• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

מחפש כלי למעקב אחר תיק השקעות

יבגני_ל

משתמש ותיק
הצטרף ב
11/12/16
הודעות
599
דירוג
311
היי,

לאחר לא מעט זמן של חיפושים, בסופו של דבר כבר מספר שנים שאני מבצע מעקב אחר התיק שלי ב morningstar.com
לצערי לא מצאתי כלי עם אופציה חינמית טובה יותר.

מדוע Morningstar:

• הכלי מאפשר יצירת טבלאות מעקב עם טאבים שאני אוהב. למשל, דיוידנד שנתי עבור כל אחזקה לפי גובה האחזקה בתיק
• הדיוידנד לכל נייר ערך מתעדכן לבד ונכנס לחישוב הרווח
• מאפשר מעקב אחר כל ניירות הערך שניסיתי בוולסטריט
• מאפשר להתחשב בעמלת מכירה בחישובי רווח/הפסד
• מאפשר הזנת ספליטים (משום מה לא אוטומאטי)
• תמיכה בניירות ערך רבים בתיק (אבל יש גבול) ואפשרות יחסית נוחה להזין קניות/מכירות בניירות ערך קיימים/חדשים
• מאפשר לייצא את התיק בפורמט אקסל
• מאפשר להשוות את תשואות התיק למדדי ייחוס אחרים, וגם לראות תשואות לזמן קצר וארוך

החסרונות עבורי:
• הממשק של האתר מאוד כבד ואיטי
• אין אפליקציה לסלולר
• נתקלתי בההגבלה של כמות ניירות הערך שניתן לעקוב אחריהם
• יש מגבלה בכמות הקניות/מכירות שניתן להזין לאותו נייר ערך
• לפני כחודש האתר החל להציג לי תשואות היסטוריות בצורה מאוד מוזרה. תשואה של 400% אחוז ב 2016, והפסד של 46% ב 2018.. דברים לא הגיוניים שעד כה היו בסדר. לא הכנסתי טעויות שגרמו לזה.
• לא מאפשר הזנה של חישובי מס (לא מצאתי)
• לא מאפשר לראות כמה מהרווח הגיע מדיוידנדים וכמה מרווחי הון בנתונים היסטוריים

המשימה של העברת סך הפעולה לפלטפורמה אחרת תהיה מאוד כבדה כי אצטרך להעביר כמה מאות פעולות. אשמח אם המיגרציה תהיה קלה, בהנחה שיש למישהו כלי אלטרנטיבי.

טנקס
 
נערך לאחרונה ב:

Barbur

משתמש ותיק
הצטרף ב
19/9/16
הודעות
795
דירוג
902
האופציה הכי נוחה שמצאתי מאז שגוגל הארורים סגרו גם את google finance portfolio זו המקבילה של יאהו.
אני מעתיק את הlots מ-IBKR ידנית ומקבל רווח/הפסד (כולל באפליקציה) אבל אפשר לחבר ישירות לברוקר (שנתמך) באמצעות API ולקבל גם את המצב העדכני של החשבון (שכולל את הדיבידנדים)
 

יבגני_ל

משתמש ותיק
הצטרף ב
11/12/16
הודעות
599
דירוג
311
ניסיתי בהתחלה את יאהו אבל מצאתי אותו אז פחות עשיר בפיצ'רים מ morningstar.
 

Bearson

משתמש ותיק
הצטרף ב
22/9/20
הודעות
70
דירוג
43
משהו פה רלוונטי לבורסת ת"א, או שאני כבר אשאר עם האקסל שלי?
 

