IBI Comreit

[לא סולידי YET]

קיבלתי את זה בניוזלטר של איביאי.
http://******/ZEUe1M (קישור לאיביאי)
הם השיקו קרן השקעות ריט חדשה.
מישהו שמע/מכיר?
לא הבנתי מה הכוונה במשפט האחרון, זה טוב ליהודים (כמונו) או לא?

ההשקעה בקרן ComReit אפשרית רק עבור לקוחות מוסדיים ולקוחות פרטיים כשירים (על פי הגדרת רשות ניירות ערך).

 

[adamshalev]

לקוח פרטי כשיר הוא כזה שיש לו לפחות 12 מיליון שח ומספר תנאים נוספים.
קיצר - לא לרוב היהודים.

 

[סנקה]

יחידים המוגדרים כלקוח כשיר הם: אדם יחיד שמתקיימים בו שניים מתוך ארבעת התנאים הבאים:

א. שווי נכסיו הנזילים - לאו דווקא אלו המנוהלים בידי מנהל התיקים - הוא מעל 12 מ' ש"ח.

ב. הוא בעל מומחיות וכישורים בתחום שוק ההון: "מומחיות" זו לא ברורה ואינה מפורשת בחוק. הפרשנות שאנו מעדיפים היא היכולת להבחין בין היתרונות והחסרונות של כל השקעה בניירות ערך ובנכסים פיננסיים, בארץ ובחו"ל, בטווח הקצר והטווח הארוך, לרבות הבנת פעילות הנגזרים, והבנת המדדים השונים בשוק ההון.

ג. הוא הועסק לפחות שנה בתפקיד מקצועי שדורש מומחיות בשוק ההון.

ד. הוא ביצע לפחות 30 עסקאות בממוצע, בכל רבעון, במשך ארבעת הרבעונים האחרונים. לא נמנים על עסקאות אלו עסקאות שבוצעו על ידי מנהל תיקים עבור הלקוח הכשיר.

(מתוך: http://www.krp.co.il/ייעוץ-משפטי/לקוח-כשיר---10-עצות-משפטיות
אין לי קשר לעו"ד הדין הזו וכמובן שאיני ממליץ\לא ממליץ בשום צורה. גם איני יודע לגבי נכונות הסעיפים - פשוט התוצאה הראשונה בגוגל ונראה שמחדדת טיפה יותר את מה שאדם רשם)

 

[גרהם]

אם אני רוצה להשקיע בקרנות ריט אמריקאיות, מה התועלת של התיווך הנוסף של IBI?

 

[אורי ג.]

מה התועלת של התיווך הנוסף של IBI?

טוענים לאיזה הטבה מיסויית כלשהי. לא בדקתי ולא מכיר.