האם יש חברות גדולות, שאתם חושבים שיכשלו בגדול?

[Leo1]

מעניין: מיקרוסופט, גוגל, פייסבוק, אמזון, טסלה, אפל, ביידו - כולם מעצבים צ׳יפים משלהם. חלקם מסתמכים על זה יותר (כמו אפל, טסלה) חלקם פחות (כמו פייסבוק) אבל המגמה ברורה. בהחלט לא טוב לעתיד של אינטל, בייחוד עם נווידיה ו-amd בתמונה.
ותראו, אתם אפילו מסכימים עם קייטי:

Increasing in Share of Developers, Apple and Amazon Could Topple Intel

After decades of spectacular success in winning over developers, Intel’s x86 platform now risks losing them to Apple and Amazon.

ark-invest.com

אגב קצת היסטוריה. במאמר כתוב: "Intel invented the x86 standard". מה שאינטל המציאו במקור, היום זה legacy ואף אחד לא משתמש בזה. סט הפקודות שמעבדי אינטל מריצים היום לא הומצא ע"י אינטל. הוא הומצא ע"י AMD (לא כולל הרחבות וקטוריות). אינטל ניסו לקדם סט פקודות אחר, שנכשל לחלוטין. אז אבל אינטל הבינו את הטעויות שלהם, והיו להם כמה, העתיקו את סט הפקדות של AMD ועוד מרכיבים רבים של מהמבנה של מעבדי AMD(היה מותר להם במסגרת הסכם שיתוף פטנטים) והתעלו על AMD תוך שנים ספורות לרמה ש-AMD כמעט פשטו רגל. האם זה יכול לקרות שוב? בינתיים זה יותר הולך בכיוון ההפוך. צריך כנראה להבין ממש טוב מה קורה בתוך אינטל וגם אצל המתחרים.

 

[הקלקלן]

קשה להספיד את כל המפלצות האלה.
גם אני חשבתי שהעתיד של אפל לא ורוד לפני כמה שנים (כמה אפשר לבנות על מכירות של אייפונים…) ומאז היא נכנסה לעוד תחומים כמו אפל טיוי ואפל מיוזיק - יותר שירותי תוכן.
גם את אינטל, שק החבטות של התקופה האחרונה, קשה להספיד. לא סתם המנכ״ל שלהם הולך למהלך של בניית עוד מפעלים שיתנו שירותי ייצור גם ללקוחות שהם לא אינטל עצמה (כמו המודל של TSMC). מה גם שאינטל היא חברת מפתח במלחמת הסחר של ארה״ב-סין בתחום הצ׳יפים. ארה״ב לא תיתן לה ליפול כל כך מהר לפי דעתי.

באופן כללי, אם אימפריות נופלות, הן נופלות לאט מאוד. בתקופה הזאת יכולים לקרות הרבה דברים כדי שהן לא ייפלו.

 

[גרהם]

מעניין שבשרשור שלם על הסכנות שבפני ענקיות הטכנולוגיה, אף אחד לא כתב (נדמה לי) על הסיכונים הרגולטורים עקב ההתנהלות שלהן בשנים האחרונות.
יום אחד יימאס למדינה חזקה מאיך שהחברות האלו מנהלות עסקים ואז קנסות המיליארדים שהוטלו על גוגל בשנים האחרונות עלולים להיות רק המנה הראשונה במאבק נגדה.

 

[HHH]

האם יש חברות, שאתם חושבים שהמוצרים שלהן הם ממש גרועים, ואתם מכירים זאת מקרוב בעצמכם או שמעתם ממשתמשים אחרים, והחברות האלה הן סתם overhyped?
יש כרגע טירוף של עליית שווי של חברות טכנולוגיה. יש הרבה חברות טכנולוגיה טובות, אבל מאוד ייתכן שגם חברות כושלות נהנות מכך. השאלה אם אתם מכירים כאלה?

לא יודע אם יש מישהו כאן שמכיר את תוכנת sap לניהול מלאי של מפעלים אבל זו הדבר הכי נוראי בפער שראיתי ועדיין החברה הזו שווה 180 מיליארד דולר. אני לא מתחום התוכנה אז אני לא מבין מה הבעיה לפתח תוכנה נורמלית שתשאב מ-sap את המידע והממשק שלה יהיה נורמלי. sap זה איום ונורא ומעבר לכך.

 

[RustyJ]

have some visual representation in their area that sends the user to yours

Beam me up, Scotty

 

[AlexNOSAM]

האם יש חברות גדולות, שאתם חושבים שיכשלו בגדול?​

בטח!
פייסבוק וגוגל.