KickR

משתמש בכיר
הצטרף ב
18/6/19
הודעות
2,619
דירוג
2,788
משהו פה רלוונטי לבורסת ת"א, או שאני כבר אשאר עם האקסל שלי?
לצורך חישובי מס לדעתי כל מה שאמרו פה לא רלוונטי באופן כללי (חוץ מאקסל)
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
S אבא מחפש אפיק השקעה שוק ההון 10
E מחפש מישהו שמבין בגיטרה בסיסית לפנענח טאבים פשוטים פוסטים מאיכות נמוכה 3
B מחפש קרן מחקה לשווקים מפותחים מחוץ לארה״ב שוק ההון 12
S מחפש יועץ משכתנא באיזור חיפה פוסטים מאיכות נמוכה 0
א מחפש יועץ מס/רואה חשבון מיסים 0
E מתי אתם רושמים מטרות שנתיות ? מחפש לדייק את המועד המתאים התפתחות אישית 38
ה מחפש מערכת להתראות בזמן אמת שוק ההון 5
V מחפש תחליף לביטוח מנהלים פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
T מחפש המלצה לקורס Data Science התפתחות אישית 3
mudale222 מחפש המלצות ומידע על שכירות בפתח תקווה והסביבה נדל"ן 1
E מחפש ברוקר לפעם הראשונה ברוקרים ופלטפורמות מסחר 13
א מחפש רו"ח מומלץ צרכנות פיננסית 0
aminadav איך ללמוד על שוק ההון? מחפש ספר הכי חופר שאתם מכירים. אוף טופיק 5
א מחפש פלטורמה להשקעות בארץ ובחו״ל ברוקרים ופלטפורמות מסחר 3
always.smile מחפש פלטפורת מסחר דמו במניות ברוקרים ופלטפורמות מסחר 4
M מחפש קרן מנוהלת של מטבעות דיגיטליים השקעות אלטרנטיביות 10
R "להכות את השוק" מחפש מידע פוסטים מאיכות נמוכה 4
I מחפש יועץ פנסיוני עם נסיון בפרישה מוקדמת עקב נכות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
stamEhad חוות דעת תיק קיים של הייטקיסט בן 32 - מחפש את השינויים הנכונים שוק ההון 14
ק טירונית שוק ההון מחפש סימולים (או - כשאת אומרת אג"ח, למה את מתכוונת) שוק ההון 10
י מחפש אתר שמציג שער מניות אמריקאיות בטווח זמן מדויק. פוסטים מאיכות נמוכה 1
Fitch מחפש הגיון בלהשקיע בנדל"ן בעידן בו יש מס רכישה ועלויות נלוות נדל"ן 40
שניצלוינאי מחפש ישראלים שהועברו לישות האירית של אינטראקטיב ברוקרים ופלטפורמות מסחר 0
E מחפש דוגמאות לתשואה במרכז הארץ נדל"ן 3
E מחפש שרשור על כדאיות רכישת דירה יקרה בתקופת הפנסיה נדל"ן 0
Beinish הצבתי מטרות ואני יודע מה אני מחפש, אבל אני לא יודע איך להרים את הכפפה ולהשקיע את כספי שוק ההון 3
N מחפש מדפסת לייזר זולה מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 9
P חדש לעולם ההשקעות - מחפש עצות שוק ההון 5
D מחפש מטרה יומני מסע אישיים 26
E מחפש המלצות לאפליקציות שאפשר לנהל בהם השקעות וקריפטו שוק ההון 6
א זמן מת בצבא - מחפש ספרים או בלוגים מומלצים להשכלה פיננסית התפתחות אישית 5
T בחור בן 21 מחפש את עצמו בעולם התפתחות אישית 26
Blue מחפש הכוונה - מקצוע בתחום הפיננסי התפתחות אישית 25
N מחפש המלצה לקורא ספרים אלקטרוני (Ebook Reader) אוף טופיק 15
A בן 43 מחפש כיוון חדש התפתחות אישית 17
S מחפש המלצה על עורך דין שמתמחה ברשלנות רפואית אוף טופיק 3
C מחפש הצעות לפיתוח אישי התפתחות אישית 5
S מחפש המלצה על מסנן פחם לברז מים ראשי בכניסה לדירה אוף טופיק 7
P מרכז לימודי מתמטיקה - מחפש שותף התפתחות אישית 4
S מחפש מימוש מוכח ל- Algo-trade אוף טופיק 12
Ben Dover מחפש מצגת בנושאי פנסיה, גמל, השתלמות, תיק ממוסה אוף טופיק 7
T מדמחיסט מחפש עבודה אוף טופיק 2
M מחפש פלטפורמת השקעה שלא מתעדכנת באופן יומי....תקלו על סבלי :) שוק ההון 38
P מחפש קרן סל על ת"א 35 שוק ההון 7
הרץ במבוך מחפש המלצה על סיר טיגון בשמן עמוק אוף טופיק 1
F מחפש יועץ מס \ רואה חשבון שמתמחה בהכנסה פאסיבית משכירות בחו"ל צרכנות פיננסית 1
י יועץ משכנתאות מחפש לעשות שת"פ עם מתווך נדל"ן 2
A מחפש כיסוי לנקסוס 4 אוף טופיק 6
I מחפש עצות בנושא לקיחת משכנתא לדירה יחידה (להשקעה) נדל"ן 5
C מחפש לשמוע מבוגרי קורסי תכנות מהאקריו התפתחות אישית 0

נושאים דומים

למעלה