קרנות נאמנות בקרן השתלמות IRA

[ytoledano]

קיבלתי מידע ממיטב דש שאין אפשרות להשקיע יותר מ10% מהתיק של קרן השתלמות IRA בקרנות נאמנות אקטיביות. מכל מה שקראתי באינטרנט - המגבלה הזאת היא רק על מניות ואג"ח של תאגיד מסויים ואילו פה יש מגבלה על קנייה של קרן נאמנות בטענה שהיא אקטיבית (ולכן מסוכנת?). מישהו יודע אם זה משהו שמיטב דש המציאו או באמת הסטנדרט?

 

[Izelman]

קיבלתי מידע ממיטב דש שאין אפשרות להשקיע יותר מ10% מהתיק של קרן השתלמות IRA בקרנות נאמנות אקטיביות. מכל מה שקראתי באינטרנט - המגבלה הזאת היא רק על מניות ואג"ח של תאגיד מסויים ואילו פה יש מגבלה על קנייה של קרן נאמנות בטענה שהיא אקטיבית (ולכן מסוכנת?). מישהו יודע אם זה משהו שמיטב דש המציאו או באמת הסטנדרט?

זה מגבלה של הרגולטור, לא המצאה שלהם

 

[קפה שחור]

קיבלתי מידע ממיטב דש שאין אפשרות להשקיע יותר מ10% מהתיק של קרן השתלמות IRA בקרנות נאמנות אקטיביות. מכל מה שקראתי באינטרנט - המגבלה הזאת היא רק על מניות ואג"ח של תאגיד מסויים ואילו פה יש מגבלה על קנייה של קרן נאמנות בטענה שהיא אקטיבית (ולכן מסוכנת?). מישהו יודע אם זה משהו שמיטב דש המציאו או באמת הסטנדרט?

בנוסף לתגובה מעליי
ראה את הרשימה המלאה של מה אפשר ומה אסור בקרה"ש וקופת גמל IRA
https://www.hasolidit.com/kehila/threads/תקנות-חדשות-של-האוצר-על-ira.4858/page-7#post-116461

 

[ar15]

בנוסף לתגובה מעליי
ראה את הרשימה המלאה של מה אפשר ומה אסור בקרה"ש וקופת גמל IRA
https://www.hasolidit.com/kehila/threads/תקנות-חדשות-של-האוצר-על-ira.4858/page-7#post-116461

זה מגבלה של הרגולטור, לא המצאה שלהם

האם ההגבלה הזאת רלוונטית אך ורק לקרנות אקטיביות? קרן מחקה סנופי פטורה מהגזרה הזאת?

 

[קפה שחור]

קרן מחקה סנופי פטורה מהגזרה הזאת?

כל קרן על מדד ניתן להחזיק
בתנאי שהיא נסחרת במדינה "מאושרת" ועוד קישקושים קטנים

לגבי השאלה שלך, כן, גם אירית וגם אמריקאית (וכמובן ישראלית)