החזר מס עבור מס שבח / מס רכישה

[עידו ג]

עשית חישוב משלך של השבח? אם אתה מדבר איתם אז אתה צריך להבין לפרטי פרטים מה החישוב הנכון ולהיות מוכן שיתקילו אותך. גם צריך סיפור רקע מאד משכנע כי הם לא חייבים לתת לך את הארכה של עוד ארבע שנים מעבר לארבע שהיו להורים לערער, הארכת המועדים היא רק במקרים נדירים.

בארבע שנים

יש קצת סלט ותפנית בסיפור.
בנוסף נדמה לי שעשית קצת סלט, אסביר:

את הדו"ח של 2019 הגשתי להם בסוף שנת 2023. כלומר אין איחור לתיקון דו"ח להבנתי.
את הדו"ח של 2018 - מעולם לא הגשנו.

לדברי יעקב, המיסים שייכים בכלל ל2018 ולא ל2019, כך שכל הפנייה שלי לא רלוונטית.
אני מניח שהמשרד הבין שהם איחרו בשנה ולכן לא התקשרו אלי (או שהם סתם שמוקים - או שזה ככל הנראה קשור לתפנית...).

לגבי השבח, מצאתי תפנית בעלילה!
היום שהיה יותר זמן לדבר עם אמא על הנושא היא נזכרה שמכרה דירה שלהם (בה גרנו), אך בנוסף חצי דירה שקיבלה בירושה.
את הדירה שקיבלה בירושה לא ראיתי באזור האישי במס הכנסה (התחברתי דרך האזור האישי של אבא שלי) - מכיוון והייתה רשומה על שמה בלבד.

היום כשהתחברתי לאזור האישי של אמי, מצאתי פרטי עסקה נוספת:
תאריך עסקה/מכירה: 07/01/2019 (!)
המס על פי הצהרתך: 0 ש"ח
המס על פי המשרד: 14,888 ש"ח
המס ששולם: 14,961 ש"ח

עכשיו הרבה יותר הגיוני לי למה התקשרו אל אמי (במקרה השיחה הגיעה אלי כי פעם השארתי פרטים אצל המשרד שלהם לגבי שיחה שרציתי לקיים).
יש עסקה ב2019. ככל הנראה מדובר בהחזר הרבה יותר משמעותי.

בהתחשב בתאריכי המכירות והרכישה, האם מגיע להם פטור ממס שבח במכירת חצי הדירה?
TLDR:
דירת מגורים נמכרה ב700,000 ש"ח ב29/11/2018
דירת מגורים נרכשה ב1,405,000 ש"ח ב24/12/2018
חצי דירה בירושה נמכרה ב700,000 ש"ח ב07/01/2019 - שולם קרוב ל15,000ש"ח מס שבח

 

[jojo9000]

בכל אופן 1) המשרד בכלל לא התקשר אלי - חובבנות וחוסר מקצועיות כבר אמרנו?
בכל אופן 2) פניתי למס הכנסה בניסיון לבדוק אם הורי יכולים לקבל משהו. לא מאמין שזה יכול לפגוע בהם כי הכל כבר שולם במקור.

עריכה:
אולי הם הבינו שאיחרו בשנה ולא רצו להתפדח יותר ממה שהתפדחו ולכן לא צלצלו.

תקן אותי אם אני טועה - מדובר על סכום של 1500 ש"ח בערך עם הפרשי הצמדה וריבית משנת 2019?

הרבה פעמים מיסוי מקרקעין לא שולח את ההחזר כי איו להם את פרטי חשבון הבנק של המוכר.

ייתכן שהכדור נפל למשרד עורכי דין איפה שהוא - זה לא וודאי ואת זה צריך אולי לברר. אבל אם כן - למה שמשרד עורכי הדין יתקשר אחרי כל כך הרבה שנים.

אני הייתי מתקשר אליהם ומבקש לדעת על איזה סכום מדובר.

אני לא הייתי מתקן דו"ח של שנים אחורה כדי לקבל החזר של כמה אלפי שקלים. אבל זה עניין אישי

לא מהווה יעוץ מס או יעוץ משפטי.

