ירושה ע"י צוואה מבלי לחשוף חלוקה ליורשים

[StamOd1]

שלום למשתתפים

נניח סיטואציה בה אדם רוצה להוריש כספים לכמה אנשים
על פי החוק הדיפולטיבי (נניח ללא צוואה), יש לו 3 יורשים חוקיים.

נאמר שהוא רוצה לחלק 30% ליורש א (שנמנה על היורשים החוקיים), 30% ליורש ב (שלא נמנה על היורשים החוקיים, אלא אדם אחר) ו-40% ליורש ג (שגם לא נמנה על היורשים החוקיים).

כשפניתי לייעוץ משפטי, נאמר לי שבעת מתן צו קיום צוואה, אופן החלוקה נחשף הן ליורשים ע"פ הצוואה והן ליורשים החוקיים (שהרי כאמור, יש יורשים חוקיים שלא אמורים לקבל כלום ע"פ הצוואה הרצויה).

השאלה היא - האם יש דרך לבצע את החלוקה מבלי שאף אחד מהצדדים היורשים ידע כמה מישהו אחר קיבל? וגם שהיורשים החוקיים לא ידעו את הפירוט המדוייק של כמה כל אחד קיבל?
בעדיפות לבצע תהליך יחסית פשוט (לא ע"י הקמת יישות משפטית נוספת של חברה בע"מ או משהו כזה).

במידת הצורך ניתן לסמוך על אדם אחד (נקרא לו "המחלק") שיקבל הכל ויחלק את הכספים (ורק הוא ידע את החלוקה). עם זאת, זה מייצר בעיות - אם קורה לו משהו, הכסף יכול "להתפזר" עם יורשיו של המחלק.

ניסיתי לפנות לעו"ד, שלא עזר עם רעיון יצירתי

אשמח לרעיונות או כיווני חשיבה, אם יש

 

[Mitlabet]

מתנה מחיים לא יותר פשוט ?

 

[חיים12]

מתנה מחיים לא יותר פשוט ?

ע"פ החוק יש אפשרות לעשות מתנה מחיים שיחול רק לפני המוות?

 

[Mitlabet]

למה להסתבך ולא שיחול בפועל ממש אתה לא מתכונן לחיות עד גיל.....

 

[גרהם]

לא מכיר את הפרטים, אבל נשמע שככל שתמצא רעיון יותר יצירתי, הסכסוך בבית המשפט על הצוואה יהיה קשה יותר.
מה שיצירתי למי שמרוויח ייראה כהתחכמות לא חוקית בעיני המפסיד.
עריכה: ובכל מקרה, בלי קשר למקרה כאן, אם מישהו רוצה להבטיח סכסוך בין ילדיו לאחר שיילך לעולמו, צוואות כאלו זו הדרך היעילה ביותר.

 

[סול]

עריכה: ובכל מקרה, בלי קשר למקרה כאן, אם מישהו רוצה להבטיח סכסוך בין ילדיו לאחר שיילך לעולמו, צוואות כאלו זו הדרך היעילה ביותר.

תוכל להרחיב? זה די דומה לצוואה של אבא שלי.

 

[מאיר_]

אשמח לרעיונות או כיווני חשיבה, אם יש

תן היום 10% למי שאתה רוצה (בסוד או לא בסוד), ואת השאר תחלק שווה בשווה בצוואה.
עריכה: בעצם אחרי שראיתי שיש יורשים חוקיים שלא אמורים לקבל כלום לפי הצוואה, בכל מקרה אותם יורשים יגישו בקשה לבית המשפט לביטול צוואה.
אם אתה רוצה להבטיח את קיום הצוואה, אם יש חשש שיטענו למצב נפשי או מנטלי, תצרף לצוואה חוות דעת של פסיכיאטר שמאשר שאתה כשיר וצלול בזמן כתיבת הצוואה.

תוכל להרחיב? זה די דומה לצוואה של אבא שלי.

אם המטרה המרכזית שלך היא שהילדים לא יסתכסכו בעקבות הצוואה, עדיף כמה שיותר פשוט ושוויוני.
אם חלק מהילדים ירגישו מקופחים ויכנסו למריבות משפטיות וסכסוכים אישיים, לא הרווחת כלום.

 

[גרהם]

תוכל להרחיב? זה די דומה לצוואה של אבא שלי.

אני יכול להרחיב, אבל זה 90 אחוז ניסיון חיים ורק 10 אחוז כעורך דין (וגם זה לא מהתחום). אולי אחרים רואים את העולם אחרת.

יש המון סכסוכי ירושה, רובם המכריע כשהחלוקה לא על פי דין (כלומר, מקרה סטנדרטי של X ילדים שכל אחד מהם יקבל חלק שווה). במקרים שהכרתי ילד שקיבל פחות הרגיש מקופח, לא רק כי הפסיד כסף, אלא כי המקרים האלו מוציאים כעסים ורגשות אפלייה שיושבים אצל אנשים עוד מהילדות ואז הסכסוך הוא כאילו על כסף, אבל בעצם על הרבה יותר. אמר לי אחד מבכירי עורכי הדין בישראל שמניסיונו סכסוכי אחים (בדרך כלל על ירושה) גרועים מסכסוכי גירושין.
אני לא אומר שלא נכון לעשות זאת לעולם, וודאי שאיני מכיר את המקרה של אביך, אבל זה המקרה השכיח בעיני. דרך טובה לבדוק זאת היא לפתוח את הכל כשההורה עדיין בחיים. אם מבחינת כל היורשים ואלו שרואים עצמם יורשים החלוקה הוגנת, אז כנראה אין בעיה.

 

[bigbang]

לא עו"ד, אבל בקופות גמל ו*אולי* בחשבונות השקעות נוספים ניתן למנות מוטבים. המוטבים מקבלים את הכסף שלא כחלק מצו ירושה/קיום צוואה אלא לפניו.
יכול להיות שאוסף של קופות עם סכומים שונים, בהן יש מוטב נפרד (או אוסף מוטבים בקופה אחת באחוזים שונים) יכול להשיג את מטרתך.
תבדוק את מה שאני אומר עם מישהו שמבין בזה.

 

[מתכנת]

אתן לך כיוון, אבל תבדוק טוב כי אין לי שום רקע או הבנה בתחום.
ככל שמדובר על כספים (וני״ע) אפשר לפתוח כמה קופות גמל לפי החלוקה הרצויה ולהגדיר בכל קופה את המוטב הרצוי.
צריך רק לראות שהצוואה לא תנוסח באופן שגובר על המוטבים (אולי להחריג במפורש קופות גמל שהוגדרו בהם מוטבים)
תראה את זה
וכמובן זה עדיין לא מבטיח שלא יהיו סכסוכים...

 

[Williamsburg]

צריך רק לראות שהצוואה לא תנוסח באופן שגובר על המוטבים

להבנתי תמיד מוטבים בקופות קודמים על צוואה.

 

[האזרח הקטן]

להבנתי תמיד מוטבים בקופות קודמים על צוואה.

אלא אם יש סתירה ביניהם (למשל, בצוואה שנערכה מאוחר יותר מאשר מועד קביעת המוטבים, רשמת באופן ספציפי שיורש א׳ מקבל גם את הקופות), ואז בית המשפט עשוי להידרש להכריע בנושא.