• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

סוף סוף כלי ישראלי למעקב אחרי תיקים

Tfri

משתמש רשום
הצטרף ב
15/5/19
הודעות
10
דירוג
8
שלום לכולם,
אחרי שרכשתי ידע עצום מהבלוג ומהפורום, החלטתי לתרום טיפ-טיפה חזרה וגם ללמוד עוד על הדרך. פיתחתי בזמני הפנוי כלי פשוט שמאפשר ליצור ולראות תיקים שונים בשלמותם בצורה פסיבית ללא כל איסוף מידע לא הכרחי. העליתי UI די פשוט ומינימיליסטי כרגע שייתן לי אפשרות להתרחב במידת הצורך. מקווה שזה יעזור לפורום ולרווחת המשתמשים להצגת תיקים שונים ואפילו מעקב אישי על תיקים בשלמותם (כרגע ללא הסתכלות על מרכיביו). אשמח לשמוע הצעות ייעול ואת דעותיכם. מי שיירצה שאפתח את התיק האישי שלו שיירשום כאן או בהודעה פרטית ואשלח לו לינק אישי. :)

הנה תיק לדוגמה שיצרתי מהבלוג של הסולידית (המידע והקרדיט על התיק שמור לסולידית כמובן).
חסמתי את האפשרות להכנס מהמובייל עד האיטרציה הבאה, אז אם אתם במובייל אתם מוזמנים להכנס לסרטון הקצר כדי לטעום.

שוקולד מריר: https://www.folioio.com/portfolio/hasolidit-black-chocolate
ולמי שבמובייל: הנה דוגמה לשימוש בכלי בוידאו קצר של כמה שניות: http://g.recordit.co/cHtjYfxZvZ.gif

התיק מתעדכן בצורה יומיומית אל מול אתר הבורסה. אם אראה שיש צורך, אוסיף אפשרות ליצירת תיקים מצד הלקוח, הוספת ניירות ערך, ניתוח מרכיבי התיק (כולל דמי ניהול וכו'), ואפילו הרחבת הקשר התיק להכיל קרנות השתלמות וקרנות פנסיה תוך לקיחה בחשבון של כל הפרמטרים. בעצם יצירת סוג של מצב "החיים הפיננסיים" שלי.

אשמח לשמוע את דעתכם, מי שיירצה לעזור ולהצטרף ויכול לתת ערך שייצור איתי קשר. לרווחת הפורום וללא כוונות רווח כרגע :)

תודה רבה!
 
נערך לאחרונה ב:

Tfri

משתמש רשום
הצטרף ב
15/5/19
הודעות
10
דירוג
8
בנוסף אשמח לקבל פידבקים, הצעות לייעול, וכל הערה תתקבל בברכה.
 

Tfri

משתמש רשום
הצטרף ב
15/5/19
הודעות
10
דירוג
8
מקפיץ לניסיון חוזר :)
 

adamshalev

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
10,665
דירוג
19,681
נראה מגניב. כל הכבוד על היוזמה.
אבל בחייאת, אל תחסום למובייל. האתר עובד מצויין במובייל (כל מה שצריך לעשות זה לבקש desktop version בדפדפן הנייד והאתר שלך אפילו לא יודע שזה מובייל).
זה כמו שפעם אנשים חסמו אתרים לדפדפנים שהם לא IE.
פשוט אל. לא משנה כמה אתה חושב שהאתר שלך גרוע, לחסום דפדפן פשוט הופך אותו לגרוע באמת.
 

Tfri

משתמש רשום
הצטרף ב
15/5/19
הודעות
10
דירוג
8
חסמתי למובייל רק לאיטרציה הזאת על מנת לקבל פידבקים ולהוציא מהר ככל האפשר. כמובן שהאתר יהיה נגיש למובייל ןלכל הדפדפנים. תודה על הפידבק
 

