העברת תיק לברוקר זר - שאלה

[solidi_journey]

שלום, כרגע נמצא אצל ברוקר ישראלי ומעוניין בעתיד הקרוב להעביר לברוקר זר, לאחר שאעביר את התיק לברוקר זר אוכל למכור את הניירות באיזה סדר שאני רוצה או רק מאותו רגע שעברתי לברוקר הזר ורק הניירות שנקנו שם אוכל לבחור את הסדר והניירות שנקנו בברוקר הישראלי "תקועים" בFIFO?

ועוד שאלה לגבי מס ירושה, במידה ואני רוצה להעביר את התיק לאחד היורשים שלי וע''י כך להימנע ממס ירושה יש אפשרות לעשות זאת ללא מכירת התיק וניכוי מס?

תודה לעונים.

 

[yossik]

https://www.hasolidit.com/kehila/th...י-לברוקר-זר-שאלת-אופטימיזציה-ולא-טכנית.16430/

 

[solidi_journey]

https://www.hasolidit.com/kehila/threads/העברת-תיק-ני-ע-ישראלי-לברוקר-זר-שאלת-אופטימיזציה-ולא-טכנית.16430/

יש שם טונה מידע ולא מצליח למצוא תשובה לשאלה, תוכל לקצר לי?

וגם אני מחזיק בVT לא בקרנות שקליות..

 

[גרהם]

ועוד שאלה לגבי מס ירושה, במידה ואני רוצה להעביר את התיק לאחד היורשים שלי וע''י כך להימנע ממס ירושה יש אפשרות לעשות זאת ללא מכירת התיק וניכוי מס?

מס ירושה תמיד מגיע עם מס מתנות כדי לעקוף תכנונים כמו שלך. אם חשוב לך, כדאי להתייעץ עם מי שמכיר את דיני המס בארה"ב.
עדיף שהיועץ יסביר לך גם את ההשלכות המשפטיות והמשפחתיות שיש להעברה שאתה רוצה לעשות.
מבחינת הדין הישראלי אפשר לקבל פטור בחלק מהמקרים.

 

[roneng]

מס ירושה תמיד מגיע עם מס מתנות כדי לעקוף תכנונים כמו שלך

מס מתנות אמריקאי לא חל על מניות שזרים מחזיקים.
https://www.irs.gov/businesses/smal...onresidents-not-citizens-of-the-united-states

For nonresidents not citizens of the U.S., transfers subject to gift tax include real and tangible personal property that is situated in the U.S. However, gifts of U.S.-situated intangible property are not subject to gift tax. See IRC § 2501(a)(2). Such intangibles include, for example, stock of U.S. corporations.

 

[yossik]

יש שם טונה מידע ולא מצליח למצוא תשובה לשאלה, תוכל לקצר לי?

אין קיצורי דרך, זה הכסף שלך - תלמד את הטקסטים והמטריה שמונח לך כאן בפורום על מגש הכסף...

 

[גרהם]

מס מתנות אמריקאי לא חל על מניות שזרים מחזיקים.
https://www.irs.gov/businesses/smal...onresidents-not-citizens-of-the-united-states

מעניין. אם הסכום משמעותי עדיין הייתי מתייעץ ולו בשביל הדוקומנטציה הנדרשת

 

[solidi_journey]

אין קיצורי דרך, זה הכסף שלך - תלמד את הטקסטים והמטריה שמונח לך כאן בפורום על מגש הכסף...

קראתי את כל האשכול ולא מצאתי תשובה לשאלה במקרה שאני מחזיק נייר ערך אמריקאי ומעביר אותו לברוקר זר האם אני יכול לשנות את הסדר מכירה של הניירות שנקנו בברוקר הישראלי, עם כל הכבוד אתה לא מורה דרך שלי ואם אתה לא רוצה לעזור אתה לא חייב לעזור.

 

[nicepo1]

לשאלה במקרה שאני מחזיק נייר ערך אמריקאי ומעביר אותו לברוקר זר האם אני יכול לשנות את הסדר מכירה של הניירות שנקנו בברוקר הישראלי, עם כל

אני עונה לא מנסיון של העברה מהארץ רק מידע כללי.
כן אתה יכול טכנית כי אפשר לבחור שם את כול המניות גם כאלה שהגיעו מחשבון אחר.
השאלה האם זה לא נוגד את החוק הישראלי נידונה פה ארוכות ואין עליה תשובה חד משמעית.
במידה ומדובר בסכומים גדולים תשקול לקבל יעוץ מרו"ח.
במידה ואתה רוצה לחפור לעומק יש כמה שרשורים ארוכים מאוד.

