• התכנים בפורום אינם מהווים ייעוץ מקצועי מכל סוג, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו המיוחדים של כל אדם.
    השימוש בפורום כפוף לתנאי השימוש. עצם השימוש בפורום מהווה הסכמה מלאה לתנאים אלה.

כלי למעקב אחר תיק השקעות - Donatello

  • פותח הנושא פותח הנושא adamshalev
  • פורסם בתאריך פורסם בתאריך
הצעה:

תיקיות זה דבר נחמד, אבל לעיתים תגיות יותר שימושיות.

לדוגמא: אני רוצה לתייג מניה כ"צמיחה", וגם "בריטניה", וגם "מעקב".
תודה רבה על ההצעה! התלבטנו בנושא הרבה ולמען האמת אנחנו עדיין חושבים על דרך להציג תגיות באפליקציה בצורה פשוטה שכל אחד ידע להשתמש.

אגב בינתיים כפיצ׳ר מתקדם, אתה יכול להגדיר view נוסף ולסדר את המניות בתיקיות אחרות, זה לא בדיוק מה שאתה מחפש אבל זה באיזור.
 
@snatan מערכת מגניבה ממש. סחתיין!

יש לי כמה שאלות והשרשור כבר ממש ארוך וקשה קצת לעקוב, סליחה אם כבר שאלו:
1. האם ניתן להוסיף גם קרנות השתלמות? ניסיתי ולא מצאתי אם אפשר.
2. ניסיתי למצוא קרנות כמו VWRA ו CSPX ונראה שאין. האם יש תוכנית עתידית להוסיף?

ושאלות טכניות שמעניינות אותי:
1. באיזה שפה פיתחת את המערכת? NodeJS?
2. אם תוכל לשתף [אבין אם לא] - באיזה API אתה משתמש עבור מידע מבורסות חוץ ובאיזה עבור בורסות ישראל? האם זה API בתשלום?

ובאמת כל הכבוד, אחלה ממשק, נוח מובן וקל לשימוש
 
@snatan מערכת מגניבה ממש. סחתיין!
תודה רבה!

האם ניתן להוסיף גם קרנות השתלמות? ניסיתי ולא מצאתי אם אפשר.
יש הצבעה שעשינו במעלה הת׳רד להוספת פיצ׳ר שיאפשר את זה כאן:
להלן האפשרויות:
כרגע המובילה היא האופציה להוסיף נכסים לא סחירים כמו קרנות השתלמות ידנית וככל הנראה נתחיל לעבוד על זה בקרוב.

2. ניסיתי למצוא קרנות כמו VWRA ו CSPX ונראה שאין. האם יש תוכנית עתידית להוסיף?
כן, אנחנו מחכים למימוש של ספק הAPI לבורסת לונדון, אבל מכיוון שעושה רושם שזה יתארך, אנחנו בודקים פיילוט זמני של הוספת ספק נוסף רק עבור חלק קטן מהניירות בלונדון.
כרגע ברשימה שלנו יש את
IWDA, EIMI, CSPX, SSAC, אז אוסיף גם VWRA, אשמח לדעת אם יש עוד ניירות שאנשים כאן רוצים מבורסת לונדון שכרגע לא נתמכים (לא נוכל להוסיף יותר מכמה בודדים אבל אני מניח שהרשימה לא ארוכה)


ושאלות טכניות שמעניינות אותי:
1. באיזה שפה פיתחת את המערכת? NodeJS?
2. אם תוכל לשתף [אבין אם לא] - באיזה API אתה משתמש עבור מידע מבורסות חוץ ובאיזה עבור בורסות ישראל? האם זה API בתשלום?
אשמח לשתף אבל אני לא רוצה להסיט את השיחה מהנושא המרכזי של הפוסט אז אפשר לפתוח שרשור נפרד או הודעה פרטית אלי ואל @TZU , מה שמתחשק לך
 
הצעה לפיצ׳ר נוסף -
במפת החום ב last trading day בנוסף לאחוז עליה/ירידה מאתמול להוסיף גם את הערך הכספי במטבע הנקוב של הנייר.
ואותו דבר גם ב total return.
התוספת הזאת באמת תראה את התמונה המלאה במבט אחד ותחסוך את הצורך להיכנס לאתר הברוקר למעט ק/מ.
אני חושב שכול הנתונים קיימים וניתן להשמה אבל אין לי מושג על הקושי להוסיף את זה.
תודה.
 