אל תאמין לאף אחד באינטרנט

 

[גרביל מרוץ]

היום כשהתחברתי לאזור האישי של אמי, מצאתי פרטי עסקה נוספת:
תאריך עסקה/מכירה: 07/01/2019 (!)
המס על פי הצהרתך: 0 ש"ח
המס על פי המשרד: 14,888 ש"ח

אז "המס על פי המשרד" הוא על פי משרד השומה ולא כפי שכתבת מקודם -

מי זה "המשרד"?

משרד העו"ד

זה משנה את כל התמונה כי זה אומר שאתם לא צריכים לעשות שום דבר, ההחזר אמור כבר להמתין לכם במס הכנסה

 

[jojo9000]

יש קצת סלט ותפנית בסיפור.
בנוסף נדמה לי שעשית קצת סלט, אסביר:

את הדו"ח של 2019 הגשתי להם בסוף שנת 2023. כלומר אין איחור לתיקון דו"ח להבנתי.
את הדו"ח של 2018 - מעולם לא הגשנו.

לדברי יעקב, המיסים שייכים בכלל ל2018 ולא ל2019, כך שכל הפנייה שלי לא רלוונטית.
אני מניח שהמשרד הבין שהם איחרו בשנה ולכן לא התקשרו אלי (או שהם סתם שמוקים - או שזה ככל הנראה קשור לתפנית...).

לגבי השבח, מצאתי תפנית בעלילה!
היום שהיה יותר זמן לדבר עם אמא על הנושא היא נזכרה שמכרה דירה שלהם (בה גרנו), אך בנוסף חצי דירה שקיבלה בירושה.
את הדירה שקיבלה בירושה לא ראיתי באזור האישי במס הכנסה (התחברתי דרך האזור האישי של אבא שלי) - מכיוון והייתה רשומה על שמה בלבד.

היום כשהתחברתי לאזור האישי של אמי, מצאתי פרטי עסקה נוספת:
תאריך עסקה/מכירה: 07/01/2019 (!)
המס על פי הצהרתך: 0 ש"ח
המס על פי המשרד: 14,888 ש"ח
המס ששולם: 14,961 ש"ח

עכשיו הרבה יותר הגיוני לי למה התקשרו אל אמי (במקרה השיחה הגיעה אלי כי פעם השארתי פרטים אצל המשרד שלהם לגבי שיחה שרציתי לקיים).
יש עסקה ב2019. ככל הנראה מדובר בהחזר הרבה יותר משמעותי.

בהתחשב בתאריכי המכירות והרכישה, האם מגיע להם פטור ממס שבח במכירת חצי הדירה?
TLDR:
דירת מגורים נמכרה ב700,000 ש"ח ב29/11/2018
דירת מגורים נרכשה ב1,405,000 ש"ח ב24/12/2018
חצי דירה בירושה נמכרה ב700,000 ש"ח ב07/01/2019 - שולם קרוב ל15,000ש"ח מס שבח

לגבי דירת הירושה השאלה היא -
1. ממי קיבלו את דירת הירושה. מי היה המוריש ומה דרגת הקרבה ליורש.
2. האם למוריש היו במועד פטירתו יותר מדירה אחת (והכוונה לדירה + בלטה בדירה אחרת).

לא מכיר את עובדות המקרה אבל באופן כללי - אם בעיזבון היתה דירה אחת בלבד (בלי עוד בלטה במקום אחר) והמוריש היה קרוב לפי ההגדרה בחוק, והמוריש היה זכאי למכור את הדירה בפטור - אז לכאורה לא היו צריכים לשלם מס שבח על מכירת דירת הירושה (סעיף 49 ב 5 - בכפוף לעמידה בתנאים בחוק). - (חוץ ממקרי קיצון עם זכויות בניה שלא נראה לי שזה המקרה).


אבל אתה אומר כאן -
המס על פי הצהרתך: 0 ש"ח - ייתכן שכן עשו שימוש נכון בסעיפי הפטור.
המס על פי המשרד: 14,888 ש"ח - לא ברור מה קרה כאן
המס ששולם: 14,961 ש"ח - אז על מה החזר?

לדעתי - אתה צריך לדבר עם משרד עורכי הדין ולהבין לעומק את הסיפור או לבקש מהם את כל הדיווחים והשומות ולתת את זה לעו"ד שיבדוק הכל.

לא מהווה יעוץ מס או יעוץ משפטי.

