1. אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על בקשת או מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ אישי מבעל הרישיון המתאים.

אגח מדינה ארוך ארה"ב עם קופון

הנושא בפורום 'פינת המשקיעים' פורסם ע"י אחד שלומד, ‏26/3/19.

  1. אחד שלומד

    אחד שלומד משתמש סולידי

    הצטרף ב:
    ‏22/5/17
    הודעות:
    128
    לייקים שהתקבלו:
    11
    שלום,
    לפלח האגח אני מעוניין לגוון את ההשקעה ולרכוש גם אגח מדינה ארוך של ארה"ב ולא רק ישראל.
    הסתכלתי על קרנות מחקות EDV, ZROZ,TLT ונראה שכולן ללא קופון.
    כלומר את מרבית התשואה נראה רק בעת הפדיון, האם יש קרן מחקה שעוקבת אחרי אגח מדינה ארוך של ארה"ב עם קופון?
     
  2. cypriano de rore

    cypriano de rore משתמש בכיר

    הצטרף ב:
    ‏1/6/17
    הודעות:
    1,597
    לייקים שהתקבלו:
    1,353
    איך הגעת למסקנה הזו?
    אם אינני טועה כולן מחלקות דיבידנד (כמו כל קרן מחקה בארה״ב).
    יש גם את VGLT

    אגב, למה אתה רוצה לקבל דיבידנד כרגע? אתה בפרישה?
     
  3. adamshalev

    adamshalev מודרטור

    הצטרף ב:
    ‏24/1/15
    הודעות:
    7,791
    לייקים שהתקבלו:
    13,295
    EDV, ZROZ
    הן לא מחלקות דיבידנד. הן מחלקות רווחי הון ממומשים שנובעים כתוצאה מגלגול אג״חים כדי לשמור על מח״מ קבוע.
    TLT אולי כן. לא בדקתי.

    למה שתרצה שהם יחלקו דיבידנד?
     
    cypriano de rore אוהב/ת את זה.
  4. אחד שלומד

    אחד שלומד משתמש סולידי

    הצטרף ב:
    ‏22/5/17
    הודעות:
    128
    לייקים שהתקבלו:
    11
    לתיק לבני 60+
     
    cypriano de rore אוהב/ת את זה.
  5. Yoss

    Yoss משתמש בכיר

    הצטרף ב:
    ‏9/8/18
    הודעות:
    2,056
    לייקים שהתקבלו:
    2,079
    מכיוון שזה ללא קופון, והתשואה מתבטאת רק במחיר שעולה עד לערך הנקוב, אז מעבר לשינויי ריבית המחיר שלהן (בהגדרה) עולה ככל שהזמן עובר, מה שיוצר רווחים בגלגול גם בלי דיבידנד, כך שיש מה לחלק. אגב, אאל"ט, אלו רווחים שחייבים במס (בארה"ב) אפילו בלי מימוש!
    זה משפיע על ניכוי מס על ידי האמריקאים (כלומר, האם מי שמחזיק כאלה בברוקר זר יאלץ להגיש דו"חות גם אם הוא לא מוכר כלום)?
     
  6. adamshalev

    adamshalev מודרטור

    הצטרף ב:
    ‏24/1/15
    הודעות:
    7,791
    לייקים שהתקבלו:
    13,295
    סביר שכן. אבל לא בהכרח דוח מלא אלא מספיק חצי שנתי תשלום על אי ניכוי במקור.
     
    Yoss אוהב/ת את זה.
מוזמנים להשתמש בקישורי השותפים הבאים כדי לקנות באמאזון , להוריד ספרי שמע, או להקים אתר אינטרנט משלכם (מדריך מפורט - כאן). תודה על תמיכתכם באתר.
טוען...
נושאים דומים פורום תאריך
קרן מחקה אגח מדינה ארוך פינת המשקיעים ‏11/11/18
קרן משקיע באגח צוברת דיבידנדים, יש דבר כזה? פינת המשקיעים ‏3/6/19
קרן מחקה אגח גלובלי? פינת המשקיעים ‏29/4/19
השקעה בשהם ביזנס אגח כתחליף לחלק מהמזומן בתיק פינת המשקיעים ‏16/4/19
תוחלת תשואה צפויה מאגח ממשלתי פינת המשקיעים ‏27/3/19
  1. אתר זה משתמש בעוגיות דפדפן. אין באמור בפורום כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו של כל אדם.