תוכנה מומלצת לניהול תיק השקעות

תופ

משתמש רשום
הצטרף ב
12/2/21
הודעות
23
דירוג
3
במקום להשקיע שעות באקסל מפורט ומסודר, אני מחפש תוכנה פשוטה (חינמית או בסכום קטן) לניהול ומעקב אחר הפורטפוליו שלי.
מחזיק ני״ע בתל אביב (CSPX) ובארה״ב.

יש למישהו המלצה או ניסיון עם תוכנה כזו? או לחילופין תבנית אקסל עם פז״מ :) ?
 

האזרח הקטן

משתמש בכיר
הצטרף ב
5/3/21
הודעות
1,567
דירוג
1,479
Yahoo finance מאפשרת לך להגדיר את הפורטפוליו שלך, תאריכי קניה, כמות, מחיר של כל נייר, ומציגה לך את שווי התיק. זה מה שאתה מחפש?
 

Ehud

משתמש ותיק
הצטרף ב
11/12/15
הודעות
242
דירוג
511
משתמש ב sharesight, גם עוקבת אחרי דיוודנדים, תשואה במטבעות שונים וכו...ואפילו מצאתי לינק עם כמה חודשים חינם
 

KickR

משתמש בכיר
הצטרף ב
18/6/19
הודעות
2,583
דירוג
2,681
בלי להבין מה הדרישות קשה להתאים פתרון
 

תופ

משתמש רשום
הצטרף ב
12/2/21
הודעות
23
דירוג
3
בלי להבין מה הדרישות קשה להתאים פתרון
אני מנהל עצמאית תיק פאסיבי:
- פורטפוליו של 5-6 קרנות מחקות. ני״ע בישראל וארה״ב.
- מס׳ מצומצם של מניות ספציפי.
- אטרסטגיה של buy-&-hold ומכאן ביצוע פעולות קנייה מועטות (דו-חודשי).

עיקר הצורך שלי הוא ביכולת לראות את
- סטאסוס ההקצאות הנוכחי שלי (%) וחישוב של הזרמת כסף נדרש לכל ני״ל לצורך rebalance.
- חישוב רווח/הפסד נוכחי על בסיס החוק הישראלי (FIFO לפי שנה קלנדרית, נכון?) לצורך נעילת הפסדים (קיזוז מס רווחי הון).

הייתי שמח גם לקבל ניתוח של תוכן הקרנות (פיזור סקטוראלי, גיאוגרפי וKPIs), אבל את זה יש לי כבר ב- morningstar xray, וזה משהו להציץ בו פעם בשנה. אז לא קריטי לשוטף.
 

תופ

משתמש רשום
הצטרף ב
12/2/21
הודעות
23
דירוג
3
Yahoo finance מאפשרת לך להגדיר את הפורטפוליו שלך, תאריכי קניה, כמות, מחיר של כל נייר, ומציגה לך את שווי התיק. זה מה שאתה מחפש?

יאהו נראה לא רע, אבל שתי מגבלות שהבחנתי בהן:
1. לא מוצא ני״ע מתאים בישראל (CSPX של ishares, נסחר בת״א).
2. אין יכולת לבצע חישוב לתכנון reblance או מיסוי.
 
נערך לאחרונה ב:

Ehud

משתמש ותיק
הצטרף ב
11/12/15
הודעות
242
דירוג
511
אני מנהל עצמאית תיק פאסיבי:
- פורטפוליו של 5-6 קרנות מחקות. ני״ע בישראל וארה״ב.
- מס׳ מצומצם של מניות ספציפי.
- אטרסטגיה של buy-&-hold ומכאן ביצוע פעולות קנייה מועטות (דו-חודשי).

עיקר הצורך שלי הוא ביכולת לראות את
- סטאסוס ההקצאות הנוכחי שלי (%) וחישוב של הזרמת כסף נדרש לכל ני״ל לצורך rebalance.
- חישוב רווח/הפסד נוכחי על בסיס החוק הישראלי (FIFO לפי שנה קלנדרית, נכון?) לצורך נעילת הפסדים (קיזוז מס רווחי הון).

הייתי שמח גם לקבל ניתוח של תוכן הקרנות (פיזור סקטוראלי, גיאוגרפי וKPIs), אבל את זה יש לי כבר ב- morningstar xray, וזה משהו להציץ בו פעם בשנה. אז לא קריטי לשוטף.
יש ב sharesight, הייתי שם לינק עם ההנחה אבל לא יודע מה המדיניות...

הם לא מעדכנים אוטמטית מניות ישראליות, אבל אתה כן יכול להזין קובץ די קל והמערכת תתחשב בהכל...אתה יכול להגדיר איזה פילוחים שאתה רוצה.
לדוגמא:

Untitled.jpg
 

תופ

משתמש רשום
הצטרף ב
12/2/21
הודעות
23
דירוג
3
יש ב-sharesight יכולת לחשב הפסדי מס למניות לפי החישוב הישראלי?
 

