קריירה בפיננסים

[אורי ג.]

לגבי נקודה 1 שלך - המילה cfp לא מוזכרת במסמך הנ״ל ואני ממליץ לך לקרוא שוב כי המילה cfa מוזכרת בעמודים 3 5 ו-7 (בטבלאות המפרטות מי יכול לקבל פטור מאילו בחינות, לדוגמא:

״מבקש שעבר את שלושת השלבים שבבחינות ה - CFA (Analyst Financial Chartered (וכן צבר לאחר מכן נסיון בחו"ל בן שנתיים לפחות בייעוץ השקעות, במהלך שבע השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה, יוכל להגיש בקשה לקבלת פטור ...״

cfp הוא chartered financial planner שזה משהו שאין קשר בינו ובין ה-cfa - גוף אחר שגם מעניק ״הסמכה״ רק עם קמצוץ מהדרישות והיוקרה שיש לצ׳ארטר של ה-cfai. דוחפים עכשיו את הלימודים האלו בישראל - להבנתי דרך bdo אבל לא יודע מעבר. מה שכן, מי שיש לו צ׳ארטר מה-cfai פטור מכמעט כל הלימודים והבחינות של ה-cfp.

2. אני נדהם שאתה חושב שבחינות כלשהן שמקנות לך ידע כלשהו יכולות להזיק למאן דהוא. כל שכן כאלו שמעניקות לך ידע רחב, יוקרה לא מבוטלת בכל העולם (למעט בישראל כי כאן כמובן אנחנו יותר חכמים מהגויים), ובמיוחד הסמכה שכאמור לא מתיימרת לתת לך ידע לגבי מדינה מסוימת, אלא כלים לניתוח השקעות שים לב - ההסמכה היא כאנליסט פיננסי ותו לא.

1. CFA זה משהו שונה לגמרי ולדעתי אין הסמכה לזה בכלל בארץ. CFP לא נותן פטור מהבחינות, בכל מקרה אני דיברתי כל הזמן רק על CFP שלמרות שהשם דומה לCFA אין ביניהם ממש קשר.
2. אני לא חושב, אני יודע. אם אתה עובר בחינת CFP אמריקאית ומייעץ לישראלי על פי הידע הזה אתה בהכרח תעשה לו נזק ונזק רב.

לגבי CFA איני מכיר ואיני יודע.

*עריכה*
עכשיו שמתי לב וראיתי שכתבתי CFA במקום CFP, טעות שלי!!! בדבריי התכוונתי אך ורק לCFP ולא CFA
איני מכיר כלל את כל נושא הCFA, אני רק מניח שאם הרשות נתנה להם פטור כנראה שזה משהו רציני.

 

[nullius]

CFA זה משהו שונה לגמרי ולדעתי אין הסמכה לזה בכלל בארץ. CFP לא נותן פטור מהבחינות, בכל מקרה אני דיברתי כל הזמן רק על CFP שלמרות שהשם דומה לCFA אין ביניהם ממש קשר.
2. אני לא חושב, אני יודע. אם אתה עובר בחינת CFP אמריקאית ומייעץ לישראלי על פי הידע הזה אתה בהכרח תעשה לו נזק ונזק רב.

לגבי CFA איני מכיר ואיני יודע.

לא מדעה אלא מידיעה:

1. אפשר להבין בבחינות של ה-cfa בישראל בכל אחד משלושת השלבים ואפשר כבר לפחות עשור לעשות זאת. כיום הבחינות ממוחשבות, פעם הן היו מתנהלות במלון בתל אביב פעם בשנה (ביוני).

2. אין לי מושג לגבי cfp ולא טענתי שום טענה לגבי ההסמכה הזאת - להיפך כתבתי בבירור שאין לי שמץ מעבר לזה שמלמדים את זה דרך bdo. פות״ש כתב בבירור cfa ו-3 הבחינות ולכן עניתי.

3. אתה אולי לא מכיר אבל אם תקרא את המסמך של הרשות לניירות ערך (כפי שלכאורה עשית) בוודאי שתדע לגבי הפטורים, וכמי שאומר לך שזאת הסמכה שקשורה בניתוח השקעות כגון מניות, אג״ח, נגזרים וכו׳ - הניתוח של אלו ככלל דומה אם לא זהה בכל מקום בעולם.