הצעה לפיצ׳ר נוסף -
במפת החום ב last trading day בנוסף לאחוז עליה/ירידה מאתמול להוסיף גם את הערך הכספי במטבע הנקוב של הנייר.
האמת היא שמאוד קל טכנית להוסיף את זה (צריך רק לוודא שזה נראה טוב) הסיבה העיקרית שלא הוספנו את זה היא שאנשים אוהבים לשתף את מפת החום שלהם עם אנשים אחרים ואם זה יראה סכומים אמיתיים, הם כנראה יימנעו מכך, אבל בהחלט שווה לשקול את זה שוב (אולי עם אופציה להציג או להסתיר או לחילופין לשים את זה רק בטולטיפ שנפתח כשמרחפים מעל התא)

ואותו דבר גם ב total return.
אתה מתכוון לרווחים בכסף ולא באחוזים? האם לדעתך יש לזה באמת ערך מעבר לרווח האחוזי ביחד עם השווי הכללי במסך הזה?
 
האמת היא שמאוד קל טכנית להוסיף את זה (צריך רק לוודא שזה נראה טוב) הסיבה העיקרית שלא הוספנו את זה היא שאנשים אוהבים לשתף את מפת החום שלהם עם אנשים אחרים ואם זה יראה סכומים אמיתיים, הם כנראה יימנעו מכך, אבל בהחלט שווה לשקול את זה שוב (אולי עם אופציה להציג או להסתיר או לחילופין לשים את זה רק בטולטיפ שנפתח כשמרחפים מעל התא)
אתה צודק, אני משתף עם ידידים ואכן האופציה להוסיף את הסכום בבלון שניפח כשמרחפים על הנייר עם העכבר זה רעיון טוב והחלופה הטובה יותר לדעתי זה להוסיף טיק ל און/אוף להציג עם או בלי סכומים. זה כמו תקציר מנהלים שמראה הכול ב @ glance.
לגבי:
אתה מתכוון לרווחים בכסף ולא באחוזים? האם לדעתך יש לזה באמת ערך מעבר לרווח האחוזי ביחד עם השווי הכללי במסך הזה?
גם וגם כמו ביום מסחר אחרון.
 
אתה צודק, אני משתף עם ידידים ואכן האופציה להוסיף את הסכום בבלון שניפח כשמרחפים על הנייר עם העכבר זה רעיון טוב והחלופה הטובה יותר לדעתי זה להוסיף טיק ל און/אוף להציג עם או בלי סכומים.
אהבתי את הרעיון, בשלב ראשון נוסיף את המידע בבלון, התחושה היא שיהיה די קשה להציג את זה טוב ויזואלית בתצוגה המלאה.
אעדכן כשזה יתווסף.
 
אני חושב שמצאתי באג אבל כנראה לא ניתן לתקן אותו.
רכשתי מנייה X לפני 6 חודשים, וכשאני צופה במפת החום של 12 החודשים האחרונים המניה X מופיעה במפה.
אני מניח שזה מכיוון שאין תאריך רכישה בקובץ האקסל...
תאריכי ה ק/מ מופיעים רק בדו"ח תנועות.
 
אני חושב שמצאתי באג אבל כנראה לא ניתן לתקן אותו.
רכשתי מנייה X לפני 6 חודשים, וכשאני צופה במפת החום של 12 החודשים האחרונים המניה X מופיעה במפה.
אני מניח שזה מכיוון שאין תאריך רכישה בקובץ האקסל...
תאריכי ה ק/מ מופיעים רק בדו"ח תנועות.
כן, החלטנו שלא להתחשב בתאריך הקניה במפת החום ולתת פשוט את נתוני התשואה של הניירות בזמן הנקוב.
אתה צודק שזה יכול להיות קצת מבלבל אבל כפי שאמרת נכון, קשה לנו להסתמך על תאריכי הקניה של המניות מכיוון שרוב קבצי היצוא לא מכילים אותם.

אגב, אתה כן יכול לשנות את תאריך הקניה של כל מניה ידנית תחת החלק של Lots
 
היי חברים,
יצא עדכון חדש לדונטלו היום.
הפיצ׳ר העיקרי קשור לשדרוג של המסכים שמיועדים ליבוא תיק (וכן שיפורים שאמורים לטפל בבעיות שנמצאו ביבוא מאינטראקטיב ומערכות אחרות).
בנוסף לכך יש מאחורי הקלעים שינוי תשתית משמעותי שקשור לתמיכה בנכסים לא סחירים (כגון פק״מ ופנסיה) שבתקווה יאופשרו בקרוב מאוד.

