עפרי
משתמש רשום
- הצטרף ב
- 8/1/23
- הודעות
- 5
- דירוג
- 0
הוחלט להעביר את הפנסיה שלנו למסלול מחקה מדד S&P 500. יש טופס נחמד, קל ופשוט למראה באזור האישי שמאפשר לעבור מסלול בקלות תאורטית.
אה-מה-מה, התבקשתי לספק את אחוזי הפיצויים והתגמולים, ואין לי מושג במה מדובר.
מתוך הטופס:
* על כל אחד ממסלולי ההשקעה שנבחרו להסכם ל100%.
* שיעור מינימלי לבחירה למסלול השקעה הינו 10% וסך הבחירה לכל רכיב (פיצויים/תגמולים) צריכה להסתכם ל100%.
העברנו את הכספים לIRA כך שכל מסלולי הפנסיה שנותרו מאחור הם ללא סוכן.
התמיכה של הפניקס לא יודעת להתמודד עם זה, ונכנסתי איתם ללופ מעגלי של: אני צריכה הסבר ולא יעוץ > אז תפני לסוכן > אבל אין סוכן > אין אפשרות לתת יעוץ, תפני לסוכן > אבל זה לא יעוץ, זה הסבר של הטופס > סוכן.
גוועלד.
אודה לעזרה
אה-מה-מה, התבקשתי לספק את אחוזי הפיצויים והתגמולים, ואין לי מושג במה מדובר.
מתוך הטופס:
* על כל אחד ממסלולי ההשקעה שנבחרו להסכם ל100%.
* שיעור מינימלי לבחירה למסלול השקעה הינו 10% וסך הבחירה לכל רכיב (פיצויים/תגמולים) צריכה להסתכם ל100%.
העברנו את הכספים לIRA כך שכל מסלולי הפנסיה שנותרו מאחור הם ללא סוכן.
התמיכה של הפניקס לא יודעת להתמודד עם זה, ונכנסתי איתם ללופ מעגלי של: אני צריכה הסבר ולא יעוץ > אז תפני לסוכן > אבל אין סוכן > אין אפשרות לתת יעוץ, תפני לסוכן > אבל זה לא יעוץ, זה הסבר של הטופס > סוכן.
גוועלד.
אודה לעזרה
