מידע על השקעות במניות דיבידנדים גדלים

[AntiLopa]

תודה
מה שמאוד קוסם פה זה להנות מתשואות יפות עם מינימום חשיפה לתנודות.
אם עד עכשיו הייתי על הגדר בין השניים, ההשוואה הזו בין השניים דוחפת אותי להסתכל ולחקור את השיטה הזו לעומק.

 

[איש ירח]

להסתכל ולחקור את השיטה הזו לעומק.

להסתכל ולחקור לעומק זה תמיד טוב וצריך שיהיה בסיס לכל פעולה.
לגבי המחקר הספציפי הזה, הוא נערך רק על 11 שנה לעומת מחקרים אחרים שנעשו על 200 שנה אחורה.
תשתף אותנו בפורום בתוצאות המחקר שלך.

 

[AntiLopa]

שיהיה משהו קונקרטי.
לגבי 200 שנה, אני לא בטוח שזה יתפוס השוק כל כך השתנה מאז שזה לא באמת ראלי להשוואת.
20 שנה, אני די בטוח שה DGI יהיה עדיף בהרבה כי סנופי עמד במקום מ-2000 עד 2012
30 ו-40 שנה זה כבר מסקרן לבדוק.

 

[ההוא]

המחקר הזה מראה שבתקופת זמן מסויימת, ממוצע התשואה השנתית של קבוצת מניות מסויימת היה גבוה מזה של S&P 500 בחצי אחוז בערך. מזה אתה מתלהב?

 

[AntiLopa]

ההיגיון שלי אומר שאם DGI מספק אותם תשואות בזמן שהשוק עולה, אז כשסנופי עומד במקום (2000-2012) הוא הוא מביס אותו בגלל שהוא הרבה פחות מושפע מתנודתיות השוק. אבל הפואנה של האסטרטגיה הזו בשבילי שתמיד אפשר לצאת מהשוק, גם כשהוא יורד.
אהיה חכם יותר כשיהיה לי מספרים.

 

[AntiLopa]

תוכל להפנות לכמה בלוגרים כאלה?
ומה זה SA?

 

[סולידי]

ההיגיון שלי אומר שאם DGI מספק אותם תשואות בזמן שהשוק עולה

הוא הרבה פחות מושפע מתנודתיות השוק

ההגיון שלי אומר שיש סתירה פנימית בין שני חלקי המשפט.

אהיה חכם יותר כשיהיה לי מספרים

בדיוק. ואם תפרסם אותם, גם אנחנו נחכים

 

[adams]

• בתור משקיע מתחיל חשבתי ללכת על סנופי כמו הרוב אבל האסטרטגיה הזו מאוד מעניינת. ראיתי שלא הרבה משווים ביניהם בגלל שהם אסטרטגיות שונות בתכלית. אחרי חיפושים רבים מצאתי פה השוואה יפה של השניים מ2007 עד 2018, תוצאות מעניינות של dgi vs s&p500

https://seekingalpha.com/amp/articl...s-index-fund-actual-performance-over-11-years

תקופה קצרה מדי בשביל להסיק מסקנה כלשהי לדעתי.
הכותב ביצע בדיקה חובבנית ביותר שסובלת מהטיית השורדים (דבר שמשפר את תוצאות ה-DGI) ומתעלמת מהתפצלויות (דבר שפוגע בצורה משמעותית בתוצאות ה-DGI).
בגלל החובבנות של הכותב גם אם הבדיקה הייתה מתבצעת על תקופה ארוכה אנחנו עדיין לא היינו יכולים להסיק כלום ממנה.

 

[cypriano de rore]

ברוך השב @adams

 

[adams]

ברוך השב @adams

לא הלכתי לאף מקום, פשוט לא הרגשתי דחף להשתתף בדיונים.

 

[cypriano de rore]

לא הלכתי לאף מקום, פשוט לא הרגשתי דחף להשתתף בדיונים.

אז ברוך שובך לדיונים (או לדיון הזה לפחות).

 

[adams]

אז ברוך שובך לדיונים (או לדיון הזה לפחות).

אני לא בטוח שהשתתפתי בדיון הזה קודם אבל תודה בכל זאת.
**עריכה**
מסתבר שהשתתפתי בו בעמוד הקודם - בושה

 

[AntiLopa]

תקופה קצרה מדי בשביל להסיק מסקנה כלשהי לדעתי.
הכותב ביצע בדיקה חובבנית ביותר שסובלת מהטיית השורדים (דבר שמשפר את תוצאות ה-DGI) ומתעלמת מהתפצלויות (דבר שפוגע בצורה משמעותית בתוצאות ה-DGI).
בגלל החובבנות של הכותב גם אם הבדיקה הייתה מתבצעת על תקופה ארוכה אנחנו עדיין לא היינו יכולים להסיק כלום ממנה.

יכול להיות, אבל אתה קוטל בלי איזה משהו מאחוריך.