ברגע האחרון הוספנו גם לבקשת @yossik פיצ׳ר קטן בheatmap:
להוסיף גם את הערך הכספי במטבע הנקוב של הנייר

כרגיל נשמח לדעת אם נתקלתם בבעיה כלשהי.
 
תודה רבה על הכלי.
כשמוסיפים קובץ מספארק האם COST BASIS אמור להיות זהה לערך תחת "עלות" באקסל שנוצר מספארק? משום מה הוא נמוך יותר בכ-0.18%
 
היי חברים,
יצא עדכון חדש לדונטלו היום.
הפיצ׳ר העיקרי קשור לשדרוג של המסכים שמיועדים ליבוא תיק (וכן שיפורים שאמורים לטפל בבעיות שנמצאו ביבוא מאינטראקטיב ומערכות אחרות).
בנוסף לכך יש מאחורי הקלעים שינוי תשתית משמעותי שקשור לתמיכה בנכסים לא סחירים (כגון פק״מ ופנסיה) שבתקווה יאופשרו בקרוב מאוד.

ברגע האחרון הוספנו גם לבקשת @yossik פיצ׳ר קטן בheatmap:


כרגיל נשמח לדעת אם נתקלתם בבעיה כלשהי.
תודה,
הפיצ'ר שהוספת, לדעתי מתאים ל total return כי הוא מראה את הסכום פר נייר.
אני התכוונתי להוסיף ב last trading את העלייה/ירידה במרשרשים בנוסף לאחוזים.
 
היי,
שמתי לב שמדי פעם לאחר ריפרש, כל הדאטה שלי נעלם למרות שמופיע לי שאני מחובר.
הכלי מראה כאילו לא יצרתי פורטפוליו מעולם.
אני מנסה להתנתק ולהתחבר מחדש וזה לא עוזר.
בפעמים הקודמות, לאחר מספר ימים, הדאטה חזר והופיע שוב, עכשיו לא מופיע בכלל.

התחברתי עם גוגל אם זה משנה.

@snatan תוכל בבקשה לבדוק את זה?
 
תודה,
הפיצ'ר שהוספת, לדעתי מתאים ל total return כי הוא מראה את הסכום פר נייר.
אני התכוונתי להוסיף ב last trading את העלייה/ירידה במרשרשים בנוסף לאחוזים.
הממ.
כנראה שלא הבנתי בפעם הקודמת עד הסוף, נבדוק מה אפשר לעשות בנושא מבחינת מראה בהמשך.

היי,
שמתי לב שמדי פעם לאחר ריפרש, כל הדאטה שלי נעלם למרות שמופיע לי שאני מחובר.
הכלי מראה כאילו לא יצרתי פורטפוליו מעולם.
אני מנסה להתנתק ולהתחבר מחדש וזה לא עוזר.
בפעמים הקודמות, לאחר מספר ימים, הדאטה חזר והופיע שוב, עכשיו לא מופיע בכלל.

התחברתי עם גוגל אם זה משנה.

@snatan תוכל בבקשה לבדוק את זה?
מוזר... פונה אליך בפרטי כדי לבדוק את זה ביחד.
 
תודה רבה על הכלי.
כשמוסיפים קובץ מספארק האם COST BASIS אמור להיות זהה לערך תחת "עלות" באקסל שנוצר מספארק? משום מה הוא נמוך יותר בכ-0.18%
היי,
לצערי לפעמים חסר חלק מהמידע ביצוא של ספארק עבור מניות זרות, כשזה קורה, מה שמופיע שם בעמודת העלות הוא המחיר בשקלים, ואז אנחנו ממירים לדולרים לפי שער ההמרה שבידנו (שייתכן שהוא לא בדיוק השער של ספארק).
ייתכן שזה מה שקרה אצלך?

אגב, ניתן לתקן את זה בדיעבד (בעמוד המניה הספציפי תחת Lots) - כמובן לא אופטימלי, אבל לצערי אין לנו דרך להשיג את המידע המדוייק מהקובץ של ספארק במקרים האלה...
 