Ehud

משתמש ותיק
הצטרף ב
11/12/15
הודעות
242
דירוג
511
יש ב-sharesight יכולת לחשב הפסדי מס למניות לפי החישוב הישראלי?
לא התייחסתי עד היום לדקויות...אבל הוא כן מתייחס לרווחים/הפסדים לפי שינוי בשער חליפין(בתמונה אתה רואה currency gain שלילי, כי הדולר נחלש ביחס לשקל מנקודה הקנייה של הנ"ע הזרים)
 

תופ

משתמש רשום
הצטרף ב
12/2/21
הודעות
23
דירוג
3
התחלתי להשתמש ב- shareinsight. בינתיים נראה הכי טוב ביחס לאלטרנטיבות. לפחות בכל מה שקשור להצגת הנתונים תודה רבה על ההמלצה!
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
Y התייעצות בנוגע לשכר חודשי עבור מפתח תוכנה התפתחות אישית 9
S חיפוש משרה ראשונה בפיתוח תוכנה כאשר אין ניסיון רלוונטי התפתחות אישית 11
S מהרהר על ההתפתחות קרירה כמפתח תוכנה מבחינת Domain התפתחות אישית 4
M מנסה למצוא תוכנה לעסק. אוף טופיק 22
F הנדסאי תוכנה vs קורסים בתכנות פוסטים מאיכות נמוכה 2
M הנדסת תוכנה התפתחות אישית 2
E מעבר מתפקיד פיתוחי לתפקיד ניהולי (תוכנה) - אודה לעצתכם אוף טופיק 3
B קריירה כארכיטקט תוכנה התפתחות אישית 3
N התלבטות בין קורסים של פיתוח תוכנה התפתחות אישית 7
yodo [תוכנה גנרית כלשהיא שמבטיחה תשואות גבוהות] - משהו מכיר? שוק ההון 20
D שעות עבודה של איש תוכנה? התפתחות אישית 28
Z תוכנה לניהול השקעות - portfolio performance אוף טופיק 2
S איך להישאר רלוונטי בשוק העבודה - פיתוח תוכנה בסביבית . NET אוף טופיק 65
קירכהוף בודק תוכנה אוטומציה אוף טופיק 0
קירכהוף ניהול ,תוכנה או התקדמות מקצועית התפתחות אישית 2
amidar תוכנה חינמית לזיהוי פנים - עשרות אלפי קבצים. אוף טופיק 6
F שינוי קריירה להנדסת תוכנה-בוטקאמפ, לימודי תעודה או תואר נוסף? התפתחות אישית 11
yossik תוכנה חינמית להערכת תשלומי מס ל IRS אוף טופיק 0
M אתר אונליין או תוכנה חינמית לשינוי טקסט pdf אוף טופיק 5
Myrath תוכנה פשוטה לעריכת ווידאו אוף טופיק 13
L mac מול pc באופן כללי ולייעוד תוכנה מסויימת (פרטים בפנים) אוף טופיק 21
c881 למה מפתח תוכנה/מתכנת צריך לדעת מתמטיקה? אוף טופיק 13
דוג לעבוד במשרת סטודנט או לפתח משהו בעצמי (תוכנה) התפתחות אישית 18
D תוכנה לניהול כספים שוק ההון 1
T תוכנה לניתוח טכני שוק ההון 10
ע תוכנה לניהול תיק השקעות שוק ההון 331
V תוכנה לניהול הוצאות/הכנסות אוף טופיק 2
N כמות פעולות מומלצת שוק ההון 13
AbuNafha מערכת גרפים מומלצת שוק ההון 4
א מדינה מומלצת לפתיחת חשבון השקעות זר צרכנות פיננסית 11
F ספרות מומלצת לבניית תוכנית לעצמאות כלכלית התפתחות אישית 3
כ תוכנית מומלצת לסלולרי עבור נסיעה קצרה לחו"ל אוף טופיק 4
unrealx קרן סל או קרן נאמנות, התנהגות מומלצת שוק ההון 3
milx אפליקציה מומלצת לתיק וירטואלי שוק ההון 3
U קרן פנסיה מומלצת צרכנות פיננסית 37
ס קרן נאמנות מומלצת להוראת קבע אשמח לעזרה שוק ההון 0
תפוזינה קרן השתלמות מומלצת מלבד IBI מחקה סנופי? צרכנות פיננסית 22
stass תעודת סל \ קרן מחקה דיבידנד מומלצת (ישראלית) שוק ההון 1
hommie סדרות מומלצת אוף טופיק 13
י פלטפורמה מומלצת להשווה קרנות נאמנות וקרנות מחקות שוק ההון 5
R העברת קרן השתלמות לs&p500 בהראל או המתנה לניהול עצמי פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
deussex הצעה לניהול כספי פיצויים ב S&P500 גם כן פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 10
י אפליקציה\קובץ לניהול אישי צרכנות פיננסית 0
M העברת קרן השתלמות ישנה לניהול עצמי - יתרונות וחסרונות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
O אפשרויות לניהול קרן השתלמות כIRA - 2021 פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 19
S כדאיות מעבר מתיק מנוהל לניהול עצמאי שוק ההון 1
נ מסמך אקסל טוב לניהול השקעות- יש למישהו? שוק ההון 2
ס כדאיות העברת קה"ש ואו קופ"ג לחיסכון לניהול אישי ב-IRA שוק ההון 17
ו חשבונות בנק לניהול השקעות צרכנות פיננסית 1
א תצוגת תיק מטעה בפלטפורמת השקעות +לקח קטן בנוגע לניהול תיק במשבר שוק ההון 19

נושאים דומים

למעלה