• חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

תוכנה מומלצת לניהול תיק השקעות

  • פותח הנושא פותח הנושא תופ
  • פורסם בתאריך פורסם בתאריך

תופ

משתמש סולידי
הצטרף ב
12/2/21
הודעות
30
דירוג
6
במקום להשקיע שעות באקסל מפורט ומסודר, אני מחפש תוכנה פשוטה (חינמית או בסכום קטן) לניהול ומעקב אחר הפורטפוליו שלי.
מחזיק ני״ע בתל אביב (CSPX) ובארה״ב.

יש למישהו המלצה או ניסיון עם תוכנה כזו? או לחילופין תבנית אקסל עם פז״מ :) ?
 
Yahoo finance מאפשרת לך להגדיר את הפורטפוליו שלך, תאריכי קניה, כמות, מחיר של כל נייר, ומציגה לך את שווי התיק. זה מה שאתה מחפש?
 
משתמש ב sharesight, גם עוקבת אחרי דיוודנדים, תשואה במטבעות שונים וכו...ואפילו מצאתי לינק עם כמה חודשים חינם
 
בלי להבין מה הדרישות קשה להתאים פתרון
 
בלי להבין מה הדרישות קשה להתאים פתרון
אני מנהל עצמאית תיק פאסיבי:
- פורטפוליו של 5-6 קרנות מחקות. ני״ע בישראל וארה״ב.
- מס׳ מצומצם של מניות ספציפי.
- אטרסטגיה של buy-&-hold ומכאן ביצוע פעולות קנייה מועטות (דו-חודשי).

עיקר הצורך שלי הוא ביכולת לראות את
- סטאסוס ההקצאות הנוכחי שלי (%) וחישוב של הזרמת כסף נדרש לכל ני״ל לצורך rebalance.
- חישוב רווח/הפסד נוכחי על בסיס החוק הישראלי (FIFO לפי שנה קלנדרית, נכון?) לצורך נעילת הפסדים (קיזוז מס רווחי הון).

הייתי שמח גם לקבל ניתוח של תוכן הקרנות (פיזור סקטוראלי, גיאוגרפי וKPIs), אבל את זה יש לי כבר ב- morningstar xray, וזה משהו להציץ בו פעם בשנה. אז לא קריטי לשוטף.
 
Yahoo finance מאפשרת לך להגדיר את הפורטפוליו שלך, תאריכי קניה, כמות, מחיר של כל נייר, ומציגה לך את שווי התיק. זה מה שאתה מחפש?

יאהו נראה לא רע, אבל שתי מגבלות שהבחנתי בהן:
1. לא מוצא ני״ע מתאים בישראל (CSPX של ishares, נסחר בת״א).
2. אין יכולת לבצע חישוב לתכנון reblance או מיסוי.
 
נערך לאחרונה ב:
אני מנהל עצמאית תיק פאסיבי:
- פורטפוליו של 5-6 קרנות מחקות. ני״ע בישראל וארה״ב.
- מס׳ מצומצם של מניות ספציפי.
- אטרסטגיה של buy-&-hold ומכאן ביצוע פעולות קנייה מועטות (דו-חודשי).

עיקר הצורך שלי הוא ביכולת לראות את
- סטאסוס ההקצאות הנוכחי שלי (%) וחישוב של הזרמת כסף נדרש לכל ני״ל לצורך rebalance.
- חישוב רווח/הפסד נוכחי על בסיס החוק הישראלי (FIFO לפי שנה קלנדרית, נכון?) לצורך נעילת הפסדים (קיזוז מס רווחי הון).

הייתי שמח גם לקבל ניתוח של תוכן הקרנות (פיזור סקטוראלי, גיאוגרפי וKPIs), אבל את זה יש לי כבר ב- morningstar xray, וזה משהו להציץ בו פעם בשנה. אז לא קריטי לשוטף.
יש ב sharesight, הייתי שם לינק עם ההנחה אבל לא יודע מה המדיניות...

הם לא מעדכנים אוטמטית מניות ישראליות, אבל אתה כן יכול להזין קובץ די קל והמערכת תתחשב בהכל...אתה יכול להגדיר איזה פילוחים שאתה רוצה.
לדוגמא:

Untitled.jpg
 
יש ב-sharesight יכולת לחשב הפסדי מס למניות לפי החישוב הישראלי?
 
