דיווח למס הכנסה על השקעות בחו"ל

[עמוסס]

אז אחרי מה שאמר לי רואה החשבון המדובר, מילאתי את הטופס המדובר (5329ב), פתחו לי תיק וביקשתי לקבל את שוברי התשלום (531). הם לא הבינו על מה אני מדבר.

הלכתי לדבר עם איזשהו מנהל שם בגביה שגם לא הבין מה אני רוצה ממנו אבל אז הוא אמר לי משהו שבאמת נשמע הגיוני (ולא חשבתי עליו קודם): מבחינתם אני לא חייב להם כלום כי... לא הוגש דוח. כלומר כדי לקבל שובר צריך למלא עוד דוח כדי שהם בכלל ידעו שאני חייב להם משהו. במקרה הזה הם נתנו לי 0135 שצריך למלא אבל זה בכלל החזר מס לשכירים וגם זה אחרי שהוא רצה שאמלא 1301 והייתי צריך להזכיר לו שזה לעצמאים ואני לא עצמאי. כמו שאמרתי, אפילו להם אין מושג מה אני רוצה מהם.

מה אני מפספס? כי כרגע נראה לי שאמלא 0135 רק כדי שיגידו לי שזה בכלל לא הדוח המדובר

בלי קשר ועם קשר: האם יש סוגי תיקים שונים במס הכנסה? אני שואל כי אני תוהה אם בטעות פתחו לי תיק מסוג שגוי (בלי קשר למה שכתבתי למעלה)

 

[FIYaacov]

שהם בכלל ידעו שאני חייב להם משהו. במקרה הזה הם נתנו לי 0135 שצריך למלא אבל זה בכלל החזר מס לשכירים וגם זה אחרי שהוא רצה שאמלא 1301 והייתי צריך להזכיר לו שזה לעצמאים ואני לא עצמאי

1301 זה לא רק לעצמאים אלא לכל מי שחייב בהגשת דוח שנתי (כולל בעלי הכנסות מחול שלא נוכה להם כל המס במקור).
135 זה רק אם אתה מבקש החזר מס, ואתה לא חייב בהגשת דוח שנתי.

לא מפתיע אותי שפקידי מס הכנסה לא מכירים את הנוהל של הגשה ותשלום דו-שנתי.

 

[FIYaacov]

אז אחרי מה שאמר לי רואה החשבון המדובר, מילאתי את הטופס המדובר (5329ב), פתחו לי תיק וביקשתי לקבל את שוברי התשלום (531). הם לא הבינו על מה אני מדבר.

זה כנראה הבעיה. את ה-5329 צריך לקחת לדואר ולא למס הכנסה.

לא מדבר מניסיון, רק מקריאה בפורום.

 

[עמוסס]

את ה-5329 צריך לקחת לדואר ולא למס הכנסה.

זה נועד כדי לפתוח תיק, דווקא עם הטופס הזה (5329ב) הם כן עשו משהו.

אני לא מחוייב להגיש דוח ולכן אמרו לי שלא צריך למלא 1301 אלא 5329ב אבל מסתבר שזה רק לגבי פתיחת תיק. לא ברור לגבי הדוח.
אולי אני כן צריך למלא 135 לתיאום מס אבל לא לשם החזר מס אלא לשם תשלום מס (שזה מקרה פרטי של תיאום מס)

אז אומרים לי לדבר עם רואה חשבון אבל גם להם אין מושג ולמס הכנסה אין מושג עוד יותר

 

[FIYaacov]

אולי אני כן צריך למלא 135 לתיאום מס אבל לא לשם החזר מס אלא לשם תשלום מס (שזה מקרה פרטי של תיאום מס)

בוא נעשה קצת סדר:
תיאום מס - עושים בתחילת שנה או במעבר בין עבודות, בכל מקרה אני לא מכיר מישהו שעושה תיאום מס על הכנסות פאסיביות
החזר מס (טופס 135) - מגישים אחרי שהשנה נגמרה במקרה שאתה חושב שמגיע לך החזר ורק במידה ואתה לא חייב בהגשת דוח שנתי
דוח שנתי (טופס 1301) - מגישים אחרי שהשנה נגמרה במידה ואתה חייב בין אם אתה תהיה חייב במס נוסף או שתהיה זכאי להחזר
טופס 5329ב - מגישים פעמיים בשנה על מכירות מניות (ודיבידנדים?) בחצי השנה האחרונה ולפי התיאוריה הוא אמור לפטור מהגשת דוח שנתי (במידה ואין חובה אחרת להגשה של דוח שנתי - כגון עצמאי)

מאוד ייתכן ואחרי ששילמת מס באמצעות טופס 5329ב (בדואר) תהיה זכאי להחזר מס בסוף השנה (למשל אם היו לך רווחים בחצי הראשון והפסדים בחצי השני של השנה), היות וההכנסות היו מחו"ל תצטרך לבקש את החזר המס על טופס 1301 ולא על טופס 135

בכל מקרה בטופס 135 לא ניתן לשלם מס, הוא מיועד רק להחזרי מס

 

[עמוסס]

תסתכל על הכותרת של 5329 -> פתיחת תיק עצמאי/ניכויים. למצב שאני נמצא בו אמרו לי ש 5329ב (ב זו לא טעות, זה טופס) מספיק ואכן הוא הספיק כדי לפתוח תיק (בתקווה שפתחו לי תיק מהסוג הנכון, בהנחה שיש סוגים שונים).

