שלום,
אני מנסה להבין אם מספיק לי להגיש דוח מקוצר 135 או שאני צריכה למלא את הדוח המלא 1301, ואיך לדווח על חלק מהדברים.
הפרטים:
1. על מה אני רוצה לבקש החזר מס: החזר על תרומות, התחלת עבודה במהלך השנה, מס גבוה על הפרשות פנסיניות שמעבר לתקרה
2. שכירה בלבד
3. אזרחית אמריקאית
4. ESPP:
מקבלת ESPP ממקום העבודה, על פי סעיף 102
מוכרת את המניות באותה שנת מס בגלל האזרחות האמריקאית
קיבלתי מעט דיבידנדים והם לא מוסו במקור (בגלל האזרחות)
המס על ה-ESPP עובד כך: קודם ESOP לוקחים מס מקסימלי, ואז המעסיק מחזיר את כל המס הזה וממסה מחדש בזקיפות שכר. בטופס 106 הרווח הוא שורה מה-158, והמס הוא בתוך סעיף 42.
השאלות:
1. האם אני יכולה להסתפק ב-135 או שחייבת 1301. מדוע?
2. האם אני צריכה לדווח בנפרד על הרווחים והמס ממכירת ESPP או שזה נכנס כחלק מ-158 ו-042?
3. איך אני מדווחת על הדיוידנדים?
4. איזה טפסים נוספים עליי לצרף?
תודה רבה!!
אני מנסה להבין אם מספיק לי להגיש דוח מקוצר 135 או שאני צריכה למלא את הדוח המלא 1301, ואיך לדווח על חלק מהדברים.
הפרטים:
1. על מה אני רוצה לבקש החזר מס: החזר על תרומות, התחלת עבודה במהלך השנה, מס גבוה על הפרשות פנסיניות שמעבר לתקרה
2. שכירה בלבד
3. אזרחית אמריקאית
4. ESPP:
מקבלת ESPP ממקום העבודה, על פי סעיף 102
מוכרת את המניות באותה שנת מס בגלל האזרחות האמריקאית
קיבלתי מעט דיבידנדים והם לא מוסו במקור (בגלל האזרחות)
המס על ה-ESPP עובד כך: קודם ESOP לוקחים מס מקסימלי, ואז המעסיק מחזיר את כל המס הזה וממסה מחדש בזקיפות שכר. בטופס 106 הרווח הוא שורה מה-158, והמס הוא בתוך סעיף 42.
השאלות:
1. האם אני יכולה להסתפק ב-135 או שחייבת 1301. מדוע?
2. האם אני צריכה לדווח בנפרד על הרווחים והמס ממכירת ESPP או שזה נכנס כחלק מ-158 ו-042?
3. איך אני מדווחת על הדיוידנדים?
4. איזה טפסים נוספים עליי לצרף?
תודה רבה!!