Added support for Canadian, French, London, Vienna, Frankfurt stocks and their dividends
* Stock's window years growth drop down will be remembered
* Added Fish's list last imported date
* In my assets, the symbol and asset name columns are now fixed to the left
* Bugs fixes and improvements

לינק להורדה: http://www.aiclipboard.com/stockdiv
מי שכבר התקין, בתפריט מצד שמאל למעלה יופיע לינק להורדת העידכון באופן אוטומטי

 

[nick]

הלכתי אחורה בשרשור, ולא הבנתי אם יש או אין גרסה לאנדרואיד.
כמו כן - האם קיימת גרסה ללינוקס? למי שלא מחזיק Windows בבית?

 

[עמוסס]

בזמנו פיתחתי משהו קטן לאנדרואיד אבל לא מתקרב אפילו ליכולות של התוכנה עצמה. לאחרונה התחלתי לפתח את התוכנה לאנדרואיד מחדש אבל זה יהיה מאוד איטי ובטח שלא יתקרב ליכולות הקיימות בתוכנה לחלונות. קיימת תוכנה אחרת לאנדרואיד שעוסקת בהשקעות סביב נושא הדיבידנדים אבל היא לוקחת את המידע מיאהו הבעייתי. יש לי מניה שהמידע מיאהו שגוי לחלוטין מה שהופך את התוכנה לבלתי שמישה מבחינתי.

בגירסה האחרונה הוא כתב שהוא עשה שינוים בגלל שה API נפל אז אולי בגירסה החדשה זה עובד טוב יותר. הורדתי עכשיו כדי לנסות אבל עדיין יורדת לי הגירסה הקודמת.

לא קיימת גירסה ללינוקס.