1301- למי שחייב, אני לא חייב. ולכן אני תוהה אם 0135 להחזר מס מספיק במקרה שלי רק שבמקום לקבל החזר, אשלם מס. שים לב שאני מדבר על 0135 בתור טופס דיווח! לא תשלום. כלומר אדווח על ההכנסה שלי והם יגלו שבמקום החזר מס, אני צריך לשלם ואת זה אשלם.

 

[TunaGolem]

הוא אמר לי משהו שבאמת נשמע הגיוני (ולא חשבתי עליו קודם): מבחינתם אני לא חייב להם כלום כי... לא הוגש דוח.

הם עדיין צריכים לתת לך שוברים.

 

[FIYaacov]

תסתכל על הכותרת של 5329

תיקנתי ל-5329ב

למי שחייב, אני לא חייב.

אם יש לך הכנסות מחול, אתה חייב להגיש דוח שנתי כדי לקבל את ההחזר.
אין בטופס 135 מקום לדווח על הכנסות מחו"ל.

מישהו מכיר משהו אחר, במידה ומדובר רק בהחזר מס?

 

[עמוסס]

הם עדיין צריכים לתת לך שוברים.

זה אמור אולי להישלח בדואר כי אחרת אני יכול לכתוב איזה סכום שבא לי (אני רק מנחש כרגע)

 

[TunaGolem]

זה אמור אולי להישלח בדואר כי אחרת אני יכול לכתוב איזה סכום שבא לי (אני רק מנחש כרגע)

ראית תמונה של שובר?

 

[עמוסס]

כן, שלחו לי תמונה של השובר

רואה החשבון אמר שהוא לא מתפלא שהם לא מבינים מה צריך ואמר לי לנסות לדבר עם מישהו ספציפי או לבקש ספציפית את הטופס הזה.
אני אנסה שוב מחר...

@FIYaacov - בגלל שיש לי רק הכנסה מחו"ל אז הטופס הזה 351 (או 531, אני כבר מבולבל), הוא בדיוק למצב שלי. שכירים שלולא ההכנסה מחו"ל לא היו צריכים למלא דוח (1301) ושההכנסה המדוברת היא לא מעל לסכום מסויים (כמה אלפים, אני לא שם)

 

[TunaGolem]

שלחו לי תמונה של השובר

אשמח אם תעלה אותה לטובת כלל הקוראים, לפעם הבאה שהדיון יכנס לסרקולציה.

 

[עמוסס]

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz23-2004.pdf

 

[TunaGolem]

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz23-2004.pdf

את זה יש לי (וגם העלתי לכאן כמה פעמים). חשבתי שיש לך משהו חדש יותר.

 

[עמוסס]

אין משהו חדש יותר, זה הטופס

 

[TunaGolem]

אין משהו חדש יותר, זה הטופס

זה מה שרשות המיסים שלחה לך אתמול?

 

[עמוסס]

הלוואי והייתה שולחת או נותנת לי, אין להם מושג מה אני בכלל צריך למלא
אחרי הוראות הפעלה מרואה חשבון שדיברתי איתו, מחר אגש לשם שוב ואני מקווה לטוב

 

[D.Aristocrats]

, אין להם מושג מה אני בכלל צריך למלא
אחרי הוראות הפעלה מרואה חשבון

למה אתה לא נותן לרואה חשבון לעשות את כול העבודה מול מס הכנסה ?

 

[D.Aristocrats]

, אין להם מושג מה אני בכלל צריך למלא
אחרי הוראות הפעלה מרואה חשבון

למה אתה לא נותן לרואה חשבון לעשות את כול העבודה מול מס הכנסה ?

 

[עמוסס]

רואה חשבון אחד אמר שהוא יברר במה הכנסה מה אני צריך לעשות ועכשיו אני מבין עד כמה זו הייתה טעות אם הייתי שולח אותו לעשות זאת
רואה חשבון אחר, זה שהסביר לי מה לעשות, אמר שהוא לא מתעסק בדברים האלה כי זה דברים קטנים. עכשיו שהם יסתבכו, נראה מה נעשה....
מסתבר שפתחו לי תיק בסיווג לא נכון (כמה מפתיע) ולסגור דורש בירוקרטיה שלמה אפילו שעבר רק יום אחד...