1. אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

אגח מדינה ארוך ארה"ב עם קופון

הנושא בפורום 'פינת המשקיעים' פורסם ע"י אחד שלומד, ‏26/3/19.

data-full-width-responsive="true">
  1. אחד שלומד

    אחד שלומד משתמש סולידי

    הצטרף ב:
    ‏22/5/17
    הודעות:
    136
    לייקים שהתקבלו:
    12
    שלום,
    לפלח האגח אני מעוניין לגוון את ההשקעה ולרכוש גם אגח מדינה ארוך של ארה"ב ולא רק ישראל.
    הסתכלתי על קרנות מחקות EDV, ZROZ,TLT ונראה שכולן ללא קופון.
    כלומר את מרבית התשואה נראה רק בעת הפדיון, האם יש קרן מחקה שעוקבת אחרי אגח מדינה ארוך של ארה"ב עם קופון?
     
  2. cypriano de rore

    cypriano de rore משתמש בכיר

    הצטרף ב:
    ‏1/6/17
    הודעות:
    3,762
    לייקים שהתקבלו:
    3,423
    איך הגעת למסקנה הזו?
    אם אינני טועה כולן מחלקות דיבידנד (כמו כל קרן מחקה בארה״ב).
    יש גם את VGLT

    אגב, למה אתה רוצה לקבל דיבידנד כרגע? אתה בפרישה?
     
  3. adamshalev

    adamshalev מודרטור

    הצטרף ב:
    ‏24/1/15
    הודעות:
    9,522
    לייקים שהתקבלו:
    16,524
    EDV, ZROZ
    הן לא מחלקות דיבידנד. הן מחלקות רווחי הון ממומשים שנובעים כתוצאה מגלגול אג״חים כדי לשמור על מח״מ קבוע.
    TLT אולי כן. לא בדקתי.

    למה שתרצה שהם יחלקו דיבידנד?
     
    cypriano de rore אוהב/ת את זה.
  4. אחד שלומד

    אחד שלומד משתמש סולידי

    הצטרף ב:
    ‏22/5/17
    הודעות:
    136
    לייקים שהתקבלו:
    12
    לתיק לבני 60+
     
    cypriano de rore אוהב/ת את זה.
  5. Yoss

    Yoss משתמש בכיר

    הצטרף ב:
    ‏9/8/18
    הודעות:
    2,882
    לייקים שהתקבלו:
    3,111
    מכיוון שזה ללא קופון, והתשואה מתבטאת רק במחיר שעולה עד לערך הנקוב, אז מעבר לשינויי ריבית המחיר שלהן (בהגדרה) עולה ככל שהזמן עובר, מה שיוצר רווחים בגלגול גם בלי דיבידנד, כך שיש מה לחלק. אגב, אאל"ט, אלו רווחים שחייבים במס (בארה"ב) אפילו בלי מימוש!
    זה משפיע על ניכוי מס על ידי האמריקאים (כלומר, האם מי שמחזיק כאלה בברוקר זר יאלץ להגיש דו"חות גם אם הוא לא מוכר כלום)?
     
  6. adamshalev

    adamshalev מודרטור

    הצטרף ב:
    ‏24/1/15
    הודעות:
    9,522
    לייקים שהתקבלו:
    16,524
    סביר שכן. אבל לא בהכרח דוח מלא אלא מספיק חצי שנתי תשלום על אי ניכוי במקור.
     
    Yoss אוהב/ת את זה.
מוזמנים להשתמש בקישורי השותפים הבאים כדי לקנות באמאזון , להוריד ספרי שמע, או להקים אתר אינטרנט משלכם (מדריך מפורט - כאן). תודה על תמיכתכם באתר.
טוען...
נושאים דומים פורום תאריך
קרן מחקה אגח מדינה ארוך פינת המשקיעים ‏11/11/18
הקצאת החלק האגח"י בתיק. 2.5 פינת המשקיעים ‏27/6/20
HYG אגח High Yield פינת המשקיעים ‏23/6/20
רכישת אגח קונצרני על ידי הפד פינת המשקיעים ‏16/6/20
אגח ומשכנתא פינת המשקיעים ‏29/5/20
  1. אתר זה משתמש בעוגיות דפדפן. אין באמור בפורום כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו של כל אדם.