tdc

משתמש ותיק
הצטרף ב
25/8/17
הודעות
474
דירוג
589
כל הכבוד. אשמח לראות פיצ'רים כמו של portfolio visualizer, במידת האפשר. לפחות את מה שיש ב Backtest Portfolio Asset Allocation.
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
15,249
דירוג
13,900
כל הכבוד. אשמח לראות פיצ'רים כמו של portfolio visualizer, במידת האפשר. לפחות את מה שיש ב Backtest Portfolio Asset Allocation.
לא נראה לי הבנת מה המטרה של הכלי שהוצג כאן.
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
15,249
דירוג
13,900
אשמח להסבר אחר
זה מציג לך מצב נוכחי של תיק (בהינתן שהכנסת לו, איזה מסלול אתה בפנסיה, קרן השתלמות ואיזה ניירות אתה מחזיק בחשבון הממוסה).
יש אפליקציות כאלה בארה"ב, למשל Personal Capital.

לגבי מה שאתה מחפש, מה רע בPF עצמו?
 

tdc

משתמש ותיק
הצטרף ב
25/8/17
הודעות
474
דירוג
589
מציג לך מצב נוכחי של תיק (בהינתן שהכנסת לו, איזה מסלול אתה בפנסיה, קרן השתלמות ואיזה ניירות אתה מחזיק בחשבון הממוסה).
אולי אני מפספס משהו.
כשאני לוחץ על הקישור, אני מקבל דף עם תיק שוקולד מריר, מורכב מ-4 ניירות. בדף אחר אפשר לראות גרף תשואה.
אני לא רואה שום קשר לפנסיה והשתלמות, ואני לא רואה דרך לקבוע לבד את התיק.
מה רע בPF עצמו
הוא מצוין, אבל לא תומך בניירות ישראלים.

@Tfri , הערה קטנה נוספת. תיק, בהקשר זה, מתורגם כ-portfolio, לא bag
Bag not found. Contact us to add your bag!
 

Tfri

משתמש רשום
הצטרף ב
15/5/19
הודעות
10
דירוג
8
תודה על הפידבק.
כמו שרשמתי, כרגע בניית הפורטפוליו נעשית על ידי. פתחתי את הפוסט בעיקר על מנת לקבל פידבקים ולראות האם יש צורך אמיתי.
כמובן שאתה תוכל לפתוח תיק בצורה עצמאית ולהוסיף כל נייר ערך. תמיכה בקרנות השתלמות ופנסיה הם מחשבה שלי ועדיין לא ממומשות.

בנוגע לBacktesting - זה בהחלט יכול להיות פיצ'ר חשוב שמדובר על ני"ע ישראלים.
 

liranviper

משתמש בכיר
הצטרף ב
17/10/15
הודעות
2,096
דירוג
1,709
כל הכבוד על היוזמה. תשקול לפתוח כאופן סורס ב github אם אתה רוצה שאחרים יתרמו לכלי
 
  • אהבתי
Reactions: epk

omertal

משתמש ותיק
הצטרף ב
5/4/15
הודעות
65
דירוג
56
מעולה! כל הכבוד על היוזמה.
אם אראה שיש צורך, אוסיף אפשרות ליצירת תיקים מצד הלקוח, הוספת ניירות ערך, ניתוח מרכיבי התיק (כולל דמי ניהול וכו'), ואפילו הרחבת הקשר התיק להכיל קרנות השתלמות וקרנות פנסיה תוך לקיחה בחשבון של כל הפרמטרים.
יש צורך! (לפחות לי)
 

