כלי למעקב אחר תיק השקעות - Donatello

[snatan]

לא קיבלתי הודעות שגיאה.
ייבאתי את אותו קובץ לכל פורטפוליו.

עברנו להודעות פרטיות כדי לא להעמיס כאן.

 

[just_curious]

כרגע עדיין אין אפשרות כזאת, ה work around שאתה יכול לעשות הוא לייצר עוד lot זהה עם הכמות שאתה רוצה למכור ואז למכור אותו ולשנות את הlot הנוכחי שיכיל את מספר המניות שנשאר

אני מניח שזאת גם הסיבה שלא ניתן לייבא מכירות אלא רק קניות, נכון?

 

[snatan]

אני מניח שזאת גם הסיבה שלא ניתן לייבא מכירות אלא רק קניות, נכון?

לא בדיוק,
אנחנו תומכים רק בהבאת סנאפשוט של התיק ולא בהבאת ייצוא של כל האירועים (לא בכל הברוקרים אפשר, וזה בדכ די מורכב)
ובסנאפשוט פשוט אין לנו דרך לדעת באיזה מחיר ומתי בוצעה המכירה אז אנחנו פשוט מוחקים את החלק שנמכר וכך מסנכרנים את התיק.

לדעתי עדיף לסמן מכירה ידנית על פני מחיקה מכיוון שאז נשמר המידע על הרווח/הפסד והדיבידנדים שהתקבלו, אבל זה לא קריטי להרבה אנשים שמעדיפים פשוט את התמונה הנוכחית. עניין של העדפה

 

[just_curious]

לא בדיוק,
אנחנו תומכים רק בהבאת סנאפשוט של התיק ולא בהבאת ייצוא של כל האירועים (לא בכל הברוקרים אפשר, וזה בדכ די מורכב)
ובסנאפשוט פשוט אין לנו דרך לדעת באיזה מחיר ומתי בוצעה המכירה אז אנחנו פשוט מוחקים את החלק שנמכר וכך מסנכרנים את התיק.

לדעתי עדיף לסמן מכירה ידנית על פני מחיקה מכיוון שאז נשמר המידע על הרווח/הפסד והדיבידנדים שהתקבלו, אבל זה לא קריטי להרבה אנשים שמעדיפים פשוט את התמונה הנוכחית. עניין של העדפה

תודה על התשובה.
לי יש די הרבה פעולות קניה ומכירה ואיכשהו הסנאפשוט ״התבלבל״ והייתי צריך לתקן די הרבה פעולות ידנית.

 

[just_curious]

עוד שאלה: אם בטעות התחברתי עם המייל של העבודה, יש אפשרות לייצא את הפורטפוליו המתוקן לקובץ ולייבא אותו לחשבון gmail האישי?

 

[snatan]

עוד שאלה: אם בטעות התחברתי עם המייל של העבודה, יש אפשרות לייצא את הפורטפוליו המתוקן לקובץ ולייבא אותו לחשבון gmail האישי?

כרגע אין יכולת כזאת, זה נמצא ברודמאפ.
אם זה מאוד חשוב לך אז אני יכול לעזור לך עם זה ידנית (פנה אלי בהודעה פרטית ואסביר מה אפשר לעשות)

 

[snatan]

היי חברים,
שמח לעדכן שמהיום, במפת החום בדונטלו יופיעו עדכוני שינויים ומחירים על מניות תוך כדי המסחר!

Donatello

Donatello provides the best investment tracking tools available on the market. Use it for free to manage your holdings, track your dividend growth, and visualize your portfolio's performance

www.donatelloapp.com

שימו לב שהמחירים מופיעים בעיכוב של כחצי שעה עד שעה מזמן אמת אז לא הייתי מסתמך על זה לשום דבר אקטיבי.
דבר נוסף - כדי להפריד בין מניות שנסחרות בזמן אמת למניות שנסחרות בזמן מאוחר יותר (לדוגמא כאלה שבארץ מול כאלה שבחו״ל) אנחנו מדגישים בבולד שינויים מהיום לעומת כאלה שבהם המחיר האחרון הוא מחיר הסגירה של יום המסחר הקודם.

כרגיל נשמח לפידבק

 

[yossik]

שמח לעדכן שמהיום, במפת החום בדונטלו יופיעו עדכוני שינויים ומחירים על מניות תוך כדי המסחר!

Donatello

Donatello provides the best investment tracking tools available on the market. Use it for free to manage your holdings, track your dividend growth, and visualize your portfolio's performance

www.donatelloapp.com

נהדר!
האם זה בלשונית total return?

 

[snatan]

האם זה בלשונית total return?

