תוכנה לניהול תיק השקעות

[עמוסס]

היי

לא נעלמתי ובטח לא הפסקתי לפתח את התוכנה, רק שעכשיו היא קצת יותר בוגרת מקודם ומכילה הרבה פיצ'רים שקיבלתי כפידבק על הגירסה הקודמת. שם חדש היה מתבקש ולכן גם הספירה מחדש וכן, היא עדיין בטא אבל מכאן והלאה זה יהיה כמו שזה עכשיו, כלומר בלי הפתעות והתחלות מחדש. היא אמנם מוכוונת דיבידנדים אבל גם קצת מעבר לזה ולכן הרשיתי לעצמי לפתוח דיון יעודי לה. אני מקווה שאף אחד לא יכעס

לינק לדף הבית: (הסולידית לא מרשה קישור ישיר לקובץ EXE ולכן ניתן להוריד מדף הבית או לחילופין, אפשר לפנות אלי ולקבל לינק.
לינק לוירוס טוטאל: https://www.virustotal.com/en/file/...17046565217c2e660e23c971/analysis/1440757831/

Main features:
* Account summary
* Income/dividend projection
* Importing Dave Fish's screener file
* Adding NYSE/Nasdaq stocks/ETF manually
* Portfolio includes:
- Stocks
- Dividends history per stock
- Invested stocks/money pie chart
- Dividends income per month for the last 12 months
* Automatic/Manual dividends announcements
* Automatic/Manual update of last close price
* Automatic/Manual backup of your portfolio
* Flexible conditional formatting
* Quick calculator for stocks purchase based on the amount you have
* Watch list based on Dave Fish's screener file and/or manually added stocks/ETF's
* Flexible filtering on the watch list including saving it for later use
* Quick search for symbol/company
* Dividends payment matrix per company/month for current year
* Payments and ex dividends calendar
* Direct access to financial information per stock
* Use'em/Lose'em: Check which is better, selling your stock or keeping it, based on dividend projection, taxes and commissions.

המידע נלקח מהאינטרנט ולכן התהליך עשוי לקחת זמן במידה ויש לכם הרבה מניות
זכרו להגדיר את העמלות שלכם לפני שאתם מתחלים לעבוד
לחיצה כפולה על מניה על מנת להוסיף/לערוך אותה
כרגע אפשר לעבוד עם מניות/קרנות מ NYSE/Nasdaq
התוכנה ניידת ומייצרת לעצמה את הקבצים בתיקייה שבה אתם מריצים אותה ולכן תוודאו שזה בתיקייה שיש בה הרשאות
במידה ויש שגיאה, יפתח חלון שבו תכניסו את המייל שלכם והדוח יישלח אלי. פשוט וקל. אני לא אשתמש במייל שלכם לשום דבר מלבד לענות לכם על השגיאה ששלחתם.
אל תהססו לנדנד לי לגבי כל הערה או שאלה.

תמונת מסך:

* אם ההודעה הזו נוגדת את חוקי הפורום, אשמח לדעת על כך.

 

[daat99]

תודה רבה.
אני אנסה אותה בהמשך

 

[Royalties Man]

הורדתי תודה. הוא מבקש CSV כשעושים Import והקובץ של דייויד פיש ב XLS, אז פשוט להמיר אותו ל CSV ולייבא?

 

[daat99]

אם אני לא טועה אז הוא רוצה את הסקרינר ולא את הקובץ של דוד פיש.
תוריד את הסקרינר (מהאתר של דוד פיש) ואותו תמיר ל-CSV.

 

[Deleted member 887]

מתי יוצאת גירסה ל-Mac?

 

[Royalties Man]

טוב כרגע אני לא מצליח לייבא שום קובץ, גם לשלוח דוח הוא לא נותן לי משום מה.

 

[עמוסס]

הוא מבקש CSV כשעושים Import והקובץ של דייויד פיש ב XLS, אז פשוט להמיר אותו ל CSV ולייבא?

לחיצה על הכפתור עצמו תבקש xlsm שזה הקובץ של דייויד פיש. כשלוחצים על ה drop down של הכפתור, יש אפשרות לייבא גם מ CSV. זה נועד למי שיש גירסת CSV או גירסת אופיס שלא תומכת ב xlsm (אופיס 2003).

 

[עמוסס]

גם לשלוח דוח הוא לא נותן לי משום מה.

אתה לא מקבל את חלון שליחת הדוח (כלומר לא קרתה תקלה) או שאתה מקבל אותו ומשהו קורה בשליחה עצמה?

 

[עמוסס]

מתי יוצאת גירסה ל-Mac?

לצערי לא כרגע

 

[איליה]

מגניב!. האם הכלי מיועד רק למניות או גם לקרנות סל זרות? (כולל קרנות איריות)

 

[עמוסס]

בעיקרון כל דבר שנסחר בארה"ב, כמובן שאם משהו חסר, תגיד ואני אבדוק את זה.
הערה כללית: שים לב שהתוכנה פחות רלוונטית להשקעה סולידית פר אקסלנס מהסיבה הפשוטה שאתה רק שם את הכסף פעם אחת ו"הולך לישון" עד לפעם הבאה שאתה שם עוד כסף, זה לא משהו שצריך "לנהל".

