עזרה בדו"ח שנתי

[משקיע גרוע]

שלום.
אני ממלא דו"ח שנתי (חייב) ויוצא לי שאני חייב במס.
זה נראה לי מוזר כי למיטב הבנתי לא היו אירועים שלא נוקו כבר במקור. ככל הנראה אני מפספס משהו במילוי הדו"ח.
בסימולטור מס הכנסה (ללא ניירות ערך) יצא לי שאני לא חייב במס, אז אני מניח שמילאתי לא נכון את הסעיפים שקשורים לניירות ערך.

ב867 מופיע:
רווחים חייבים במס למעט רווחים חייבים... 25% קוד 13: 22,585
מחזור מכירות כולל מניירות ערך קוד 256: 65,158
מס שנוכה במקור שדה 40: 5,646
הכנסה מדיבידנד לפני קיזוז... 25% שדה 141: 5,229
הכנסה מדיבידנד בחו"ל: 5,229

מה מילאתי:
נספח חו"ל:
מדיבידנד והכנסות אחרות מס בשיעור 25%:
שדה 462: 3922
שדה 431: 1307

רווח הון טופס 1322:
רווח חייב במס, לפני קיזוז הפסדים, 25% (שדה 13): 22585
סכום המכירות (שדה 56): 65158

פירוט הכנסות:
דיבידנד ורווח ממניות... (שדה 141): 5229
סה"כ סכום המכירות... (שדה 256): 65158
סה"כ הכנסות חו"ל (שדה 290): 3922
ס"הכ הסכומים שנוכו במקור... (שדה 40): 5646

נ.ב.
לא צירפתי את הסעיפים שקשורים להכנסה מעבודה, אולי המס הנוסף הוא בגלל יסף שלא בא בחשבון בחישוב המקורי?
אשמח לעוד עין על הטופס לוודא שזה אכן המקרה.

תודה

 

[עידו ג]

אשמח לעוד עין על הטופס לוודא שזה אכן המקרה.

תוכל להשתמש באתר "אלפי" - הבדיקה היא בחינם (אם תחליט להפיק את הטופס זה בעלות).
הכל מחושב באופן אוטומטי. רק חשוב להכליל את כל הטפסים והנתונים של דו"ח המס השנתי.

בחינם תוכל לקבל הערכה אם יש חובת דיווח, אם יש חובת מס, אם יש החזר מס. אם יש החזר/חוב, תקבל הערכה של כמה (נגיד בין 100-300 300-500 5000+ וכד').
אם תשלם על הדו"ח, תוכל לקבל תוצאה מדוייקת וכמובן לשלוח אותו במס הכנסה.

 

[ירח אפל]

הכנסה מדיבידנד בחו"ל: 5,229

מה מילאתי:
נספח חו"ל:
מדיבידנד והכנסות אחרות מס בשיעור 25%:
שדה 462: 3922

סה"כ הכנסות חו"ל (שדה 290): 3922

למה רק 3922 בשתי השדות האלה?

וכן יש מס יסף של 847 שקל
כמובן שחישוב מדוייק יותר מצריך גם את ה־106 והפרשות

 

[משקיע גרוע]

תוכל להשתמש באתר "אלפי" - הבדיקה היא בחינם (אם תחליט להפיק את הטופס זה בעלות).

תודה, אבל זה לא רלוונטי עבור מי שחייב בדיווח.

למה רק 3922 בשתי השדות האלה?

יצא ככה לפי האשף.
הכנסה לפני ניקויים: 5229
סכום ניקויים: 1307
סה"כ הכנסה חייבת (חושב אוטומטי): 3922

 

[ירח אפל]

יצא ככה לפי האשף.
הכנסה לפני ניקויים: 5229
סכום ניקויים: 1307
סה"כ הכנסה חייבת (חושב אוטומטי): 3922

איזה אשף? 5229 זה סכום הדיבידנד שקיבלת?
1307 זה המס על הדיבידנד, לא ניכוי.
ההכנסה החייבת היא 5229₪

 

[SpidiMan]

תודה, אבל זה לא רלוונטי עבור מי שחייב בדיווח.

למה לא רלוונטי?

 

[משקיע גרוע]

למה לא רלוונטי?

צודק. רלוונטי. התבלבלתי עם כלי דומה שניסיתי בעבר.
בהינתן שכבר עשיתי את מרבית העבודה ואני גם רוצה ללמוד, אנסה הפעם בלעדיהם, אולי שנה הבאה..

איזה אשף? 5229 זה סכום הדיבידנד שקיבלת?
1307 זה המס על הדיבידנד, לא ניכוי.
ההכנסה החייבת היא 5229₪

בנספח חו"ל, יש סעיף מדיבידנד והכנסות אחרות - מס בשיעור 25% שם יש כפתור שלוחצים עליו ואז הוא פותח חלון (אשף), עם שלוש שדות:
1. מדינה - ארה"ב
2. הכנסה לפני ניכויים, קיזוזים ופטורים- 5229
3. סכום ניכויים, קיזוזים ופטורים שהופחתו מההכנסות בשדה זה- 1307
אחרי זה, זה מתורגם לשדה 431 מס ששולם מחוץ לישראל בגין הכנסה זועם הערך 1307.
לא טוב?