קיבלנו החלטה להימנע מזה עבור total return מסיבה דומה לכך שאנחנו נמנעים מזה במסך הראשי.
גם בגלל שהמספרים הם לא בזמן אמת וגם בגלל שהתנודתיות לא מייצגת נאמנה את מצב התיק, העדפנו להשאיר את Total return לפי מחירי הסגירה של יום קודם (לכן הם גם לא מודגשים).
שינויים מאותו היום מופיעים רק בחיתוך לפי זמן.

אגב, הוספנו גם אפשרות חדשה לצפות בשינוי בשבוע האחרון עקב פידבק.

 

[yossik]

השדרוג עובד והמספרים תואמים את הדיווחים מאתרים שונים.

יש לי שתי בקשות לפיצ'רים:
צילומי המסך הם של מפת החום היומית אבל מבקש גם ב total return והאחרים,
כי זה ייתן תמונה נהדרת at glance גם ברמת המנייה הבודדת וגם ברמת הסקטור.





תודה

 

[snatan]

השדרוג עובד והמספרים תואמים את הדיווחים מאתרים שונים.

יש לי שתי בקשות לפיצ'רים:
צילומי המסך הם של מפת החום היומית אבל מבקש גם ב total return והאחרים,
כי זה ייתן תמונה נהדרת at glance גם ברמת המנייה הבודדת וגם ברמת הסקטור.

צפה בקובץ המצורף 1864

צפה בקובץ המצורף 1865

תודה

יש לנו כמה מחשבות בנושא.
ייתכן שיהיו כמה תוספות ושינויים באזור הזה השנה.

כרגיל תודה על הפידבק!

 

[yossik]

לא בדיוק באג, ואני חושב שאין לזה פתרון בשלוף, ולמה אני מתכוון.
במפת החום או ברשימת הניירות אין תאריך רכישה מכיוון שהוא לא חלק מהקובץ המיובא.
ולכן, אם רכשתי מנייה באמצע שנה במחיר מינימום [ז"א שהייתה בנקודה הנמוכה ביותר השנה (תזמון שוק נכון או במזל) ] אז הסטטיסטיקה לא נכונה כי היא מחושבת על פני שנה ולא לוקחת בחשבון רק את הדלתא מחצי שנה האחרונה [זמן רכישה] עד היום.
אנסה להמחיש במספרים עגולים.
מניה X לפני שנה הייתה 100.
ביוני מחירה היה 50 ואז רכשתי.
מיוני עד סוף שנה דשדשה, עלתה, ירדה ועדיין לא חזרה למחיר 100 אלא צעדה במקום.
ומפת החום מראה תשואה -50% ולא +-0%.
ז"א שמבחינה אבסולוטית המספר המוצג נכון אבל לא לתיק שלי.
מחשבות -
מכיוון שבקובץ המיובא אין תאריך קניה אז אולי אפשר להגדיר במערכת את תאריך הרכישה של מניות חדשות כתאריך היבוא של הקובץ.
כמובן רק לניירות חדשים בקובץ ולא לוותיקים שכבר קיימים במערכת.
או לחלופין לאפשר להוסיף/לשנות את תאריך הקנייה.

 

[snatan]

אין תאריך רכישה מכיוון שהוא לא חלק מהקובץ המיובא.

אכן ברוב הברוקרים אין תאריכי רכישה או לחילופין יש רק תאריך פעולה אחרונה בנייר ולכן אנחנו לוקחים את התאריך הנוכחי.
מאוד מומלץ למשתמשים קבועים לעדכן ידנית את תאריך הרכישה בנייר בדונטלו (זה גם תורם בהירות לתמונת הדיבידנדים)

ביוני מחירה היה 50 ואז רכשתי.
מיוני עד סוף שנה דשדשה, עלתה, ירדה ועדיין לא חזרה למחיר 100 אלא צעדה במקום.
ומפת החום מראה תשואה -50% ולא +-0%.

מפת החום תראה ב Total return את הנתון הנכון (מכיוון שבייבוא אנחנו מייבאים את מחיר הרכישה הנכון) אבל כאשר מסתכלים בפריזמה של זמן במפת החום, המפה מתעלמת מתאריכי הרכישה ונותנת את ביצועי הנייר, הסיבה לכך היא שאחרת זה יהיה מאוד מבלבל ומורכב לחלק מהמשתמשים בתצוגה כזאת (יש שם די הרבה מקרי קצה שקשה להבין מהתצוגה).
זו גם אחת הסיבות שויתרנו על הצגה של כמות הכסף שהנייר עשה בתצוגה כזאת כי זה שוב לא אמין בתצוגה כזו.

מכיוון שבקובץ המיובא אין תאריך קניה אז אולי אפשר להגדיר במערכת את תאריך הרכישה של מניות חדשות כתאריך היבוא של הקובץ.

