יש לי קרוב משפחה שהוא מסודר היטב בחיים מבחינה כלכלית. עכשיו "נפלה עליו" ירושה משמעותית שכוללת גם כמה נכסי נדלן וגם תיק השקעות גדול בבנק וגם כמה קופות גמל וקרן השתלמות.
הוא מאוד מתלבט מה נכון לו לעשות: האם "להכנס לנעלי המוריש" ולהמשיך להחזיק את כל הנכסים כמו שהם או לבצע שינויים לכיוון שיותר מתאים לתפיסת העולם שלו. הבעייה שלו היא שכל שינוי כרוך כנראה בתשלום משמעותי של מיסים מכל מיני סוגים: מס שבח, מס השבחה, מס רווחי הון ומס יסף ואולי עוד לפי החוקים הרלוונטים.
בקיצור, הוא אדם די חכם אבל חושב שבנושאים האלו הוא לא מבין מספיק כדי לשקול נכון את האפשרויות שלו והוא מחפש עזרה. בשביל זה הוא פנה אלי לעזור לו. האמת שאין לי לא ידע ולא ניסיון בדברים האלה וגם אין לי שום עניין לייעץ בעניינים פיננסיים לא לחברים ובייחוד לא לקרובי משפחה. לכן אמרתי שהכי נכון לו לחפש בעל מקצוע מומחה בנושאים האלו.
אז השאלה שלו היא האם מישהו נתקל בדבר כזה והוא יכול לתת רעיון איך מגיעים או איך מחפשים כזה יועץ. תודה לכל מי שיש לו רעיון
הוא מאוד מתלבט מה נכון לו לעשות: האם "להכנס לנעלי המוריש" ולהמשיך להחזיק את כל הנכסים כמו שהם או לבצע שינויים לכיוון שיותר מתאים לתפיסת העולם שלו. הבעייה שלו היא שכל שינוי כרוך כנראה בתשלום משמעותי של מיסים מכל מיני סוגים: מס שבח, מס השבחה, מס רווחי הון ומס יסף ואולי עוד לפי החוקים הרלוונטים.
בקיצור, הוא אדם די חכם אבל חושב שבנושאים האלו הוא לא מבין מספיק כדי לשקול נכון את האפשרויות שלו והוא מחפש עזרה. בשביל זה הוא פנה אלי לעזור לו. האמת שאין לי לא ידע ולא ניסיון בדברים האלה וגם אין לי שום עניין לייעץ בעניינים פיננסיים לא לחברים ובייחוד לא לקרובי משפחה. לכן אמרתי שהכי נכון לו לחפש בעל מקצוע מומחה בנושאים האלו.
אז השאלה שלו היא האם מישהו נתקל בדבר כזה והוא יכול לתת רעיון איך מגיעים או איך מחפשים כזה יועץ. תודה לכל מי שיש לו רעיון
