קרן עוקבת small cap growth

[Flambo]

היי,

אז בקרנות הLarge Cap אני מחזיק ב3 קרנות Ishares של ארה"ב, אירופה ושווקים מתעוררים.
רציתי להוסיף הטייה לתיק גם לקרן Small Cap.

קצת התבלבלתי בין Russel 1000 לRussel 2000?
מהי הקרן המחקה המומלצת? של Ishares או של Vanguard?
יש יותר מדי קרנות מחקות בגוגל.. כבר נהיה לי סלט..

 

[Flambo]

בחיפושים באינטרנט ראיתי את -
VBK של ואנגארד.
Ishares s&P 600 Small Cap Growth.
האם אחת מהן מומלצת? מה היתרון והחיסרון של כל אחת? האם הייתם ממליצים על קרן אחרת?

 

[חתול לילה]

רציתי להוסיף הטייה לתיק גם לקרן Small Cap.

למה? תבדוק מה היו התוצאות בעשרות השנים האחרונות.

 

[Flambo]

למה? תבדוק מה היו התוצאות בעשרות השנים האחרונות.

מאותה סיבה שיש הטייה לEurope, הרי S&P הביא תשואה גבוהה יותר בעשרות השנים האחרונות גם כן..
אין לי בתיק מניות צמיחה, רק Large cap

 

[חתול לילה]

מאותה סיבה שיש הטייה לEurope, הרי S&P הביא תשואה גבוהה יותר בעשרות השנים האחרונות גם כן..
אין לי בתיק מניות צמיחה, רק Large cap

ליגיטימי.

הרבה אנשים רוצים את הקרנות האלה כי הם קראו מחקרים שיש בהן תשואה עודפת.
רק שהמחקרים האלה הם משנות השבעים וכבר לא רלבנטים.

 

[אורי ג.]

הרבה אנשים רוצים את הקרנות האלה כי הם קראו מחקרים שיש בהן תשואה עודפת.

הפוך, המחקרים הראו שיש עדיפות למניות ערך ולא צמיחה.

 

[klayhamn]

סרטון מוצלח בנושא:

The Case for Going Beyond Plain Index Funds

Most people save without knowing their real "why." Free exercise for Canadians to find it.https://research-tools.pwlcapital.com/research/goals?utm_source=res...

www.youtube.com

 

[Flambo]

תודה על התגובות, קראתי הרבה, החלטתי כן להטות אחוז מסויים לsmall cap.
VBK או WSML?
מתלבט..

 

[stamEhad]

VBK או WSML?

2 ניירות שונים לגמרי

VBK מתמקדת במניות צמיחה קטנות בארה"ב
WSML זה מניות קטנות בכל העולם

כמו שכבר כתבו, ואף שלחו סרטון בנושא, היסטורית מניות ערך קטנות כן נתנו תשואה עודפת (לא באמת מכיר את הנתונים לעומק והאם זה עדיין נחשב רלוונטי) - אם זה מה שאתה מחפש אז יש את VBR.

אם תרצה, אולי עדיף לשקול גם את VB שכוללת גם מניות צמיחה וגם מניות ערך קטנות בארה"ב וכך לא תצטרך "לנחש" מי תשיג תשואה טובה יותר.

ואם אתה מחפש פיזור באמת רחב לטווח הארוך, אז כנראה שWSML תעשה את העבודה (אם כי בדמי ניהול גבוהים פי 5)

לא ייעוץ, לא המלצה כמובן.

 

[yik - financial planner]

המחקרים מראים תשואה עודפת למניות ערך קטנות ולא למניות צמיחה קטנות. תבדוק את זה .

 

[Flambo]

2 ניירות שונים לגמרי

VBK מתמקדת במניות צמיחה קטנות בארה"ב
WSML זה מניות קטנות בכל העולם

כמו שכבר כתבו, ואף שלחו סרטון בנושא, היסטורית מניות ערך קטנות כן נתנו תשואה עודפת (לא באמת מכיר את הנתונים לעומק והאם זה עדיין נחשב רלוונטי) - אם זה מה שאתה מחפש אז יש את VBR.

אם תרצה, אולי עדיף לשקול גם את VB שכוללת גם מניות צמיחה וגם מניות ערך קטנות בארה"ב וכך לא תצטרך "לנחש" מי תשיג תשואה טובה יותר.

ואם אתה מחפש פיזור באמת רחב לטווח הארוך, אז כנראה שWSML תעשה את העבודה (אם כי בדמי ניהול גבוהים פי 5)

לא ייעוץ, לא המלצה כמובן.

האם דמי הניהול של WSML, ההנחה במס דיוידנדים של בלאק רוק, ושאין מס ירושה מצדיקים את הדמי ניהול של 0.35?
אם לא, האם יש קרן בלאק רוק אחרת זולה יותר ודומה?
או שVB עדיף בהרבה? בגלל הדמי ניהול?

 

[אורי ג.]

המחקרים מראים תשואה עודפת למניות ערך קטנות ולא למניות צמיחה קטנות. תבדוק את זה .

בעבר, הרחוק.

 

[eistocker]

VBR: Why Small-Cap Value Will Beat Growth In 2022 (NYSEARCA:VBR)

VBR is Vanguard's solution to passively tracking the U.S. Small-Cap Value segment of the market. Read why I am maintaining my bullish rating on VBR.

seekingalpha.com

The only question is - should you should VBR for US or WSML for global"?

 

[אורי ג.]

The only question is - should you should VBR for US or WSML for global"?

כרגיל עוד כתבה שטחית של בSA.
אגב הPE ההסטורי לפי VG עצמם הוא:

הFPE אמור להיות נמוך יותר כמובן, בכתבה כתוב שהוא:
"Value stocks are often attractive by their relatively low price-earnings ratios, and indeed, VBR scores well on that metric with a forward ratio of just 18.39"
הייתי ממליץ לקחת בערבון מאד מוגבל מידע משם.

מסכים שזה אחזקה מעניינת בהנחה וPE ושאר הנתונים בVG נכונים, אולי אפתח שם פוזיציה בקרוב.

 

[מאיר_]

עוד הרצאה טובה על small cap

20 Things You Should Know About Small-Cap Value

In this video, Paul Merriman presents clear, powerful and easy-to-follow ways for Do-It-Yourself investors to understand and employ “a handful of the most im...

youtu.be

 

[roneng]

ההנחה במס דיוידנדים של בלאק רוק,

לבלקרוק אין הנחה במס דיבידנד.
יש הנחה לקרנות איריות, בין אם הן של בלקרוק, ונגארד, SPDR או כל חברה אחרת.
באותו אופן, לקרנות האמריקאיות של בלקרוק אין הנחה במס דיבידנד

 

[Flambo]

לבלקרוק אין הנחה במס דיבידנד.
יש הנחה לקרנות איריות, בין אם הן של בלקרוק, ונגארד, SPDR או כל חברה אחרת.
באותו אופן, לקרנות האמריקאיות של בלקרוק אין הנחה במס דיבידנד

כלומר לwsml אין הנחה בדיוידנד?

 

[roneng]

כלומר לwsml אין הנחה בדיוידנד?

ל WSML יש. כי היא אירית, לא כי היא של בלקרוק.
גם ל WDSC של SPDR יש.
ואולי גם לונגארד יש קרן דומה.