יש שם תיקיות, אתה מתכוון למשהו בנוסף לזה?
אוקיי, כן, תודה, זה מה שחיפשתי. לא היה לי אינטואיטיבי מה המשמעות של "תיקיה" בהקשר הזה. אולי כדאי לחשוב על שם יותר מתאים.
לצערי ככה הן מופיעות כנראה במאגרי המידע, (ייתכן שביזפורטל פותרים את זה ידנית)
האפשרות קיימת.
לא בטוח שהבנתי, אתה מדבר על מקרה ספציפי שחווית? תוכל לפרט?
קיבלת
מעולה שזה כבר קיים.
אם כך ההצעה שלי היא להוסיף כפתור "Add Cash" ליד "Add Holding", או לשלב את זה ב-"Add Holding", כדי שיהיה יותר קל למצוא את זה.זה די שכיח עם קרנות ישראליות. הנה דוגמא מלפני כמה חודשים: קישור.
נכנסים לנייר עצמו, למטה יש את ה tax lots, ניתן לערוך או למחוק את השכבה שנמכרה.
דולריים
זה כרגע לא בתוכניות, אני לא מכיר כלי שמבצע את זה עבור תיק מסויים, גם לא בטוח מה מצב הזכויות על השיטה הזאת.
הבנתי,
כרגע ה auto invest מתבצע ברמת התיק כולו מתוך הנחה שבתיקיה ספציפית המצב פשוט יותר וניתן לפזר ידנית ולראות את התוצאות מיידית בדף.
עבורי כל תיקייה היא יחסית מורכבת עם מעל 10 ני"ע שונים, בגלל סיבות שונות שלי - בית השקעות שונה וכו', התיקייה היא פיצ'ר מעולה ומאוד נוח לחלוקה לוגית (בנוסף לפורטפוליו שמהווה עבורי חתך רוחבי בין בתי השקעות וכו').
קרה לי גם בהתחלה, שים לב שבשלב האחרון בטוטוריאל יש צ׳קבוקס שצריך לסמן בייצוא מ ib, ואז זה מסתדר.