 

[ירח אפל]

אחרי זה, זה מתורגם לשדה 431 מס ששולם מחוץ לישראל בגין הכנסה זועם הערך 1307.

האשף לא הכניס את ה־1307 לשדה 431, אתה הוספת
באשף הזה אין לך ניכויים, אתה רושם רק את הדיבידנד שקיבלת
ובשדה 431 רושם 1307

 

[משקיע גרוע]

אוקיי, באמת שהתבלבלתי כבר.
אז מה שמילאתי נכון?
יצא לי בסוף

מס לאחר ניכוי במקור

925

 

[ירח אפל]

אז מה שמילאתי נכון?

אם מילאת 5229 בשדה הזה, אז כן נכון
צריך להיות אותו סכום שרשום בדיבידנדים בטופס הראשי

 

[משקיע גרוע]

תודה.
שידרתי.

 

[ברווח]

מצטרף לדיון, צריך גם עזרה בדו"ח שנתי
1. האם יש שדה להכניס הוצאות מוכרות לשכיר, כמו הוצאות שכירות/חשמל/אינטרנט/נסיעות לשכירים שיוצא להם לעבוד מהבית?
2. מביטוח לאומי מקבלים שני אישורים, אחד זה אישור מס שנתי והשני זה ריכוז תשלומים 2023, האם יש שדות בטופס שנדרש למלא או פשוט לצרף את אלה כנספחים לדוח?
3. קרן ההשתלמות הפיקה אישור מס, האם יש מה לעשות עם זה? להעביר את זה פשוט כנספח? יש שדות שצריך למלא?

 

[ירח אפל]

1. האם יש שדה להכניס הוצאות מוכרות לשכיר, כמו הוצאות שכירות/חשמל/אינטרנט/נסיעות לשכירים שיוצא להם לעבוד מהבית?

שיפנה למעסיק לקבל החזר הוצאות, מס הכנסה לא יכיר בזה

2. מביטוח לאומי מקבלים שני אישורים, אחד זה אישור מס שנתי והשני זה ריכוז תשלומים 2023, האם יש שדות בטופס שנדרש למלא או פשוט לצרף את אלה כנספחים לדוח?

איזה תשלום קיבלת, אבטלה, מילואים, לידה, נכות, זקנה? כל אחד זה במקום אחר בדוח

3. קרן ההשתלמות הפיקה אישור מס, האם יש מה לעשות עם זה? להעביר את זה פשוט כנספח? יש שדות שצריך למלא?

אישור על הפקדה כעצמאי? על משיכה כדין? משיכה פטורה?
הכל בדוח רק תגיד מה

 

[ברווח]

איזה תשלום קיבלת, אבטלה, מילואים, לידה, נכות, זקנה? כל אחד זה במקום אחר בדוח

תשלום ששילמתי לביטוח לאומי. הם לא מפרטים בדיוק, רק רושמים: מקדמות, הפרשי שומה, תוספת הצמדה על הפרשי שומה.
יכול להיות שזה תשלומי מקדמה ששילמתי בתחילת 2023 על סוף 2022, אבל אני לא בטוח.

אישור על הפקדה כעצמאי? על משיכה כדין? משיכה פטורה?

קרן השתלמות כעמית שכיר. לא משיכה או הפקדה עצמאית.
מפורט לי בדוח שהקרן השתלמות הוציאה סך הפקדות מוטבות של מעסיק/עובד וסך הפקדות שאינן מוטבות.

 

[Zegman]

אין לדעתי עניין למס הכנסה באישור הפקדות לקרן השתלמות כעמית שכיר.

 

[ירח אפל]

תשלום ששילמתי לביטוח לאומי. הם לא מפרטים בדיוק, רק רושמים: מקדמות, הפרשי שומה, תוספת הצמדה על הפרשי שומה.
יכול להיות שזה תשלומי מקדמה ששילמתי בתחילת 2023 על סוף 2022, אבל אני לא בטוח.

שדה 030, שורה נראה לי 50
זה רק התשלום לביטוח לאומי ולא דמי בריאות, בלי ריבית והצמדה, לפי האישור שלהם

קרן השתלמות כעמית שכיר. לא משיכה או הפקדה עצמאית.
מפורט לי בדוח שהקרן השתלמות הוציאה סך הפקדות מוטבות של מעסיק/עובד וסך הפקדות שאינן מוטבות.

הפקדה כשכיר, לפי התלוש משכורת, אין מה להתייחס לאישור מהקרן