Tfri

משתמש רשום
הצטרף ב
15/5/19
הודעות
10
דירוג
8
תודה רבה על התגובות. אעדכן פה כשיהיו עדכונים חדשים!
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
Beinish פתחתי תיק השקעות סוף סוף אבל כעת אני לא בטוח לגבי בחירת הניירות שוק ההון 0
לאונל אפשרויות להפקדה בקרן השתלמות לקראת סוף השנה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 6
S ״תזמון״ מעבר לברוקר זר לפני סוף השנה? צרכנות פיננסית 10
י שאלה לגבי מס רווח לקראת סוף השנה שוק ההון 4
קירכהוף קרן השתלמות לקראת סוף שנה שוק ההון 0
ר לקראית סוף שנה: מה השיקולים שלכם כשמחליטים על קנייה ומכירה לצורך מגן מס? שוק ההון 17
א סקר ריבית מובטחת עד סוף החיים שוק ההון 20
milx לקראת סוף השנה - האם יש הגיון למכור ניירות מופסדים ב-IB ולקנותם שוב? שוק ההון 15
M מיסוי ולידה לקראת סוף שנת מס מיסים 8
S לקראת סוף שנת המס רוכשת ניירות ערך לא סחירים שוק ההון 1
ח סוף שנת המס. לא מוצא באינטראקטיב דוח מתאים שוק ההון 10
L האם אזרח ארה"ב יכול להשקעה בETF או קרנות נאמנות לא אמריקאיות אם מוכרים אותם לפני כל סוף שנה? שוק ההון 17
פ הטבת סוף שנה בעמלות צרכנות פיננסית 28
F עצמאי, סוף שנה... מבקש הכוונה בבחירת קרן השתלמות מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 14
פ הפרשה לקופת גמל לפני סוף השנה צרכנות פיננסית 7
E הפקדת סוף שנה לניצול הטבות המס צרכנות פיננסית 99
פ סוף סוף מתחילים לדבר בתקשורת על החשיבות של חינוך פיננסי צרכנות פיננסית 4
Y ביצוע דוח סוף שנה לעוסק פטור אוף טופיק 12
זרטוסטרא "ניצול" הטבת מס סוף שנה לקופת גמל שוק ההון 12
ETL סוף\תחילת שנה שוק ההון 14
Sinister סוף סוף קרן מחקה על אירופה ללא ד"נ שוק ההון 3
איליה דירוג אשראי לאזרחי ישראל -סוף סוף זה קורה צרכנות פיננסית 197
S משיכת פנסיה עד סוף החודש פטורה ממס? צרכנות פיננסית 6
Y האם יש איזה כלי כלי שמאפשר לקבל התראה ברגע שטריגר מופעל... שוק ההון 4
unrealx כלי נוח למצוא את כל תכניות הבנייה בעיר / איזור מסוים נדל"ן 4
H כלי / אתר למידע שוק חי - מסחר תכוף שוק ההון 4
M כלי לצורך ביצוע backtesting שוק ההון 0
Liron2035 רענון כלי השקעה בקה"ש IRA פסיבי/עולמי (IWDA -> בלקרוק) שוק ההון 23
יבגני_ל מחפש כלי למעקב אחר תיק השקעות שוק ההון 5
Yuval328 האם קיים כלי לשערוך קרנות? שוק ההון 2
OrZ יצרתי כלי למעקב ואיזון תיק השקעות סולידי בordernet שוק ההון 119
Benjamin W כלי בישול אוף טופיק 27
מ כלי לבדיקת קורלציה בין מספר ETF שוק ההון 3
M כלי תקשורת פיננסי מומלץ צרכנות פיננסית 17
M כלי לניהול תקציב וניהול שוטף צרכנות פיננסית 2
O.G זקוק לעזרה בבחירת כלי ההשקעה ב-IRA שוק ההון 5
א כלי השקעה שוק ההון 6
א כלי להשוואת הלוואות (משכנתא) נדל"ן 5
מ איזה כלי צריך לשחרור דלת תקועה? אוף טופיק 3
זריקת תבונה כלי חיסכון של בנקים - שוק ההון 21
K כלי לניהול המצב הכלכלי שוק ההון 8
מ כלי להשוואת מדדים / מניות / קרנות נאמנות /קופות גמל שוק ההון 3
wa11a כלי עבודה שכל הנדי מן(או וומן) צריך מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 30
רוקישיק כלי מעקב אחר הפרוטפוליו שוק ההון 6
סתןלי ת'כסף בחירת אסטרגיית כלי השקעה שוק ההון 13
נ מקפיא עמוק - כלי חיסכון או בזבוז מיותר? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 16
whybe כלי(ם) לניהול תקציב התפתחות אישית 2
Rio כלי פיננסי שלא הזכרנו - פוליסת חיסכון (דוגמא ספציפית בפנים) שוק ההון 24
adamshalev KaChing - כלי שפיתחתי למעקב אחר הוצאות ועוד .. מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 129

נושאים דומים

למעלה