כיצד להוציא דוח על בסיס tax lots שמומשו?

Daniel G

משתמש ותיק
הצטרף ב
30/9/19
הודעות
169
דירוג
119
היי,

בtax optimizer מתאפשר לי לבחור lots שמהם ארצה לבצע את פעולת המכירה (=שכבות).
על מנת למלא בנוחות את טופס 1325 עבור שנת המס 2020 אני רוצה להוציא דוח בפורמט הבא מib:
ניירתאריך מכירהסכום מכירה בדולריםתאריך קניה מקורי של השכבהסכום קניה מקורי של השכבה
VT............

כלומר, אם מכרתי בשנת 2020 שכבה משנת 2018 - יופיע בטבלה בהתאמה. לא הצלחתי למצוא פורמט כזה אצלם.

אם לא ניתן - באיזה דוח אתם משתמשים מרשימת הדוחות שib מספקים? MTM Summary מספק פרטים מעולים, אבל לא רשום בו מהי שכבת המס ממנה המכירה בוצעה..
 

adamshalev

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
10,654
דירוג
19,650
היי,

בtax optimizer מתאפשר לי לבחור lots שמהם ארצה לבצע את פעולת המכירה (=שכבות).
על מנת למלא בנוחות את טופס 1325 עבור שנת המס 2020 אני רוצה להוציא דוח בפורמט הבא מib:
ניירתאריך מכירהסכום מכירה בדולריםתאריך קניה מקורי של השכבהסכום קניה מקורי של השכבה
VT............

כלומר, אם מכרתי בשנת 2020 שכבה משנת 2018 - יופיע בטבלה בהתאמה. לא הצלחתי למצוא פורמט כזה אצלם.

אם לא ניתן - באיזה דוח אתם משתמשים מרשימת הדוחות שib מספקים? MTM Summary מספק פרטים מעולים, אבל לא רשום בו מהי שכבת המס ממנה המכירה בוצעה..
אתה צריך דוח כולל trades.
אם זה לא מופיע בדוח שהוצאת תעשה custom report ותכלול בו את ה trades. כל פעולת מכירה מפורטת עם ה-lot של הרכישה.
 

Daniel G

משתמש ותיק
הצטרף ב
30/9/19
הודעות
169
דירוג
119
אתה צריך דוח כולל trades.
אם זה לא מופיע בדוח שהוצאת תעשה custom report ותכלול בו את ה trades. כל פעולת מכירה מפורטת עם ה-lot של הרכישה.
תודה על העזרה, הייתי צריך לעשות Custom report עם trades ולשנות את האופציה ״Hide Details for Positions, Trades and Client Fees Sections?״ לNo.
כעת מציג לי עבור כל מכירה את השכבות שנמכרו, וככל שנמכרו מספר שכבות - כל אחד מהן.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
N למישהו יצא להוציא דרכון רומני? עלות vs כדאיות אוף טופיק 0
ע בנק לא מאפשר להוציא כסף מחשבון של קטין צרכנות פיננסית 6
A להוציא את המיטב מהפנסיה צרכנות פיננסית 1
Y אפס עמלות מט"ח - לרכוש מט"ח בארץ או להוציא בחו"ל? צרכנות פיננסית 10
ח אחוז מקס' מהשכר שרצוי להוציא על שכ"ד צרכנות פיננסית 37
R אז כמה באמת צריך להוציא על אוכל? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 109
י מאיזה אפיק עדיף להוציא כספים שוק ההון 12
תמיר עוסק פטור על מה צריך להוציא קבלה 0.38שח האם צריך לדווח בצורה כלשהיא? התפתחות אישית 7
A הגשת דוח על אינטראקטיב ברוקרס, עוסק פטור, קיזוז הפסדים וריבית מניירות ערך מיסים 9
M האם כדאי לי להגיש דוח מס ,לפי ה867 שקיבלתי ? מיסים 2
ImCarryGG איחור בהגשת דוח שנתי - האם הקנס אוטומטי? מיסים 33
Mose רואה חשבון או הגשת דוח שנתי עצמאית מיסים 5
מ אשמח להסבר - דוח על שינוי בשם קרן ובמדיניות ההשקעות ת"א בנקים 5 שוק ההון 2
P הגשת דוח שנתי אונליין - האם דברים מחושבים נכון? מיסים 4
י דוח מס הכנסה (מסחר מניות) מיסים 5
ע הבדלים בין טופס 161 (יתרות פיצויים) לבין דוח נזילות של חברת הביטוח הפנסיוני פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
F דוח שנתי (867) מהברוקר - הגיע כבר? ברוקרים ופלטפורמות מסחר 11
F מישהו הצליח להגיש דוח מקוון מלא? כולל מסמכים תומכים מיסים 34
S הגשת דוח שנתי לשכיר למס הכנסה עם טופס 867 מיסים 15
R החזרי מס בעזרת דוח מקוצר מיסים 8
R דוח מיסוי מיסים 2
ש עליה במחירי הדירות דוח מכון אהרון נדל"ן 67
I דוח שנתי דרך ברוקר זר - מטבע בסיס שקל/דולר שוק ההון 0
ה הבנת דוח רבעוני בקרן הפנסיה צרכנות פיננסית 21
E השקעה ב VTI דרך ברוקר ישראלי - האם הברוקר מגיש דוח למס הכנסה? שוק ההון 1
E הגשתי דוח שנתי למס הכנסה - עכשיו מה? צרכנות פיננסית 24
H בעניין הגשת דוח רווחים שנתי למס הכנסה שוק ההון 0
נ דוח שנתי ישראלי צרכנות פיננסית 4
M דוח מס IB שוק ההון 2
ת דוח על סיום פירוק קרן שוק ההון 5
D שאלות לגבי דוח שנתי לשכיר (טופס 1301 ונספחיו) מיסים 2
M דוח חנייה - עיריית ירושלים אוף טופיק 7
Dim פתיחת חשבון ב IB ואי הגשת דוח צרכנות פיננסית 29
קפיצת הדרך דוח מס הכנסה טופס 1301 אוף טופיק 0
amit האם אפשרי לבטל דוח תנועה בבית דין ללא שימוש בעורך דין? אוף טופיק 41
F הגשת דוח שנתי דרך המפ"ל שוק ההון 10
flower דוח שנתי אינטראקטיבי שוק ההון 1
O יש מקום שאפשר לראות בו בבירור את המועד שכל חברה מפרסמת דוח רבעוני ? שוק ההון 8
Yos דוח מס שנתי - דבידנדים - ע"מ שוק ההון 6
A דוח חצי שנתי למס הכנסה שוק ההון 36
S לגבי דוח הפנסיה שלי שוק ההון 34
flower דוח שנתי שוק ההון 5
Q מילוי דוח שנתי אישי עי רואה חשבון - דיבידנדים שוק ההון 2
ח סוף שנת המס. לא מוצא באינטראקטיב דוח מתאים שוק ההון 10
A דוח שנתי - חיסכון לכל ילד צרכנות פיננסית 10
פסיוני הגשת דוח שוק ההון 13
S הגשת דוח למס הכנסה עקב דיבידנדים בחשבון UBS(INTC) ESPP צרכנות פיננסית 13
O שאלה לגבי הגשת דוח למס הכנסה עבור מסחר בארהב. שוק ההון 37
E שאלה בקשר להגשת דוח מס שוק ההון 17
A האם בהשקעה בריט יש צורך למלא דוח כלשהוא למס הכנסה? שוק ההון 3

נושאים דומים

למעלה