 

[איליה]

בעיקרון כל דבר שנסחר בארה"ב, כמובן שאם משהו חסר, תגיד ואני אבדוק את זה.
הערה כללית: שים לב שהתוכנה פחות רלוונטית להשקעה סולידית פר אקסלנס מהסיבה הפשוטה שאתה רק שם את הכסף פעם אחת ו"הולך לישון" עד לפעם הבאה שאתה שם עוד כסף, זה לא משהו שצריך "לנהל".

אז אולי כדאי לחדד זאת בכותרת השרשור?

 

[yossidiv]

כל הכבוד על ההשקעה ! (ועל התמיכה)

 

[עמוסס]

אולי כדאי לחדד זאת בכותרת השרשור?

הוא לא נותן לי לערוך את הכותרת אז הוספתי כוכבית בתחילת ההודעה

 

[Royalties Man]

אתה לא מקבל את חלון שליחת הדוח (כלומר לא קרתה תקלה) או שאתה מקבל אותו ומשהו קורה בשליחה עצמה?

מקבל חלון אבל אז נותן שגיאה כשאני מנסה לשלוח

 

[עמוסס]

מקבל חלון אבל אז נותן שגיאה כשאני מנסה לשלוח

תיקנתי משהו שקשור להפעלת התוכנה אז אני רוצה לוודא משהו:
השגיאה שאותה אתה לא מצליח לשלוח קורית בהפעלת התוכנה או בזמן היבוא של הקובץ אחרי שהתוכנה כבר עובדת?
מה השגיאה הנוספת שקורית? (תמונת מסך או שלח אלי למייל)
מה הקובץ שאתה מנסה לייבא? התוכנה יודעת לייבא XLSM או CSV בהתאם למה שבחרת והיא אמורה לזהות שלא מדובר בקובץ הרלוונטי.

 

[עמוסס]

גירסה חדשה יצאה זה עכשיו:

09/02/2015 0.9.1:

* Added total payments per stock in dividend payment matrix
* Dividend frequency can be edited in watch list as well as in portfolio
* Update dividend frequency, if available, when adding a stock manually
* Added P/L and summary for P/l to Account -> Portfolio -> Your Stocks
* Added feedback
* When adding a stock manually, its latest dividend information is also updated
* Payments matrix was moved to Account -> Portfolio -> Payments Matrix
* Dividends tab was renamed to Calendar and will show ex-divs+payments in Calendar view
* If Dividend pay date has passed in Account -> Portfolio -> Your Stocks, the date will be faded
* If in trading hourse, the clock will say the time left til the end of the trading time.
* Quick calculator is updated automatic on values changes
* Update dividend frequency (I update this info every time Dave Fish updates his file
* When updating the last price, the dividend yield is updated accordingly
* Bugs Fixes​

המשיכו עם הפידבקים הנפלאים כדי שאוכל להמשיך לשפר אותה אפילו יותר
למשתמשים חדשים: להוריד את התוכנה מהלינק בהודעה המקורית (הסולידית לא מאפשרת קישור ישיר לקובץ), לשים בתיקייה ולהפעיל, אין צורך להתקין דבר.
למשתמשים ותיקים: יש להוריד את הקובץ החדש במקום הישן וזהו.
תודה!
לינק עדכני לוירוסטוטאל: https://www.virustotal.com/en/file/...b28b0896132eca2cf96d7a63/analysis/1441215253/​

 

[עמוסס]

גירסה חדשה הכוללת מספר דברים חדשים כולל יבוא רשימת דייב פיש בלחיצת כפתור אחת בלי הבלאגן שמסביב. התוכנה מורידה, עורכת ומייבאת את המידע והכל באופן אוטומטי:

* Total dividend in Account -> Portfolio -> Your stocks is after taxation

* Payment matrix will show faded dividend for passed months
* Dividends graph and payments matrix will differentiate past payments and future payments by color
* Added hints to the headers in Account -> Portfolio -> Your stocks
* Account -> Portfolio -> Stocks graph is based on current value and not total invested
* One click import of Dave Fish list, no more manual handling. One click does it all.
* FPE was added for manually added stocks
* Added purchase history window for layered purchases of the same stock
* Added support for short purchases
* One click to update both last price and dividends in Account -> Portfolio
* When editing/updating manually added stock, the div yield is calculated based on last price
* Bugs fixes​

לינק וירוסטוטאל מעודכן: https://www.virustotal.com/en/file/...0db745dd126b2780999cd850/analysis/1441963526/

 

[עמוסס]

גירסה חדשה יצאה לאויר עם השינויים הבאים:
09/17/2015 0.9.3:
* Last price and dividend are updated when adding a stock from the watchlist to the portfolio
* Added dividends history to stock's edit window
* Conditional formatting window can be quickly accessed from both portfolio and watch list
* A better process progress indication
* Added rating support per stock and account securities
* Added basic form of loans and loans payments
* Bugs fixes

לינק מעודכן לוירוסטוטאל:
https://www.virustotal.com/en/file/...5fc853b91b80345de076b30c/analysis/1442513459/

לינק לדף הבית: [נערך - הסולידית] . הסולידית לא מרשה קישור ישיר לקובץ EXE ולכן ניתן להוריד מדף הבית או לחילופין, אפשר לפנות אלי ולקבל לינק. מקווה לשמוע עוד פידבקים, תודה.

 

[Matias Katz]

תודה רבה