• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

אקסל - תיק השקעות אחד

  • פותח הנושא Jtm
  • פורסם בתאריך

Jtm

משתמש רשום
הצטרף ב
6/2/15
הודעות
25
דירוג
1
אני מחפש אקסל מוכן (אני פחות מתחבר לאקסולידית) שאפשר יהיה לבנות בו את תיק ההשקעות האחד שלי (פנסיה, קרנ"ש, קופת גמל וכו').

משהו שיוכל לחלק את הרכב כל רכיב (פנסיה/קרנ"ש/...) בתיק ההשקעות ב-pie chart (מניות/אג"ח/...) עפ"י אחוזי אחזקה ואחוזים רצויים. ובנוסף שתהיה תצוגה כוללת של כל מסלולי ההשקעה עפ"י אחוזים, לפי המודל של תיק השקעות אחד.

מישהו מוכן לחלוק טמפלט שהוא משתמש בו?
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
14,949
דירוג
13,497
משהו שיוכל לחלק את הרכב כל רכיב (פנסיה/קרנ"ש/...)
אתה מתכוון שבצורה אוטומטית האקסל/גליון גוגל יוריד את העדכונים כל חודש מהאתרים פנסיה-נט/ביטוח-נט/גמל-נט, יפרסס אותם, ימשוך את הנתונים לגבי (מניות/אגח/מזומן/השקעות אלטרנטיביות וכו) ויסדר לך אותם בתצוגה נוחה?
ובנוסף שתהיה תצוגה כוללת של כל מסלולי ההשקעה עפ"י אחוזים, לפי המודל של תיק השקעות אחד.
תוכל לפרט יותר על הפיצ'ר הזה? לא כל כך ברור מה הוא עושה.

מישהו מוכן לחלוק טמפלט שהוא משתמש בו?
אישית לא ראיתי משהו כזה שמישהו שיתף בעבר, זה נשמע גם מורכב יחסית.
אני כשהייתי עוד בקרן פנסיה, הייתי נכנס פיסית לפנסיה-נט ומעדכן ידנית את האחוזים. לצערי אין לי כבר את הטמפלייט ההוא.
עדכנתי אותו כי כיום יותר קל לי כי אני בקופ"ג + השתלמות IRA אז אני פשוט יכול לכתוב כמה יחידות יש לי מכל נייר, וצריך לעדכן רק כשאני רוכש בפועל (כל חודשיים-שלושה).
 

Jtm

משתמש רשום
הצטרף ב
6/2/15
הודעות
25
דירוג
1
זה לא מורכב בכלל - אני מתכוון לעדכן את האקסל ידנית כל רבעון. לא מחפש משהו ששואב מידע אוטומטית.
האתגר הוא בעיקר עיצובי (שזה הצד החלש שלי) ולא מבחינת מורכבות
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
14,949
דירוג
13,497
האתגר הוא בעיקר עיצובי (שזה הצד החלש שלי) ולא מבחינת מורכבות
אז יש לך טבלה שאומרת לך כמה אחוזים יש לך בכל רכיב בתיק, ואתה רוצה לדעת איך לצייר את זה ב-PieChart?
תנסה כאן
יש גם בעברית

אם אתה רוצה אתה יכול לחלוק גליון (ללא פרטים מזהים!!!) ואבדוק לך איך לעשות ואחזיר לך.
 

דור דורים

משתמש בכיר
הצטרף ב
3/1/18
הודעות
1,881
דירוג
1,665
מישהו מוכן לחלוק טמפלט שהוא משתמש בו?
תבנית לניהול תיק השקעות
גרסה משופרת עדכנית (של @liranviper , כתב על זה החל מעמוד 6 לעיל)

זה לא נותן את הpie chart, אבל נותן הרבה דברים אחרים חשובים ונחמדים.
זה כן מאפשר לשלב את קרן ההשתלמות, אבל לא ממש את קרן הפנסיה.
אני משתמש ומאוד הועיל לי.
בהצלחה!
 

דור דורים

משתמש בכיר
הצטרף ב
3/1/18
הודעות
1,881
דירוג
1,665
בגלל שזה מחקה סנופי?
ההנחה בתבנית היא שקרן ההשתלמות:
1. מחקה סנופי
2. מקבלת התייחסות כחלק מהתיק הכללי

בשונה מקרן הפנסיה שהמשיכה ממנה מתאפשרת רק בגיל מבוגר יחסית, את קרן ההשתלמות הגיוני לשים כחלק מהתיק.