יש ב-sharesight יכולת לחשב הפסדי מס למניות לפי החישוב הישראלי?
לא התייחסתי עד היום לדקויות...אבל הוא כן מתייחס לרווחים/הפסדים לפי שינוי בשער חליפין(בתמונה אתה רואה currency gain שלילי, כי הדולר נחלש ביחס לשקל מנקודה הקנייה של הנ"ע הזרים)
 
התחלתי להשתמש ב- shareinsight. בינתיים נראה הכי טוב ביחס לאלטרנטיבות. לפחות בכל מה שקשור להצגת הנתונים תודה רבה על ההמלצה!
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
א האם יש מקומות להתייעץ בהם עם אנשי תוכנה אחרים? התפתחות אישית 3
F עסק צדדי לג׳וניור מהנדס תוכנה. התפתחות אישית 8
M כמה מרוויח בעלים של בית תוכנה או מפתח ובעל מוצר תוכנה ממוצעים אוף טופיק 3
M שכר מקובל למשרות פיתוח תוכנה עם 2-3 שנות ניסיון התפתחות אישית 83
S מציאת עבודה בפיתוח תוכנה (אמבדד) בברלין אוף טופיק 6
Z האם תוכנה של מס הכנסה מנפיקה אישור כשמשדרים תיקון לדו״ח? מיסים 6
C פתיחת בית תוכנה התפתחות אישית 15
E הסבת מקצוע לפיתוח תוכנה בגיל מבוגר התפתחות אישית 49
ע תוכנה לניהול תיק השקעות StockDiv שוק ההון 42
R תוכנה לניתוח טכני גרפים והתראות? פוסטים מאיכות נמוכה 22
J כמה חברות תוכנה/חומרה יש בסנופי? אוף טופיק 9
ב פרסום כלי שפותח במסגרת העבודה (תוכנה) אוף טופיק 9
Emilia צומת דרכים - בודקת תוכנה עם ניסיון יומני מסע אישיים 69
Y התייעצות בנוגע לשכר חודשי עבור מפתח תוכנה התפתחות אישית 9
S חיפוש משרה ראשונה בפיתוח תוכנה כאשר אין ניסיון רלוונטי התפתחות אישית 11
S מהרהר על ההתפתחות קרירה כמפתח תוכנה מבחינת Domain התפתחות אישית 4
M מנסה למצוא תוכנה לעסק. אוף טופיק 22
F הנדסאי תוכנה vs קורסים בתכנות פוסטים מאיכות נמוכה 2
M הנדסת תוכנה התפתחות אישית 2
E מעבר מתפקיד פיתוחי לתפקיד ניהולי (תוכנה) - אודה לעצתכם אוף טופיק 3
B קריירה כארכיטקט תוכנה התפתחות אישית 3
N התלבטות בין קורסים של פיתוח תוכנה התפתחות אישית 12
yodo [תוכנה גנרית כלשהיא שמבטיחה תשואות גבוהות] - משהו מכיר? שוק ההון 22
D שעות עבודה של איש תוכנה? התפתחות אישית 28
Z תוכנה לניהול השקעות - portfolio performance אוף טופיק 2
S איך להישאר רלוונטי בשוק העבודה - פיתוח תוכנה בסביבית . NET אוף טופיק 65
קירכהוף בודק תוכנה אוטומציה אוף טופיק 0
קירכהוף ניהול ,תוכנה או התקדמות מקצועית התפתחות אישית 2
amidar תוכנה חינמית לזיהוי פנים - עשרות אלפי קבצים. אוף טופיק 6
F שינוי קריירה להנדסת תוכנה-בוטקאמפ, לימודי תעודה או תואר נוסף? התפתחות אישית 11
yossik תוכנה חינמית להערכת תשלומי מס ל IRS אוף טופיק 0
M אתר אונליין או תוכנה חינמית לשינוי טקסט pdf אוף טופיק 5
Myrath תוכנה פשוטה לעריכת ווידאו אוף טופיק 13
L mac מול pc באופן כללי ולייעוד תוכנה מסויימת (פרטים בפנים) אוף טופיק 21
c881 למה מפתח תוכנה/מתכנת צריך לדעת מתמטיקה? אוף טופיק 13
דוג לעבוד במשרת סטודנט או לפתח משהו בעצמי (תוכנה) התפתחות אישית 18
B תוכנה לניהול כספים שוק ההון 1
T תוכנה לניתוח טכני שוק ההון 10
ע תוכנה לניהול תיק השקעות שוק ההון 331
V תוכנה לניהול הוצאות/הכנסות אוף טופיק 2
ב השעה מומלצת לפני ההגעה ליעד העצמאות הכלכלית שוק ההון 0
אנא-אל אפ׳ מעקב הוצאות מומלצת לאייפון צרכנות פיננסית 0
U שאלה גסה - חברה מומלצת לניהול תיק השקעות שוק ההון 7
N אפליקציית דמו למסחר, מומלצת? פוסטים מאיכות נמוכה 3
ר מעצבת פנים מומלצת פוסטים מאיכות נמוכה 7
L פלטפורמה מומלצת למסחר יומי השקעות אלטרנטיביות 6
Y תעודת סל אג״חית מומלצת שוק ההון 6
M חבילת סלולר מומלצת מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 1
freakazoid קרן מחקת מדד ת"א 35 מומלצת אבל... שוק ההון 4
N כמות פעולות מומלצת שוק ההון 13

נושאים דומים

Back
למעלה