ככלל, אני מאוד אוהב את האינפוט שלך בפורום לאורך השנים ומעריך אותו. הבה ונתרכז בסיוע לפות״ש.

פות״ש - אתה יכול לפנות אלי בפרטי אם יש לך שאלות לגבי בחינות ה-cfa. יש לי ידע בנושא.

 

[אורי ג.]

לא מדעה אלא מידיעה:

1. אפשר להבין בבחינות של ה-cfa בישראל בכל אחד משלושת השלבים ואפשר כבר לפחות עשור לעשות זאת. כיום הבחינות ממוחשבות, פעם הן היו מתנהלות במלון בתל אביב פעם בשנה (ביוני).

2. אין לי מושג לגבי cfp ולא טעמתי שום טענה לגבי ההסמכה הזאת. פות״ש כתב בבירור cfa ו-3 הבחינות ולכן עניתי.

3. אתה אולי לא מכיר אבל אם תקרא את המסמך של הרשות לניירות ערך (כפי שלכאורה עשית) בוודאי שתדע לגבי הפטורים, וכמי שאומר לך שזאת הסמכה שקשורה בניתוח השקעות כגון מניות, אג״ח, נגזרים וכו׳ - הניתוח של אלו ככלל דומה אם לא זהה בכל מקום בעולם.


ככלל, אני מאוד אוהב את האינפוט שלך בפורום לאורך השנים ומעריך אותו. הבה ונתרכז בסיוע לפות״ש.

פות״ש - אתה יכול לפנות אלי בפרטי אם יש לך שאלות לגבי בחינות ה-cfa. יש לי ידע בנושא.

כאמור: חל אצלי בלבול (מטעמים מובנים) בין CFA לCFP. אני דיברתי אך ורק על CFP, גם אם כתבתי אחרת (טעות סופר).
אני חוזר ואומר: אין לי ידע כלשהו לגבי CFA, פשוט לא מכיר.

 

[nullius]

חל אצלי בלבול (מטעמים מובנים) בין CFA לCFP.

מודה ועוזב ...

אתה לא הראשון שטוען בפני שמי שעובר את ההכשרה של ה-cfp זה יכול אפילו להזיק, בטח מישהו שאין לו נסיון אמיתי נוסף בישראל. מעניין, אבל אין לי דרך לדעת.

 

[טמיר]

בהמשך לדיון שהתנהל כאן האם מישהו בדק האם יש ייתכנות לעבודה מרחוק (remote) בתחום ההשקעות מהארץ בחברה אמריקאית כלשהי, על כל מגוון התפקידים בגופים שונים כגון קרנות גידור/פמילי אופיס/בתי השקעות וכו'. כמו כן עד כמה מסובך לקבל רשיונות ייעוץ השקעות בארה"ב - series 65/66/7
תודה

 

[טמיר]

לא מדעה אלא מידיעה:

1. אפשר להבין בבחינות של ה-cfa בישראל בכל אחד משלושת השלבים ואפשר כבר לפחות עשור לעשות זאת. כיום הבחינות ממוחשבות, פעם הן היו מתנהלות במלון בתל אביב פעם בשנה (ביוני).

2. אין לי מושג לגבי cfp ולא טענתי שום טענה לגבי ההסמכה הזאת - להיפך כתבתי בבירור שאין לי שמץ מעבר לזה שמלמדים את זה דרך bdo. פות״ש כתב בבירור cfa ו-3 הבחינות ולכן עניתי.

3. אתה אולי לא מכיר אבל אם תקרא את המסמך של הרשות לניירות ערך (כפי שלכאורה עשית) בוודאי שתדע לגבי הפטורים, וכמי שאומר לך שזאת הסמכה שקשורה בניתוח השקעות כגון מניות, אג״ח, נגזרים וכו׳ - הניתוח של אלו ככלל דומה אם לא זהה בכל מקום בעולם.


ככלל, אני מאוד אוהב את האינפוט שלך בפורום לאורך השנים ומעריך אותו. הבה ונתרכז בסיוע לפות״ש.

פות״ש - אתה יכול לפנות אלי בפרטי אם יש לך שאלות לגבי בחינות ה-cfa. יש לי ידע בנושא.

איך פונים אלייך בפרטי לגבי בירורים בנושא CFA ? תודה