אל תאמין לאף אחד באינטרנט.

 

[עידו ג]

אז "המס על פי המשרד" הוא על פי משרד השומה ולא כפי שכתבת מקודם -
זה משנה את כל התמונה כי זה אומר שאתם לא צריכים לעשות שום דבר, ההחזר אמור כבר להמתין לכם במס הכנסה

מתנצל על ההטעיה, לא הבנתי במקור את שאלתך (על פי שמאוד ברורה) - ככל הנראה קראתי לא נכון. בכל אופן זה ה"צ'יפס". מה שמעניין ככל הנראה זה ה15 אלף.

אבל אתה אומר כאן -
המס על פי הצהרתך: 0 ש"ח - ייתכן שכן עשו שימוש נכון בסעיפי הפטור.
המס על פי המשרד: 14,888 ש"ח - לא ברור מה קרה כאן
המס ששולם: 14,961 ש"ח - אז על מה החזר?

לדעתי - אתה צריך לדבר עם משרד עורכי הדין ולהבין לעומק את הסיפור או לבקש מהם את כל הדיווחים והשומות ולתת את זה לעו"ד שיבדוק הכל.

אני ממש לא מבין במקרקעין (כפי שאפשר לראות) - זו פעם ראשונה שאני מסתכל בטאב של "נדלן" פחות או יותר.
השאלה אם היו צריכים לשלם 0 ושילמו 15 אלף? אולי הבקשה לפטור ממס שבח לא הועברה כראוי למשרד?

אצור קשר עם העו"ד, אך נראה שזה כבר אבוד כי אנחנו ב2026.

 

[jojo9000]

השאלה אם היו צריכים לשלם 0 ושילמו 15 אלף? אולי הבקשה לפטור ממס שבח לא הועברה כראוי למשרד?

זו עניין שרצוי לבדוק אותו.

לדוגמא - היו מקרים שהתברר פתאום שלמוריש היה זנב של בעלות קטנה על חלק מדירה בנוסף לדירת הירושה וזה קפץ למיסוי מקרקעין בעת בדיקת הזכאות לפטור - ושלל את הפטור.

האם ידוע לך מי המוריש והאם למוריש היה יותר מדירה אחת במועד פטירתו?

לא מהווה יעוץ מס או יעוץ משפטי.

אל תאמין לאף אחד באינטרנט

 

[גרביל מרוץ]

נראה שזה כבר אבוד כי אנחנו ב2026.

It ain't over till the fat lady sings
מה שכן הייצוג כנראה צריך להיות יותר מקצועי ממה שהיה לכם במכירה

 

[FIYaacov]

תאריך עסקה/מכירה: 07/01/2019 (!)
המס על פי הצהרתך: 0 ש"ח
המס על פי המשרד: 14,888 ש"ח
המס ששולם: 14,961 ש"ח

מה שאני מבין מזה:
מגיע לכם החזר של 73 שקלים + ריבית והצמדה מיום התשלום.
ההחזר הזה כבר מוזן ורק מחכה שתזינו חשבון בנק באזור האישי (משום מה חייבים להזין לשומות נדלן שוב את חשבון הבנק והם לא יכולים למשוך את חשבון הבנק המוזן להחזרים ממס הכנסה).

 

[עידו ג]

לדוגמא - היו מקרים שהתברר פתאום שלמוריש היה זנב של בעלות קטנה על חלק מדירה בנוסף לדירת הירושה וזה קפץ למיסוי מקרקעין בעת בדיקת הזכאות לפטור - ושלל את הפטור.

האם ידוע לך מי המוריש והאם למוריש היה יותר מדירה אחת במועד פטירתו?

המורישים היו סבא וסבתא ואכן הייתה יותר מדירה בבעלותם. תודה על ההבהרה!

 

[עידו ג]

ההחזר הזה כבר מוזן ורק מחכה שתזינו חשבון בנק באזור האישי (משום מה חייבים להזין לשומות נדלן שוב את חשבון הבנק והם לא יכולים למשוך את חשבון הבנק המוזן להחזרים ממס הכנסה).

יש אזור אישי לנדל"ן שלא חלק מהאזור האישי במס הכנסה ובו ניתן להוסיף חשבון בנק?

