אף פעם לא הייתי מיליונר, אבל הייתי שמח לעשות תכנוני מס מורכבים.

[braun]

שלום לכולם,
אני צריך ולכן מחפש יועץ מס שיודע להתעסק בשכירים שמשקיעים בשוק ההון , ומקבלים RSUs ואופציות ומשתלבים בתוכנית ESPP ויש דירות להשכרה , והשכר גבוה.
יש צורך בתכנון מיסוי לטווח קצר וארוך. אם אפשר לקבל גם ייעוץ פנסעוני והשקעות, מה טוב. התבלבלתי וצריך פנס שיראה לי את הדרך.

 

[LevAizik]

רואה חשבון/יועץ מס יכול לתת לך יעוץ מס מקיף, אבל אסור לו לתת יעוץ פנסיוני/השקעות ללא רישיון מתאים.

 

[yik - financial planner]

אתה צריך מתכנן פיננסי. הבעיה עם כל בעלי המקצוע שציינת היא שכל אחד רואה את הזווית שלו אבל אף אחד לא רואה את התמונה המלאה.איך הכל מתחבר ביחד לתוכנית מלאה שכוללת היבטי מיסוי, השקעות, פנסיה,פרישה,נדלן ועוד.
הרי יש השפעות של כל החלטה בתחום מסויים על תחום אחר.

 

[SOR]

רואה חשבון/יועץ מס יכול לתת לך יעוץ מס מקיף, אבל אסור לו לתת יעוץ פנסיוני/השקעות ללא רישיון מתאים.

למיטב הבנתי רואה חשבון/ יועץ מס יכול לתת ייעוץ השקעות כשירות נלווה.

לפי החוק רק יועץ פנסיוני יכול לתת יעוץ פנסיוני, אבל קיימים רואי חשבון שנותנים "ייעוץ מס ביציאה לפנסיה / בפרישה" או "תכנון פרישה"...

 

[Nina T]

שלום לכולם,
אני צריך ולכן מחפש יועץ מס שיודע להתעסק בשכירים שמשקיעים בשוק ההון , ומקבלים RSUs ואופציות ומשתלבים בתוכנית ESPP ויש דירות להשכרה , והשכר גבוה.
יש צורך בתכנון מיסוי לטווח קצר וארוך. אם אפשר לקבל גם ייעוץ פנסעוני והשקעות, מה טוב. התבלבלתי וצריך פנס שיראה לי את הדרך.

הגורמים כיום הם יועץ פנסיוני.
רו"ח/יועץ מס שביצעו קורס תכנון פרישה או בעלי ידע וניסיון בתחום. אני ממליצה ללמוד לא מעט בעצמך באמצעות מידע שאמנם קשה להשיגו , אך יש החולקים
להלן חלק מהתחומים המכוסים בפרישה
https://www.youtube.com/watch?v=nVQ1DOt-07s&ab_channel=AuditradleyAuditradley

 

[אורי ג.]

אני ממליץ על @FIYaacov
מספר 1.

 

[iragg]

שלום לכולם,
אני צריך ולכן מחפש יועץ מס שיודע להתעסק בשכירים שמשקיעים בשוק ההון , ומקבלים RSUs ואופציות ומשתלבים בתוכנית ESPP ויש דירות להשכרה , והשכר גבוה.
יש צורך בתכנון מיסוי לטווח קצר וארוך. אם אפשר לקבל גם ייעוץ פנסעוני והשקעות, מה טוב. התבלבלתי וצריך פנס שיראה לי את הדרך.

במצבך כדי לקבל יעוץ איכותי או שתשלם סכומים גבוהים יחסית להיקף נכסיך (לשיקולך כמובן) או סביר להניח שתקבל יעוץ לא מספיק הוליסטי, דהיינו שחלק מסוים יהיה מכוסה וחלק אחר פחות או לא בכלל ... ובכל מקרה תכנון מס טוב ליום מתן היעוץ וגם זה בערבון מוגבל כי החלק הארי צופה פני עתיד ...

אפילו כאשר יש מישהו שהוא בעל מספיק אמצעים לשלם לכל היועצים הללו (למען הסר ספק בסינגל פמילי אופיס) מדובר בעבודה רציפה של צוותים שלמים - עו"ד, רו"ח, אנשי השקעות ועוד על פני שנים ארוכות.

אתה במצב הקלאסי שהאופטימיזציה היא לא אופטימלית .... אם אתה בכל זאת רוצה הפניה למי שיוכל/ו לתת לך את הצד המיסויי בצורה טובה שלח לי ה"פ