מחפש תעודת סל לאחזקה ארוכה במיוחד עם מאפיינים ספציפים

[soldi]

היי,
אני מחפש תעודת סל של שמחזיקה/מחקה את 20% המניות בעלות השווי הנמוך ביותר ב NYSE ומתעדכנת על בסיס רבעוני. (עדיפות ל REINVEST)
אשמח להפניות. (ואם אין אז לדברים דומים )תודה!

 

[FIYaacov]

אם זה 20% לפי משקל שוק אז VXF.

ג.נ. מחזיק את VXF

 

[soldi]

תודה, אבל אם אני מבין נכון זה לא לוקח את ה S&P500 בפנים מה שמשאיר אותנו עם המניות בינוניות/קטנות.
אני מחפש תעודת סל שתתן לי חשיפה ל 20% המניות בעלות השווי הנמוך ביותר רק ב NYSE.

 

[FIYaacov]

תודה, אבל אם אני מבין נכון זה לא לוקח את ה S&P500 בפנים מה שמשאיר אותנו עם המניות בינוניות/קטנות.

נכון. הsp500 מהווה כ-80% מהשוק האמריקאי (בורסת הNYSE כוללת את רובם).
אי לכך בהגדרה ה20% יהיו אלה שמחוץ לsp500.

 

[soldi]

https://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=exch_nyse
4279 ניע ב NYSE

 

[דור דורים]

אם זה 20% לפי משקל שוק אז VXF.

נכון. הsp500 מהווה כ-80% מהשוק האמריקאי (בורסת הNYSE כוללת את רובם).
אי לכך בהגדרה ה20% יהיו אלה שמחוץ לsp500.

חשבתי שהיחס הוא 85% ו15%. אני טועה?

איך הגעת לנתון של היחס הזה?

 

[FIYaacov]

איך הגעת לנתון של היחס הזה?

היה לי את זה בראש מהספר של ג'ים קולינס.
עכשיו מצאתי את זה

בתכלס אבל 80-85 זה לא באמת משנה (גם לטובת השאלה הנידונה)

 

[Nina T]

היי,
אני מחפש תעודת סל של שמחזיקה/מחקה את 20% המניות בעלות השווי הנמוך ביותר ב NYSE ומתעדכנת על בסיס רבעוני. (עדיפות ל REINVEST)
אשמח להפניות. (ואם אין אז לדברים דומים )תודה!

הדבר היחיד שעולה בדעתי זה ראסל RUSSEL 2000 יש לא מעט איטיאפים כמו IWM

 

[דור דורים]

היה לי את זה בראש מהספר של ג'ים קולינס.
עכשיו מצאתי את זה

בתכלס אבל 80-85 זה לא באמת משנה (גם לטובת השאלה הנידונה)

אני פעם לקחתי את כל הHOLDINGS של VTI מETF.COM, סכמתי את האחוזים של ה500 הגדולים (אפילו בלי לטרוח למצוא התאמה לVOO), והגעתי בערך ל85%.

אבל מסכים שלצורך השאלה ששאל פות"ש זה לא מאוד משנה.....

 

[soldi]

אולי לא הסברתי את עצמי טוב, לפי NYSE וגוגל נסחרים בבורסה של 2700-2800 חברות (לא כולל ETF כמובן)
אני רוצה בערך את ה500/540/560 החברות עם השווי הנמוך ביותר, אם אני מסתכל עפ FINVIZ (https://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=cap_microunder,exch_nyse) חברות מתחת ל 300M$ נותן לי 645 חברות, אז אני מניח שהרף הוא 250-280M$ בערך להביא אותי ל 20% מהחברות הנסחרות ב NYSE עם השווי הנמוך ביותר.
תקנו אותי אם אני טועה.

 

[klayhamn]

סתם מתוך סקרנות - מה בדיוק המטרה? הרי אם זו החזקה ארוכה במיוחד אז בסופו של דבר - דווקא המצליחות ביותר מתוך ה-"קטנות" הנ"ל, תצאנה החוצה ל-ETF (היות והן תהיינה שייכות למדד של חברות גדולות יותר) ?

אני מבין לגמרי למה שתרצה להשקיע במניה קטנה שלטווח ארוך *תצמח מאוד* (אם היא תצליח), אבל - זה לא משהו ש-ETF כפי שתיארת יתן לך. המניה הקטנה הנ"ל תתעופף החוצה ברגע שהיא תגדל יותר מדי.

 

[soldi]

סתם מתוך סקרנות - מה בדיוק המטרה? הרי אם זו החזקה ארוכה במיוחד אז בסופו של דבר - דווקא המצליחות ביותר מתוך ה-"קטנות" הנ"ל, תצאנה החוצה ל-ETF (היות והן תהיינה שייכות למדד של חברות גדולות יותר) ?

אני מבין לגמרי למה שתרצה להשקיע במניה קטנה שלטווח ארוך *תצמח מאוד* (אם היא תצליח), אבל - זה לא משהו ש-ETF כפי שתיארת יתן לך. המניה הקטנה הנ"ל תתעופף החוצה ברגע שהיא תגדל יותר מדי.

מחקר שקראתי

 

[דור דורים]

תקנו אותי אם אני טועה.

אתה מסתכל על ממוצע פשוט במקום ממוצע משוכלל.
אם יש בשוק 100 חברות, ואתה רוצה 20% מהשוק, הוא לא בהכרח יהיה 20 חברות. הסיבה היא שהשווי של החברות הגדולות, הרבה יותר גדול משל החברות הקטנות. כך ייתכן ש80 החברות הקטנות (מתוך 100), מייצגות רק 20% מהשוק מבחינת שווי שוק.
אם אתה רוצה רק את ה540-560 חברות הקטנות בשוק האמריקאי, זו בעצם חשיפה למעט מאוד מהשוק. בפועל, כ2000 החברות הקטנות מייצגות כ20% מהשוק.
לכן, כשהציעו לך כאן הצעות כמו ראסל 2000 וVXF, זה בעצם מה שנותן לך 20% מהשוק, אבל בממוצע משוקלל שמתחשב בשווי של כל חברה, ולא בממוצע פשוט שמתחשב בכל חברה באופן זהה.

אם ממש חשוב לך להשקיע דווקא בפלח האפסי הזה של 540-560 החברות הקטנות למרות מה שהסברתי, זה בסדר כמובן (בתקווה שאתה מבין מה אתה עושה). אני לא מכיר נייר שעושה את זה (וזה לא אומר שאין).

 

[soldi]

אתה מסתכל על ממוצע פשוט במקום ממוצע משוכלל.
אם יש בשוק 100 חברות, ואתה רוצה 20% מהשוק, הוא לא בהכרח יהיה 20 חברות.

תודה על הקדשת הזמן אבל כמו שאמרתי, כנראה לא הובנתי נכון, אם יש 100 חברות אני רוצה בדיוק! 20 החברות בעלות השווי הנמוך ביותר.
לא דיברתי בשום שלב על השווי המצרפי ואחוז ממנו אלא על מספר חברות.
תודה על התשובה בכל מקרה

 

[קורא הדוק]

מחקר שקראתי

אפשר לעיין בו? או שזה סודי?

 

[soldi]

בכיף
https://www.studocu.com/en-au/docum...notes/lec05-port-theory-2perpage/5304703/view