לא ממליץ\מייעץ

 

[ramhal]

קראתי את כל האשכול ולא מצאתי תשובה לשאלה במקרה שאני מחזיק נייר ערך אמריקאי ומעביר אותו לברוקר זר האם אני יכול לשנות את הסדר מכירה של הניירות שנקנו בברוקר הישראלי, עם כל הכבוד אתה לא מורה דרך שלי ואם אתה לא רוצה לעזור אתה לא חייב לעזור.

לא הבנתי למה אתה מתכוון בלשנות את הסדר מכירה, לדעתי אתה פשוט מוכר ואת הדיווח למס הכנסה שאתה עושה לבד אתה בוחר לרשום מה העלות שקנית את המניות, תרשום את העלות האחרונה. לא יודע אם זה חוקי או לא אין לי מושג.

 

[solidi_journey]

לא הבנתי למה אתה מתכוון בלשנות את הסדר מכירה, לדעתי אתה פשוט מוכר ואת הדיווח למס הכנסה שאתה עושה לבד אתה בוחר לרשום מה העלות שקנית את המניות, תרשום את העלות האחרונה. לא יודע אם זה חוקי או לא אין לי מושג.

מה שאני מתכוון אם זה ברגע שאעביר לברוקר זר אוכל למכור את הניירות האחרונים שקניתי שעשו פחות תשואה וכך אמנע מלשלם מס מיותר

 

[ramhal]

מה שאני מתכוון אם זה ברגע שאעביר לברוקר זר אוכל למכור את הניירות האחרונים שקניתי שעשו פחות תשואה וכך אמנע מלשלם מס מיותר

ועניתי לך על זה

 

[roneng]

ועניתי לך על זה

וענית לא נכון

לא יודע אם זה חוקי או לא אין לי מושג.

זה לא.
אתה לא יכול לדווח סתם מה שבא לך.

קראתי את כל האשכול ולא מצאתי תשובה לשאלה במקרה שאני מחזיק נייר ערך אמריקאי ומעביר אותו לברוקר זר האם אני יכול לשנות את הסדר מכירה של הניירות שנקנו בברוקר הישראלי

כן.
הפיצ'ר של שינוי סדר מכירה תלוי בברוקר שבו אתה מוכר ולא תלוי בזה שקנית ממנו.
לגבי האם זה חוקי/תופס בארץ וכו', זה דיון אחר.

 

[solidi_journey]

וענית לא נכון

זה לא.
אתה לא יכול לדווח סתם מה שבא לך.

כן.
הפיצ'ר של שינוי סדר מכירה תלוי בברוקר שבו אתה מוכר ולא תלוי בזה שקנית ממנו.
לגבי האם זה חוקי/תופס בארץ וכו', זה דיון אחר.

ברגע שאני מעביר הנתונים של איזה נייר קניתי ומתי עוברים אוטמטית לברוקר הזר וכך אוכל לבחור איזה נייר למכור?

 

[ramhal]

וענית לא נכון

זה לא.
אתה לא יכול לדווח סתם מה שבא לך.

כן.
הפיצ'ר של שינוי סדר מכירה תלוי בברוקר שבו אתה מוכר ולא תלוי בזה שקנית ממנו.
לגבי האם זה חוקי/תופס בארץ וכו', זה דיון אחר.

לא הבנתי כל כך את התשובה שלך, אתה אומר שטעיתי ואני מקבל את זה גם כתבתי במפורש שאין לי מושג אם זה חוקי או לא, אבל שורה מתחת אתה רושם שאפשר לשנות את סדר המכירה חח.

 

[roneng]

לא הבנתי כל כך את התשובה שלך

גם אני לא כל-כך מבין את התשובות שלך.
מצד אחד אתה אומר שאתה לא יודע, מצד שני כשפות"ש ממשיך לשאול (לא אותך אישית) אתה מתעצבן ואומר

ועניתי לך על זה

למרות שהתשובה שלך לא נכונה (לא מאשים אותך. אמרת בעצמך שאתה לא בטוח/לא יודע).

אבל שורה מתחת אתה רושם שאפשר לשנות את סדר המכירה.

אפשר בכל ברוקר, אם הוא תומך בכך מנפיק לך דוח בהתאם.
אי אפשר סתם להמציא דיווחים למס הכנסה כמו שאתה טענת.

 

[roneng]

ברגע שאני מעביר הנתונים של איזה נייר קניתי ומתי עוברים אוטמטית לברוקר הזר וכך אוכל לבחור איזה נייר למכור?

כן ולא.
הנתונים לא תמיד עוברים אוטומטית (בעיקר נתוני מחיר ממה שאני מכיר).
אין בעיה לעדכן אותם ידנית אחרי ההעברה. מה שכן רצוי להוציא את המידע מהברוקר הנוכחי שלך לפני ההעברה כדי שיהיה לך מאיפה לעדכן.

וכך אוכל לבחור איזה נייר למכור?

כן