אשמח לקישור או שאחפש מחר במחשב

באזור האישי במס הכנסה יש חשבון בנק מוזן

 

[FIYaacov]

יש אזור אישי לנדל"ן שלא חלק מהאזור האישי במס הכנסה ובו ניתן להוסיף חשבון בנק?

תנסה בקישור הזה:

https://secapp.taxes.gov.il/sr-ezor-ishi/main/myDetailes?fromsystem=ezorIshiBankAccounts

או שפשוט תלחץ על חשבונות בנק.

אני רואה ככה:

ובעבר חיכו לי 12 ש"ח החזר, ונכנסתי למסך הזה ועדכנתי את החשבון המעודכן במיסוי מקרקעין

 

[גרביל מרוץ]

מגיע לכם החזר של 73 שקלים

ועוד 1,595 ש"ח בגין הדירה שלא הגיעה בירושה. ביחד יותר מ- 500 ש"ח מה שגורם שההחזר לא יהיה אוטומטי אלא אם מבקשים.

 

[jojo9000]

המורישים היו סבא וסבתא ואכן הייתה יותר מדירה בבעלותם. תודה על ההבהרה!

תיתכן עוד אפשרות לחיוב במס בשונה מההצהרה, שלא קשורה לפטור שלא התקבל.

נניח שהיתה מכירה בחיוב במס ולא ביקשו פטור אבל עם כל מיני הוצאות, חישובים ומדדים וכו' הגישו שומה של חיוב אפס, אבל מיסוי מקרקעין לא קיבל בסוף הוצאה מסויימת או שמיסוי מקרקעין ניכה פחת על דירה שהושכרה - וכתוצאה מזה - נוצרה חבות מס קטנה.

אתה יכול לחקור ולרדת לסוף העניין אבל בגדול לי זה נראה כמו מים מתחת לגשר.

לגבי עידכון חשבון

https://www.gov.il/he/service/real_eatate_refund

לא מהווה יעוץ מס או יעוץ משפטי.

 

[עידו ג]

תנסה בקישור הזה:

https://secapp.taxes.gov.il/sr-ezor-ishi/main/myDetailes?fromsystem=ezorIshiBankAccounts

או שפשוט תלחץ על חשבונות בנק.

אני רואה ככה:

ובעבר חיכו לי 12 ש"ח החזר, ונכנסתי למסך הזה ועדכנתי את החשבון המעודכן במיסוי מקרקעין

אוקי, אין אתר נפרד. התחברתי לאזור האישי של אבא, אצלו החשבון בנק מעודכן עבור מיסוי מקרקעין.

מחר אבדוק את האזור האישי שלי אמי. אין לי אפשרות לקבל קוד לאזור שלה בלעדיה.

תודה לכולם, אעדכן אם יצא מכל הברדק הזה משהו

 

[jojo9000]

ועוד 1,595 ש"ח בגין הדירה שלא הגיעה בירושה. ביחד יותר מ- 500 ש"ח מה שגורם שההחזר לא יהיה אוטומטי אלא אם מבקשים.

אני חושב שאם היה חשבון בנק מעודכן ההחזר היה אוטומטי - אלא אם כן היה איזה עיכוב בגלל משהו אחר.

 

[גרביל מרוץ]

אעדכן אם יצא מכל הברדק הזה משהו

מציע גם לבדוק עם משרד עורכי הדין למה בדיוק הם התכוונו, לא נראה לי שהם התקשרו איתך ומצפים לדמי הצלחה בשביל 1,668 ש"ח, אולי גם מולם היה איזה קצר בתקשורת.

 

[עידו ג]

ההחזר הזה כבר מוזן ורק מחכה שתזינו חשבון בנק באזור האישי (משום מה חייבים להזין לשומות נדלן שוב את חשבון הבנק והם לא יכולים למשוך את חשבון הבנק המוזן להחזרים ממס הכנסה).

עדכון.
מהחשבון של הורי לא יצא כלום. ייתכן וקיבלו את היתרה שהייתה כשקיבלו את החזר המס על 2019 כאשר עדכנתי להם חשבון בנק לראשונה.

אבל כן יצא משהו מזה. עשיתי בדיקה גם עבור הדודים שלי, קיבלו בחזרה כמה אלפי שקלים שהיו רדומים במס הכנסה ורק חיכו שיהיה חשבון בנק מעודכן