יחסי הציבור של פייסבוק איומים ורק ממשיכים להידרדר. הם סומנו על ידי הממשל האמריקאי הקודם, כבר. ולמען ההגינות, יש גם קייס מאוד חזק לפרק את פייסבוק. לא ברור בכלל מדוע היא צריכה לשלוט גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, גם בוואטסאפ... טיעוני ה-Antitrust זועקים לשמיים!
גוגל גם סומנה על ידי הממשל הקודם. למרות שכולם אוהבים לאהוב אותה בגלל התנאים שהיא מעניקה לעובדים, לדעתי גם הסוס שלהם הולך להיגמר עוד לא יותר מדי זמן. וגם אצלם, לא ברור בכלל מדוע גוגל צריכה להיות גם מנוע חיפוש, גם יוטיוב, גם ג׳ימייל, גם דרייב... שוב, מי שמחפש Antitrust, גוגל לא תכשל לרגע בלספק את הטיעונים.

החלפת השלטון נתנו לשתי אלה עוד קצת אויר לנשימה, אבל אנחנו נראה מה באמת יקרה בממשל הרפובליקני הבא, כאשר זה יבוא. ואפילו הדמוקרטים לא סימפתיים בכלל לשתי החברות האלה, באופן די מפתיע. פירוק הענקיות האלה מסתמן בתור משהו די Bipartisan.

 

[Santi]

מעניין שבשרשור שלם על הסכנות שבפני ענקיות הטכנולוגיה, אף אחד לא כתב (נדמה לי) על הסיכונים הרגולטורים עקב ההתנהלות שלהן בשנים האחרונות.

במידה והרגולטור יחייב חברות כמו meta להתפצל לכמה תת חברות, כיצד לדעתכם תרחיש כזה ישפיע על החברה ועל מחיר המניה?

 

[Leo1]

במידה והרגולטור יחייב חברות כמו meta להתפצל לכמה תת חברות, כיצד לדעתכם תרחיש כזה ישפיע על החברה ועל מחיר המניה?

פיצול זאת שיטה שהתאימה לפתרון בעיות, שיצרו החברות הגדולות לפני 110 שנים בארצות הרבית. היא עדיין יכולה להיות רלוונטית למנופולים בישראל, אבל קשה לי לראות מה אפשר לפצל בפייסבוק ומה זה יפתור. זה לא שאין בעיות עם פייסבוק, אבל אלה בעיות מודרניות בעלות אופי חדש, שרוב האנשים, כולל הפוליטיקאים והרגולטורים מתקשים להבין, שלא לדבר על לדעת איך לפתור אותן.

 

[Santi]

אבל קשה לי לראות מה אפשר לפצל בפייסבוק ומה זה יפתור.

נגיד לחייב אותם להתפצל לmeta, facebook, instagram, whatsapp.
זה אולי יפתור את זה שגוף אחד מחזיק בכל כך הרבה מידע.
אבל סתם הבאתי אותם בתור דוגמה, אני מדבר בכללי על כל התאגידים הענקיים.
מעניין איך מהלך כזה ישפיע על החברות בפועל וכמה הרסני הוא יהיה.

 

[Leo1]

נגיד לחייב אותם להתפצל לmeta, facebook, instagram, whatsapp.
זה אולי יפתור את זה שגוף אחד מחזיק בכל כך הרבה מידע.
אבל סתם הבאתי אותם בתור דוגמה, אני מדבר בכללי על כל התאגידים הענקיים.
מעניין איך מהלך כזה ישפיע על החברות בפועל וכמה הרסני הוא יהיה.

נראה לי כמו פתרון לא נכון לבעיה הלא נכונה ומאוד לא סביר שזה יקרה.

 

[האזרח הקטן]

נראה לי כמו פתרון לא נכון לבעיה הלא נכונה

מסכים, זה לא הפתרון הנכון.

ומאוד לא סביר שזה יקרה.

לא בטוח - לפעמים הממשל נוקט בפתרון הקל ולא בפתרון הנכון.

 

[Leo1]

לא בטוח - לפעמים הממשל נוקט בפתרון הקל ולא בפתרון הנכון.

זה נכון וגם חשבתי על זה. זאת אבל גם החלטה שלא תועיל לאף אחד ותזיק לכולם. חברות הטכנולוגיה גם ילחמו נגד זה. אם זה היה מועיל, אז לפחות הייתה יכולה להיות הצדקה לכפות עליהם, שזה מהלך קשה מאוד ונדיר ביותר, אבל גם הצדקה כזאת אין. אולי זה רק יכול לקרות באיזה הליך פשרה, בו חברות הטכנולוגיה נמנעות מצעדים יותר משמעותיים, שהיו פוגעים בהם יותר. קשה לראות את זה קורה אבל. אם פירוק זאת נקודת הפתיחה, אז זה פשוט לא יקרה.

 

[LiorD]

האם יש חברות, שאתם חושבים שהמוצרים שלהן הם ממש גרועים, ואתם מכירים זאת מקרוב בעצמכם או שמעתם ממשתמשים אחרים, והחברות האלה הן סתם overhyped?
יש כרגע טירוף של עליית שווי של חברות טכנולוגיה. יש הרבה חברות טכנולוגיה טובות, אבל מאוד ייתכן שגם חברות כושלות נהנות מכך. השאלה אם אתם מכירים כאלה?

