שלום לכולם, אני עומד לקבל סכום כסף מאוד גדול בהיקף של בין 20- 10 מליון ב3 חודשים הקרובים. מעונין עוד שנה להגיע להכנסה פסיבית מספקת "לפרוש מעבודה" וכמו כן בשאר הכסף להגדיל את ההון. אני מבין מעט בהשקעות וביצעתי מספר השקעות בעצמי אך כן צריך ייעוץ עם מישהו שילווה אותי כדי לעמוד ביעדים שהצבתי ולמקסם את ההזדמנות שנקרתה בדרכי.
יצא לי להפגש עם מספר פמילי אופיס שנחשבים טובים בתחומם בכדי שינהלו לי את הנכסים. אך יצא לי לאחרונה לשוחח עם אנשים שמבינים ענין ומכירים אנשים שעובדים בפמילי אופיסס שאמרו לי שאין למה להשתמש בשירותי פמילי אופיס כי הם בסוף מקבלים שירות מבתי השקעות ואם זה בסכומים של 10-20 מליון כנראה לא יציעו לי השקעות אלטרנטיביות בפמילי אופיס כי הרף כניסה הוא גבוה ולכן עדיף לי לעבוד ישירות מול בתי השקעות כמו IBI, פסגות וכו' כי אלו בעיקר ההשקעות שאני אעשה. בנוסף- ראיתי פה שרשור של מישהו שקיבל 10 מליון שקלים ואמרו לו לשוחח עם PRIVATE BANKING שזה מספיק טוב. שאלתי היא- בסכום שיש ברשותי מאיפה עדיף לקבל שירות - פמילי אופיס או בית השקעות או בנק? איך אני בכלל מקבל החלטה מה עדיף מבין השלושה? יש משהו מהם שהוא הכי פחות מומלץ? תודה רבה!
יצא לי להפגש עם מספר פמילי אופיס שנחשבים טובים בתחומם בכדי שינהלו לי את הנכסים. אך יצא לי לאחרונה לשוחח עם אנשים שמבינים ענין ומכירים אנשים שעובדים בפמילי אופיסס שאמרו לי שאין למה להשתמש בשירותי פמילי אופיס כי הם בסוף מקבלים שירות מבתי השקעות ואם זה בסכומים של 10-20 מליון כנראה לא יציעו לי השקעות אלטרנטיביות בפמילי אופיס כי הרף כניסה הוא גבוה ולכן עדיף לי לעבוד ישירות מול בתי השקעות כמו IBI, פסגות וכו' כי אלו בעיקר ההשקעות שאני אעשה. בנוסף- ראיתי פה שרשור של מישהו שקיבל 10 מליון שקלים ואמרו לו לשוחח עם PRIVATE BANKING שזה מספיק טוב. שאלתי היא- בסכום שיש ברשותי מאיפה עדיף לקבל שירות - פמילי אופיס או בית השקעות או בנק? איך אני בכלל מקבל החלטה מה עדיף מבין השלושה? יש משהו מהם שהוא הכי פחות מומלץ? תודה רבה!