כאן התייחסו לרשימת 50 מניות שהיו נכונות לפני 40 שנה והשוו רק שליש ממנה לסנופי (הנחה שהשאר פשטו את הרגל) והתושאות היו שוות.
https://seekingalpha.com/article/25...the-nifty-fifty-and-dividend-growth-investing

אבל, אין יותר מידי פרטים לעומק מלבד שורה תחתונה ואם מיסים על דיבידנדים חושבו לפני קניה חוזרת.

 

[adams]

בלי איזה משהו מאחוריך.

1.

סובלת מהטיית השורדים (דבר שמשפר את תוצאות ה-DGI)

אי אפשר להניח כלום על החברות שהוא לא התחכה אחריהן
גם אם אתה חושב שאפשר להניח משהו אז אותו הכותב לא רשם שהוא חישב השקעה בהן שהובילה להפסד ההון.
2.

מתעלמת מהתפצלויות (דבר שפוגע בצורה משמעותית בתוצאות ה-DGI)

רק בשליפה מהמותן אני יודע שהתוצאות של MO גבוהות בצורה מהותית (מאות אם לא אלפי אחוזים) יותר מהתוצאות שהוצגו במאמר כשמתחשבים בהתפצלויות.
כמו כן תודות לבלוג של @daat99 אני יודע ש-CB שהוא התחקה אחריה ו-CB שהייתה באצולת הדיבידנדים זו לא אותה החברה כך שאי אפשר ליחס את התוצאות של CB של היום להשקעה בחברה אחרת בשם CB לפני עשור+.

כמו שאמרתי - הכותב חובבן ברמות.

נ.ב.
אלו שתי טעויות נפוצות מאוד בקרב כל האנשים שמשווים תיקים עם מניות בודדות והן מעקרות את התוצאות של כל הבדיקות שנתקלתי בהן עד היום.

 

[adams]

@AntiLopa אם מה שכתבתי מקודם לא מספיק לך אז דוגמה נוספת שקיבלתי מחבר טוב שלימד אותי המון היא חברה שהייתה קיימת בשם "Florida Public Utilities".
תנסה לבדוק מה היה קורה אם היית משקיע בה 1000 דולר בשני לינואר 2008 (רמז היא נרכשה ע"י חברה אחרת באוקטובר 2008)

ספוילר: אחרי שבדקת ו/או התייאשת

02/01/2008: מחיר מניה של 12.13
* 6 חלוקות דיבידנדים בסך של 0.1125 דולר למניה
28/10/2008: המרת מניית FPU ל-0.405 מניות CPK
* קבלת כל הדיבידנדים של CPK מיום הרכישה
* התחשבות בפיצול מניית CPK ביחס 3:2 ב-2014

ממש אי אפשר להניח הפסד.

 

[WhatIsMoney]

אלה הימים שהרעיון של DGI מאיר במיטבו .. התיק יורד ב -7%, ההכנסה עולה ב -11% וממשיכה לעלות בזמן שאני כותב את זה..

מזתומרת ההכנסה עולה? הדיבידנד נשאר באותו גודל אבל הוא מייצג אחוז יותר גדול משווי החברה כי היא קטנה בשווי, זה פשוט אריתמטיקה

 

[WhatIsMoney]

יותר הכנסות לעומת שנה שעברה כאשר ערך התיק נופל באותה פרק הזמן (וכנראה שישאר שם הרבה זמן)
זה אפילו לא אריתמטיקה - פשוט הצצתי באקסל שלי..

אוקי ומה יהיה ברבעון הבא כשכל החברות שאתה מחזיק יקטינו את הדיבידנד כי אנשים לא יוצאים מהבית בגלל הקורונה אז יש פחות מכירות?

 

[adams]

אוקי ומה יהיה ברבעון הבא כשכל החברות שאתה מחזיק יקטינו את הדיבידנד כי אנשים לא יוצאים מהבית בגלל הקורונה אז יש פחות מכירות?

אתה מוכן להתחייב על כדור הבדולח שלך?

 

[WhatIsMoney]

אתה מוכן להתחייב על כדור הבדולח שלך?

כן

 

[adams]

אוקי ומה יהיה ברבעון הבא כשכל החברות שאתה מחזיק יקטינו את הדיבידנד כי אנשים לא יוצאים מהבית בגלל הקורונה אז יש פחות מכירות?

אתה מוכן להתחייב על כדור הבדולח שלך?

כן

הנה התיק:
AAPL,ABBV,ABT,ADM,AMGN,APD,BBL,BIP,BNS,CLX,CSCO,CVX,D,DLR,EMR,EPD,GIS,HD,HSY,INTC,ITW,JNJ,KMB,KMI,KO,MCD,MDT,MMM,O,PEP,PFE,PG,PH,QCOM,RDS.B,RY,SO,T,TD,TGT,TXN,UL,UNH,UTX,VFC,VZ,WEC,WPC,XOM

@WhatIsMoney היום ה-28 לפברואר 2020, נבדוק את כדור הבדולח שלך בעוד 3 חודשים כפי שהתחייבת שזה יוצא בסוף חודש מאי.