דיווח שנתי 1301

[amoramio]

היי,

השנה לראשונה אני צריך להגיש טופס 1301, ואשמח לעזרתכם.
אני שכיר, והשנה עם כל ההכנסות שהיו לי חציתי את הרף של מס יסף - כולן מפורטות ב 106.
אישתי הגיעה ל 300 אלף ש״ח ברוטו כנל, מפורט ב 106.

לא היו לנו הכנסות אחרות מלבד מה שמפורט ב 106.

התייעצתי עם רואה חשבון והוא אמר שבגלל שזה מקרה פשוט, אני יכול למלא את הטופס לבד ולהגיש אותו.
אין לי ביטוח חיים, אז אני לא חושב שיש לי איזשהן הוצאות אחרות שהן מוכרות במס. יש עוד איזשהן הוצאות שיכולות להיות מוכרות?

השאלה שלי היא, האם אני חייב להגיש את הדוח עלי ועל אישתי? או שרק עליי?
האם יש איזשהם יתרונות בלהגיש רק עליי או על שנינו?

תודה!

 

[חיים 111]

השאלה שלי היא, האם אני חייב להגיש את הדוח עלי ועל אישתי? או שרק עליי?
האם יש איזשהם יתרונות בלהגיש רק עליי או על שנינו?

אתה חייב להגיש עליך ועל אשתך.
אפשר למלא לכל אחד טופס 1301 נפרד, ואפשר למלא טופס אחד עם עמודות שונות לבני הזוג.

אי אפשר להגיש רק על אחד מבני הזוג בלי שהשני מגיש גם הוא בנפרד.

יש עוד איזשהן הוצאות שיכולות להיות מוכרות?

תרומות לפי סעיף 46

 

[FIYaacov]

יש עוד איזשהן הוצאות שיכולות להיות מוכרות?

ישוב מזכה, ילדים, סיום תואר בשנתיים האחרונות.

וטריק נוסף, העברת ההפקדות הפנסיוניות (שדה 45/86) בין בני הזוג לתוצאת מס מיטבית.

 

[חיים 111]

העברת ההפקדות הפנסיוניות (שדה 45/86) בין בני הזוג לתוצאת מס מיטבית

התלבטתי אם לכתוב, אבל הוא חוצה מס יסף ואשתו מרויחה 300K בשנה. נראה לי לא ממש יעזור כאן.

החלק היותר חשוב:

לא היו לנו הכנסות אחרות מלבד מה שמפורט ב 106.

יש לכם חסכונות כלשהם? אם כן, תוודא שוב האם המשפט הזה נכון.

 

[amoramio]

התלבטתי אם לכתוב, אבל הוא חוצה מס יסף ואשתו מרויחה 300K בשנה. נראה לי לא ממש יעזור כאן.

החלק היותר חשוב:

יש לכם חסכונות כלשהם? אם כן, תוודא שוב האם המשפט הזה נכון.

יש לנו חסכונות, אבל לא היו לנו משיכות מהן .. זה עדיין רלוונטי?

 

[האזרח הקטן]

יש לנו חסכונות, אבל לא היו לנו משיכות מהן .. זה עדיין רלוונטי?

לא משלמים מס על חסכון אבל כן משלמים על רווח הון (אם היו לך פעולות מכירה) או על דיבידנדים / ריבית שהתקבלו.

 

[FIYaacov]

לא משלמים מס על חסכון אבל כן משלמים על רווח הון (אם היו לך פעולות מכירה) או על דיבידנדים / ריבית שהתקבלו.

אם זה בבנק, זה פשוט, כי הבנק מפיק 867 עבור הכנסות אלו.

 

[stamEhad]

אם זה בבנק, זה פשוט, כי הבנק מפיק 867 עבור הכנסות אלו

זה אומר בעצם שהוא אמור ביחד עם דוח 1301, להגיש כנספח את דוח 867 מהבנק?

 

[FIYaacov]

זה אומר בעצם שהוא אמור ביחד עם דוח 1301, להגיש כנספח את דוח 867 מהבנק?

טופס 106 וטופס 867 הם חלק מהמסמכים התומכים שצריך להגיש ביחד עם טופס 1301.
הכל תלוי במצב.
למשל אם יש רווחי או הפסדי הון, צריך למלא גם נספח רווח הון (טופס 1322).
אם דורשים זיכוי על פרמיות ביטוח חיים, צריך לצרף אישור מס מחברת הביטוח.
כל דבר והתמיכה שלו.