אקסל - תיק השקעות אחד

[Jtm]

אני מחפש אקסל מוכן (אני פחות מתחבר לאקסולידית) שאפשר יהיה לבנות בו את תיק ההשקעות האחד שלי (פנסיה, קרנ"ש, קופת גמל וכו').

משהו שיוכל לחלק את הרכב כל רכיב (פנסיה/קרנ"ש/...) בתיק ההשקעות ב-pie chart (מניות/אג"ח/...) עפ"י אחוזי אחזקה ואחוזים רצויים. ובנוסף שתהיה תצוגה כוללת של כל מסלולי ההשקעה עפ"י אחוזים, לפי המודל של תיק השקעות אחד.

מישהו מוכן לחלוק טמפלט שהוא משתמש בו?

 

[FIYaacov]

משהו שיוכל לחלק את הרכב כל רכיב (פנסיה/קרנ"ש/...)

אתה מתכוון שבצורה אוטומטית האקסל/גליון גוגל יוריד את העדכונים כל חודש מהאתרים פנסיה-נט/ביטוח-נט/גמל-נט, יפרסס אותם, ימשוך את הנתונים לגבי (מניות/אגח/מזומן/השקעות אלטרנטיביות וכו) ויסדר לך אותם בתצוגה נוחה?

ובנוסף שתהיה תצוגה כוללת של כל מסלולי ההשקעה עפ"י אחוזים, לפי המודל של תיק השקעות אחד.

תוכל לפרט יותר על הפיצ'ר הזה? לא כל כך ברור מה הוא עושה.

מישהו מוכן לחלוק טמפלט שהוא משתמש בו?

אישית לא ראיתי משהו כזה שמישהו שיתף בעבר, זה נשמע גם מורכב יחסית.
אני כשהייתי עוד בקרן פנסיה, הייתי נכנס פיסית לפנסיה-נט ומעדכן ידנית את האחוזים. לצערי אין לי כבר את הטמפלייט ההוא.
עדכנתי אותו כי כיום יותר קל לי כי אני בקופ"ג + השתלמות IRA אז אני פשוט יכול לכתוב כמה יחידות יש לי מכל נייר, וצריך לעדכן רק כשאני רוכש בפועל (כל חודשיים-שלושה).

 

[Jtm]

זה לא מורכב בכלל - אני מתכוון לעדכן את האקסל ידנית כל רבעון. לא מחפש משהו ששואב מידע אוטומטית.
האתגר הוא בעיקר עיצובי (שזה הצד החלש שלי) ולא מבחינת מורכבות

 

[FIYaacov]

האתגר הוא בעיקר עיצובי (שזה הצד החלש שלי) ולא מבחינת מורכבות

אז יש לך טבלה שאומרת לך כמה אחוזים יש לך בכל רכיב בתיק, ואתה רוצה לדעת איך לצייר את זה ב-PieChart?
תנסה כאן
יש גם בעברית

אם אתה רוצה אתה יכול לחלוק גליון (ללא פרטים מזהים!!!) ואבדוק לך איך לעשות ואחזיר לך.

 

[דור דורים]

מישהו מוכן לחלוק טמפלט שהוא משתמש בו?

תבנית לניהול תיק השקעות
גרסה משופרת עדכנית (של @liranviper , כתב על זה החל מעמוד 6 לעיל)

זה לא נותן את הpie chart, אבל נותן הרבה דברים אחרים חשובים ונחמדים.
זה כן מאפשר לשלב את קרן ההשתלמות, אבל לא ממש את קרן הפנסיה.
אני משתמש ומאוד הועיל לי.
בהצלחה!

 

[FIYaacov]

זה כן מאפשר לשלב את קרן ההשתלמות

בגלל שזה מחקה סנופי?

 

[דור דורים]

בגלל שזה מחקה סנופי?

ההנחה בתבנית היא שקרן ההשתלמות:
1. מחקה סנופי
2. מקבלת התייחסות כחלק מהתיק הכללי

בשונה מקרן הפנסיה שהמשיכה ממנה מתאפשרת רק בגיל מבוגר יחסית, את קרן ההשתלמות הגיוני לשים כחלק מהתיק.

אגב, עם הדוגמאות שיש שם, ועם קצת יידע בסיסי באקסל, נראה לי שיהיה דיי פשוט לשנות את הכול לפלח אחד, שיש בו שני חלקים בלתי תלויים, שבאחד מחזיקים VTI+VXUS, ובשני IWDA+EIMI, ביחסים מתאימים, ושהוא יסדר את העניינים בהתאם.....