אגב, עם הדוגמאות שיש שם, ועם קצת יידע בסיסי באקסל, נראה לי שיהיה דיי פשוט לשנות את הכול לפלח אחד, שיש בו שני חלקים בלתי תלויים, שבאחד מחזיקים VTI+VXUS, ובשני IWDA+EIMI, ביחסים מתאימים, ושהוא יסדר את העניינים בהתאם.....
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
ד אקסל למעקב אחרי תיק השקעות שוק ההון 1
roniba בניית אקסל/speadsheet למעקב אחר תיק השקעות אוף טופיק 3
ס מחשבון אקסל לחישוב משכורת של מטפלת/עוזרת בית אוף טופיק 0
Trevor נוסחאות לשערי מטבע - אקסל אוף טופיק 0
נ מסמך אקסל טוב לניהול השקעות- יש למישהו? שוק ההון 2
כ פרילנסר של תוכנת אקסל התפתחות אישית 5
F קבצי אקסל למעקב אחרי השקעות נדל''ן נדל"ן 1
D אקסל להשוואות הצעות ira אוף טופיק 0
D מישהו יכול בבקשה להציג אקסל עם חישוב מפורט של למה דחיית מס משתלמת פרישה מוקדמת והחיים שאחריה 11
K אקסל לתקציב שנתי צרכנות פיננסית 0
Myrath מבחני Grammer מורכבים ומדריך אקסל התפתחות אישית 14
L דרושה עזרה בנוסחת אקסל עבור חסכון לילדים שוק ההון 3
רולי אקסל פשוט לניהול השקעות שוק ההון 1
ה לימוד תוכנת אקסל התפתחות אישית 3
Odysseus [אקסל] ניהול תזונה ותקציב מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 1
L עזרה בחישוב שערים - אקסל ולאומי שוק ההון 1
L עזרה בתכנון עמלות - אקסל שוק ההון 1
breezblock אקסל לנדלן שוק ההון 5
aminadav שאלה לגבי 6 כללי אצבע להרכבת תיק השקעות. בשביל לישון בשקט צריך להיות מוכן להפסיד את הכל, לא רק חצי, לא? דיוני עומק על פוסטים מהבלוג 21
YizhakF תיק השקעות או קופת גמל IRA ? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 6
McMurphy הנפקת תלוש לעוזרת - האם חייב לפתוח תיק במע״מ? צרכנות פיננסית 9
adamshalev תיק מנוהל על ידי Gerber Kawasaki שוק ההון 37
א איך הייתם בונים תיק ראשוני פשוט? שוק ההון 14
pasta חוות דעת על תיק השקעות חדש שוק ההון 11
D חווד תיק השקעות - קונספט 2 - dor22 שוק ההון 0
D חוות דעת תיק השקעות - התיק של DOR22 שוק ההון 16
ד תיק השקעות לפנסיונר שוק ההון 6
ח תיק השקעות מנייתי ורכישת דירה שוק ההון 6
א הערות על שיטת עבודה עם תיק ממוסה, עסק עצמאי, חיסכון פנסיוני ומה שבניהם שוק ההון 16
D חווד תיק השקעות שוק ההון 17
H תיק השקעות דיגיטלי שוק ההון 3
S פתיחת תיק השקעות ראשון שוק ההון 1
נ תיק השקעות עם אזרחות אמריקאית שוק ההון 13
E שאלה בנוגע לפתיחת תיק אצל ברוקר זר בנוסף לברוקר ישראלי ברוקרים ופלטפורמות מסחר 3
T חוו"ד תיק השקעות שוק ההון 12
Or David תיק השקעה גדול ברוקרים ופלטפורמות מסחר 10
FOUAD עדכון תיק פנסיוני פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 4
S חוות דעת על תיק השקעות ראשון לבת זוגי שוק ההון 6
N מה אתם... הייתם עושים ? - רוצה לעבור מניהול תיק בבנק שוק ההון 0
I תהיות של תיק השקעות עצמאי ראשון שוק ההון 12
פ קופצת למים - רגע לפני פתיחת תיק השקעות שוק ההון 6
A פתיחת תיק השקעות שוק ההון 1
מ תיק השקעות ארה"ב + בינלאומי? שוק ההון 7
I חו"ד על תיק השקעות (IB) שוק ההון 5
L תיק השקעות ראשון - כמה שאלות שוק ההון 3
M תיק השקעות עצמאי ראשון שוק ההון 9
C תיק משולב עם חסכון ילדים שוק ההון 22
ד תיק השקעות ראשון -כמה שאלות שוק ההון 11
G פיזור תיק+ מספר שאלות שוק ההון 5
Y התלבטויות בנוגע להמשך ניהול תיק השקעות שוק ההון 3

נושאים דומים

למעלה