היי,
לצערי לפעמים חסר חלק מהמידע ביצוא של ספארק עבור מניות זרות, כשזה קורה, מה שמופיע שם בעמודת העלות הוא המחיר בשקלים, ואז אנחנו ממירים לדולרים לפי שער ההמרה שבידנו (שייתכן שהוא לא בדיוק השער של ספארק).
ייתכן שזה מה שקרה אצלך?

אגב, ניתן לתקן את זה בדיעבד (בעמוד המניה הספציפי תחת Lots) - כמובן לא אופטימלי, אבל לצערי אין לנו דרך להשיג את המידע המדוייק מהקובץ של ספארק במקרים האלה...
היי תודה, על התגובה האמת שמדובר על מניית SSAC בבורסה של ת"א בשקלים
 
שאלה - אג"ח נפדה חלקי או מלא, האם יבוא הקובץ יעדכן את הפוזיציה בדונטלו?
האג"ח עדיין מופיע במפת החום ולמעשה נמחק מהבורסה אז איך לא קיבלת הודעת שגיאה כששלפת את הציטוט האחרון?
 

פתחו חשבון למסחר עצמאי

פסגות טרייד

ישראל: 0.06% מעסקה (מינימום ₪2 לפעולה)
ארה"ב: 1¢ למניה (מינימום $6 לפעולה)
דמי ניהול: ללא דמי ניהול
מינימום: ₪10,000
פתיחת חשבון

מיטב טרייד

ישראל: 0.08% מעסקה (מינימום ₪4.65 לפעולה)
ארה"ב: 1¢ למניה (מינימום $6 לפעולה או $5 ב-IBKR)
דמי ניהול: פטור לשנתיים, אח״כ ₪15
מינימום: ₪5,000
פתיחת חשבון