אפשר לעשות זאת, אבל יהיה לזה ערך קטן מכיוון שרוב המשתמשים לא שומרים קבצים ישנים אלא פשוט מורידים קובץ ומיבאים אותו באותו היום, לכן לא הקדשנו לזה מאמץ.

או לחלופין לאפשר להוסיף/לשנות את תאריך הקנייה.

זה כמובן אפשרי: גש לדף המניה ותחת lots לחץ על הlot הרלוונטי ותוכל לשנות את תאריך הקניה שם.

 

[OxoTnicK]

למה בFIXED ASSET אי אפשר לעשות עדכון שווי/רווח לתאריך מסויים ולערוך עדכוני עבר?

 

[snatan]

למה בFIXED ASSET אי אפשר לעשות עדכון שווי/רווח לתאריך מסויים ולערוך עדכוני עבר?

בניגוד למניות, הגישה לגבי ה fixed asset היא שמה שמעניין הוא הנתון הנוכחי והלאה (וניתנת האפשרות לזכור את ההיסטוריה).
רצינו להימנע מלאפשר להוסיף ערכים היסטורים כדי לא לסרבל את השימוש עבור משהו שאמור להיות יחסית פשוט, ורק אמור לאפשר לעקוב כל השווי של התיק.

 

[OxoTnicK]

בניגוד למניות, הגישה לגבי ה fixed asset היא שמה שמעניין הוא הנתון הנוכחי והלאה (וניתנת האפשרות לזכור את ההיסטוריה).
רצינו להימנע מלאפשר להוסיף ערכים היסטורים כדי לא לסרבל את השימוש עבור משהו שאמור להיות יחסית פשוט, ורק אמור לאפשר לעקוב כל השווי של התיק.

כשהנכס הוא חלק מהתיק ואני מסתכל על גרף התשואות אז יש השפעה על הערך ההיסטורי. לדוגמה אצלי יש בעיה של קפיצת תשואה שהייתי רוצה לתקן.

 

[snatan]

כשהנכס הוא חלק מהתיק ואני מסתכל על גרף התשואות אז יש השפעה על הערך ההיסטורי. לדוגמה אצלי יש בעיה של קפיצת תשואה שהייתי רוצה לתקן.

תודה על הפידבק,
כמה שאלות:
1. האם היית רוצה רק לתקן את הנקודה ההיסטורית שבה רשמת שיש קפיצה בתשואה ביחס לאחרות? או שהיית רוצה גם להוסיף נקודות היסטוריות נוספות?
2. עד כמה היית בכלל רוצה שהתשואה של הנכס תהיה חלק מהתצוגה הכללית של התיק? (האם זה מידע שימושי או מטרד?)
3. באיזו תדירות אתה מעדכן את המידע על הנכס הזה?

שוב תודה על הפידבק!

 

[OxoTnicK]

תודה על הפידבק,
כמה שאלות:
1. האם היית רוצה רק לתקן את הנקודה ההיסטורית שבה רשמת שיש קפיצה בתשואה ביחס לאחרות? או שהיית רוצה גם להוסיף נקודות היסטוריות נוספות?
2. עד כמה היית בכלל רוצה שהתשואה של הנכס תהיה חלק מהתצוגה הכללית של התיק? (האם זה מידע שימושי או מטרד?)
3. באיזו תדירות אתה מעדכן את המידע על הנכס הזה?

שוב תודה על הפידבק!

1. הייתי רוצה לשנות נקודות היסטוריות כי התחלתי משערוך לא נכון של כמה חודשים. כרגע אין צורך של הוספת נקודה היסטורית למרות שיש חוסר נוחות מסוימת שההזנה היא נכון לאותו יום. לדוגמה אני עושה שיערוך כל ראשון לחודש ויצא ששכחתי לעדכן בדונטלו. כשנזכרתי אז עבר כבר זמן (שאולי לא כזה נורא עם זה תוך חודשי אבל יכול להיות פספוס של חודש ויותר).
2. זה מידע מאוד חשוב ושימושי (כמה שיכול להיות שימושי כל הגרף תשואה שנתית בעמוד הראשי) כי הנכס הוא חלק מהתיק ההוליסטי שלי.
3. בדרך כלל מעדכן כל תחילת חודש אבל לפעמים לא מזין לדונטלו באותו יום משכחה או חוסר זמן.

 

[snatan]

@OxoTnicK
המון תודה על הפידבק.

ננסה להכניס בקרוב יכולת לעדכן נקודות היסטוריות.
אעדכן.

 

[OxoTnicK]

@OxoTnicK
המון תודה על הפידבק.

ננסה להכניס בקרוב יכולת לעדכן נקודות היסטוריות.
אעדכן.

תודה רבה!