Monday.com - התוכנה לא נגישה, חסרים בה המון פיצ'רים בסיסיים, פחות נוח לעבוד בה מאשר קובץ גוגל שיטס משותף (תלוי בצורך כמובן), השירות לקוחות לא קיים, ויש המון מתחרים יותר זולים כמו airtable, asana...
לסיכום, אין לי שמץ איך היא הגיעה לנתח שוק שהיא נמצאת בו היום.

 

[adamshalev]

Monday.com - התוכנה לא נגישה, חסרים בה המון פיצ'רים בסיסיים, פחות נוח לעבוד בה מאשר קובץ גוגל שיטס משותף (תלוי בצורך כמובן), השירות לקוחות לא קיים, ויש המון מתחרים יותר זולים כמו airtable, asana...
לסיכום, אין לי שמץ איך היא הגיעה לנתח שוק שהיא נמצאת בו היום.

יש דרכים למדוד הצלחה של חברת saas. אף אחת מהם היא לא אם אתה אישית אוהב את התוכנה.

 

[Leo1]

Monday.com - התוכנה לא נגישה, חסרים בה המון פיצ'רים בסיסיים, פחות נוח לעבוד בה מאשר קובץ גוגל שיטס משותף (תלוי בצורך כמובן), השירות לקוחות לא קיים, ויש המון מתחרים יותר זולים כמו airtable, asana...
לסיכום, אין לי שמץ איך היא הגיעה לנתח שוק שהיא נמצאת בו היום.

מעניין. יש לעוד אנשים ניסיון איתם?

יש דרכים למדוד הצלחה של חברת saas. אף אחת מהם היא לא אם אתה אישית אוהב את התוכנה.

לדעתי יש חשיבות גדולה לחוויית השימוש במוצר. הרווח מגיע מהמשתמשים. כדאי מאוד שהם יהיו מרוצים.

 

[adamshalev]

לדעתי יש חשיבות גדולה לחוויית השימוש במוצר. הרווח מגיע מהמשתמשים. כדאי מאוד שהם יהיו מרוצים.

הלקוחות הם עסקים. לא משתמשי קצה.

 

[Leo1]

הלקוחות הם עסקים. לא משתמשי קצה.

משתמשי הקצה במקרה הזה הם העובדים בעסקים האלה. אם הם לא מרוצים, קשה לראות איך משהו טוב יוצא מזה. השאלה היא כמה הם מרוצים\לא מורצים ואם הם לא מרוצים, עד כמה החברה פועלת לתקן את מה שהם לא מרוצים ממנו. יש עוד שאלות, אבל זאת נקודה קריטית.

 

[גרהם]

במידה והרגולטור יחייב חברות כמו meta להתפצל לכמה תת חברות, כיצד לדעתכם תרחיש כזה ישפיע על החברה ועל מחיר המניה?

לא יודע מה ההשפעה של כל מהלך, אבל בגדול, פייסבוק פוגעת בפרטיות ומשמשת בכוונה כפלטפורמה למפורסמים להוציא לשון הרע ואמזון משלמת מעט מאד מס במדינות בהן עיקר פעילותה וגוגל מתנהגת כמונופול וכו', כי הן עושות מזה כסף ולא כי הן מרושעות. אם ה-OECD יגביר את המלחמה בפרקטיקות המזיקות האלו, הן יפסידו כסף.
מתי זה יקרה וכמה הן יפסידו אם זה יקרה, קשה לדעת.

 

[Leo1]

אמשח לשמוע חוויות ממשתמשים של Monday.com, בין אם כאן או בהודעה פרטית.
תודה ל- @LiorD על הרעיון. אשמח לעוד רעיונות.

​

 

[Leo1]

לגבי Monday, זאת חבת צמיחה, ומסוכן לעשות שורט על חברות, שצומחות מהר. כמו כן, גם אם יש בעיות עם המוצר, יש להם עדיין הזדמנות לתקן. אני אבל אעקוב אחרי זה, ואשמח לשמוע מאנשים שמכירים. אם המוצר שלה גרוע כמו שנטען, והם לא ינצלו את ההזמנות לתקן אותו, סביר שזה לא יגמר להם בטוב. רק לחשוב על זה ש-monday שווה היום פי 8 יותר ממה שטסלה הייתה שווה בהנפקה ב-2010.
לגבי פייסבוק, שהוזכרה קודם, גם אם הם יכשלו לגמרי עם ה-metaverse, הם מרוויחים יפה גם עם מה שהם עושים עכשיו. נכון שיש איתם בעיות, אבל לא יהיה קל לרגולטור לפתור אותן, וגם לא ברור עד כמה זה בכלל יפגע בהם, גם אם יעשו משהו. כמו כן, אין ספק שהם ינסו כל מני דברים חדשים, ומשהו מהם עלול להצליח. לא נשמע לי רעיון טוב לעשות עליהם שורט.