אקסלנס טרייד

ישראל: 0.07% מעסקה (מינימום ₪3 לפעולה)
ארה"ב: 1¢ למניה (מינימום $6 לפעולה או $5 ב-IBKR)
דמי ניהול: פטור לשלוש שנים, אח״כ ₪15
מינימום: ₪10,000
פתיחת חשבון
פסגות טרייד
מינימום לפתיחת חשבון: ₪10,000
⌄
ישראל: 0.06% מעסקה (מינימום ₪2 לפעולה)
ארה"ב: 1¢ למניה (מינימום $6 לפעולה)
דמי ניהול: ללא דמי ניהול
פתיחת חשבון
מיטב טרייד
מינימום לפתיחת חשבון: ₪5,000
⌄
ישראל: 0.08% מעסקה (מינימום ₪4.65 לפעולה)
ארה"ב: 1¢ למניה (מינימום $6 לפעולה או $5 ב-IBKR)
דמי ניהול: פטור לשנתיים, אח״כ ₪15
פתיחת חשבון
אקסלנס טרייד
מינימום לפתיחת חשבון: ₪10,000
⌄
ישראל: 0.07% מעסקה (מינימום ₪3 לפעולה)
ארה"ב: 1¢ למניה (מינימום $6 לפעולה או $5 ב-IBKR)
דמי ניהול: פטור לשלוש שנים, אח״כ ₪15
פתיחת חשבון
גילוי נאות: האתר מקבל תגמול בגין פתיחת חשבון דרך הקישורים. אין באמור משום ייעוץ השקעות או שיווק השקעות.
שאלה - אג"ח נפדה חלקי או מלא, האם יבוא הקובץ יעדכן את הפוזיציה בדונטלו?
האג"ח עדיין מופיע במפת החום ולמעשה נמחק מהבורסה אז איך לא קיבלת הודעת שגיאה כששלפת את הציטוט האחרון?
אנחנו משאירים את הציטוט האחרון ומפסיקים לעדכן (כי אין מידע חדש), מעדיפים לא למחוק בצורה יזומה ניירות מהתיק ולהשאיר את זה בידי המשתמש.
אם מייבאים מחדש את התיק המעודכן אז הפוזיציה תימחק כמובן.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
A כלי למעקב אחר תיק השקעות שוק ההון 1
יבגני_ל מחפש כלי למעקב אחר תיק השקעות שוק ההון 6
OrZ יצרתי כלי למעקב ואיזון תיק השקעות סולידי בordernet שוק ההון 141
F כלי למעקב אחרי הרכב נכסים בקרנות פנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 4
T סוף סוף כלי ישראלי למעקב אחרי תיקים שוק ההון 14
adamshalev KaChing - כלי שפיתחתי למעקב אחר הוצאות ועוד .. מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 129
H באיזה כלי/אפליקציה אתם משתמשים כדי לנהל תקציב? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 6
H מילוי 1301 למתחילים: כלי תוכנה מיסים 4
קפיטליסט מרושע עבודה בגיל מבוגר - באיזה כלי להשקיע את הכסף? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
someone235 מכירים כלי לניתוח הוצאות ברמה השנתית? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 2
S כלי טכני לירושה - גמל / פוליסת חיסכון? צרכנות פיננסית 2
I איך לייצר כלי שמבטיח את התשואה המקסימלית בין ריבית קבועה ומדד? שוק ההון 4
E כלי עוקב אחרי השקעות - ShareSight שוק ההון 5
H השקעה חודשית לילד - כלי ושיטת פעולה? שוק ההון 4
O כלי עבודה לבית - מאיפה קונים? אוף טופיק 2
N כלי שעוזר לנתח מניות ספציפיות שוק ההון 2
ב פרסום כלי שפותח במסגרת העבודה (תוכנה) אוף טופיק 9
M כלי שמאפשר בניית תיק השקעות וירטואלי פוסטים מאיכות נמוכה 1
Y האם יש איזה כלי כלי שמאפשר לקבל התראה ברגע שטריגר מופעל... שוק ההון 5
unrealx כלי נוח למצוא את כל תכניות הבנייה בעיר / איזור מסוים נדל"ן 4
H כלי / אתר למידע שוק חי - מסחר תכוף שוק ההון 4
Michel כלי לצורך ביצוע backtesting שוק ההון 0
Liron2035 רענון כלי השקעה בקה"ש IRA פסיבי/עולמי (IWDA -> בלקרוק) שוק ההון 23
Yuval328 האם קיים כלי לשערוך קרנות? שוק ההון 2
123W כלי בישול אוף טופיק 28
מ כלי לבדיקת קורלציה בין מספר ETF שוק ההון 3
M כלי תקשורת פיננסי מומלץ צרכנות פיננסית 17
M כלי לניהול תקציב וניהול שוטף צרכנות פיננסית 2
O.G זקוק לעזרה בבחירת כלי ההשקעה ב-IRA שוק ההון 5
א כלי השקעה שוק ההון 6
א כלי להשוואת הלוואות (משכנתא) נדל"ן 5
מ איזה כלי צריך לשחרור דלת תקועה? אוף טופיק 3
זריקת תבונה כלי חיסכון של בנקים - שוק ההון 21
K כלי לניהול המצב הכלכלי שוק ההון 8
מ כלי להשוואת מדדים / מניות / קרנות נאמנות /קופות גמל שוק ההון 3
wa11a כלי עבודה שכל הנדי מן(או וומן) צריך מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 30
רוקישיק כלי מעקב אחר הפרוטפוליו שוק ההון 6
סתןלי ת'כסף בחירת אסטרגיית כלי השקעה שוק ההון 13
נ מקפיא עמוק - כלי חיסכון או בזבוז מיותר? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 16
whybe כלי(ם) לניהול תקציב התפתחות אישית 2
Rio כלי פיננסי שלא הזכרנו - פוליסת חיסכון (דוגמא ספציפית בפנים) שוק ההון 24
ס מחפשים פתרון למעקב הוצאות בזוגיות (בלי להשתגע מפירוט האשראי) צרכנות פיננסית 13
ח ניר מומלץ למעקב אחרי בורסת תל אביב שוק ההון 11
T מתחילים לגור לבד: אז מה זה ""זול"? פלטפורמה למעקב מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 14
U פלטפורמה למעקב אחרי תיק השקעות שוק ההון 0
ח מחפש אקסל למעקב אחרי תיק השקעות אוף טופיק 1
E הדרך המומלצת למעקב אחר S&P 500 שוק ההון 1
yossik תוכנות, אפליקציות למעקב ואנליזה של שוק ההון, ניהול תקציב ועוד... אוף טופיק 13
Zach Moshe תעודת סל למעקב אחרי גז/נפט וכו׳... שוק ההון 1
פ אפליקציה למעקב אחר הוצאות ועידכון קופת גמל מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 10

נושאים דומים

Back
למעלה