החזר מס וקופת גמל להשקעה

[מנסה_להבין]

האם קופת גמל להשקעה היא לא משהו שניתן להתקזז עליה כשמגישים החזר מס?
לפי מה שאני יודע בקופת גמל רגילה ניתן אבל כשהתקשרתי לקבל 867 (או משהו דומה) מקופת גמל להשקעה אמרו לי שאין דבר כזה ושלא ניתן להגיש החזר מס על קופת גמל להשקעה.

 

[roneng]

האם קופת גמל להשקעה היא לא משהו שניתן להתקזז עליה כשמגישים החזר מס?

לא.

לפי מה שאני יודע בקופת גמל רגילה ניתן

באמת?
נשמע לי מוזר.
למה שיתנו לך לקזז הפסדים ממוצר שאתה לא משלם בו מס על רווחים?

 

[מנסה_להבין]

תראה פה
https://www.kolzchut.org.il/he/הטבות_במס_הכנסה_בגין_הפקדות_עצמאיות_לביטוח_פנסיוני

 

[roneng]

תראה פה
https://www.kolzchut.org.il/he/הטבות_במס_הכנסה_בגין_הפקדות_עצמאיות_לביטוח_פנסיוני

לא הבנתי את הקשר בין זה לבין השאלה המקורית שלך.
מה שקישרת עליו מדבר על הכרה בהפקדות לביטוח פנסיוני. טופס 867 מדבר על רווחי הון.

מה בדיוק אתה רוצה לקזז?
את ההפסדים שהיו לך בקופגל"ה או שאתה רוצה שיכירו בעצם ההפקדה לצורך הטבת המס?

 

[מנסה_להבין]

אני מנסה להבין אם יש טפסים כלשהם מקופת גמל וקופת גמל להשקעה שאפשר להגיש לרואה חשבון על מנת לקבל החזר כספי.

באתר של מס הכנסה תחת עילות לקבלת החזר מס רשום:
"5. עובדים אשר שילמו, באופן עצמאי, בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה ו/או לביטוח חיים."

 

[FIYaacov]

"5. עובדים אשר שילמו, באופן עצמאי, בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה ו/או לביטוח חיים."

זה מדבר על קופת גמל רגילה (שם הכספים נעולים עד גיל 60) ורק בתנאי שיש לך שכר לא מבוטח ועד תקרות מסוימות.

 

[Nina T]

אני מנסה להבין אם יש טפסים כלשהם מקופת גמל וקופת גמל להשקעה שאפשר להגיש לרואה חשבון על מנת לקבל החזר כספי.

באתר של מס הכנסה תחת עילות לקבלת החזר מס רשום:
"5. עובדים אשר שילמו, באופן עצמאי, בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה ו/או לביטוח חיים."

בהפקדה אין לך שום הטבת מס כשאתה מפקיד לגמל להשקע לעומת ביטוחי חיים/קצבה
הטבת המס באה לביטוי אם הגעת לגיל 60 ואתה מושך מהקופה