דוח שנתי מהברוקר

[ramhal]

אני מנסה להשיג את כל הטפסים הדרושים כדי לגשת למס הכנסה ולהגיש דוח שנתי על 2021 כדי לקבל החזר על רווח הון.
ממה שהבנתי אני נדרש להציג טפסי 106 וטופס 867 מהברוקר.
הברוקר שלח לי טופס 867 (כתוב ג לצד מספר הטופס אם זה רלוונטי), אבל בטופס הזה יש רק הכנסות מדיבידנדים והמס ששילמתי.
אני צריך אישור/טופס על המכירה ניע שביצעתי והמס ששולם בעקבות המכירה.
אשמח לעזרה ממישהו שמבין בנושא והגיש פעם דוח למס הכנסה.

 

[FIYaacov]

אשמח לעזרה ממישהו שמבין בנושא והגיש פעם דוח למס הכנסה.

בהנחה וזה קרה ב-2021, אז אתה צריך לדרוש מהברוקר גם 867א+ב+ד

 

[התלמיד]

ובאותו הקשר,
אם בשנה שעברה הרווחתי בממוצע 2000ש''ח בחודש(לא שילמתי כלל מס הכנסה כי תמיד זה היה מתחת למינימום) ושילמתי 5000ש''ח מס רווחי הון.
זו אמורה להיות הגשה פשוטה? פרט לכך לא היו אירועים נוספים משמעותיים

בשנה שעברה עשיתי את זה דרך חברה שלקחה לי אחוזים מההחזר והשנה הייתי רוצה לנסות לעשות זאת לבד

 

[ramhal]

בהנחה וזה קרה ב-2021, אז אתה צריך לדרוש מהברוקר גם 867א+ב+ד

שלחו לי עכשיו איזה טופס לא ברור מחולק לפי ניירות ערך ופירוט על קנייה מכירה שלהם. זה מספיק לצורכי מילוי דוח מה או שאבקש מהם שוב את הטפסים שציינת.

 

[FIYaacov]

זה מספיק לצורכי מילוי דוח מה או שאבקש מהם שוב את הטפסים שציינת.

עדיף את ה867. הרבה יותר ברור שם מה הערך של הרווח וההפסד שצריך להעביר לטופס 1322.

 

[ramhal]

ממשיך כבר בשרשור הזה,
להבנתי בעבר היה ניתן לגשת לסניף כדי לקבל סיוע בהגשת הדוח.
כעת כדי להגיע לסניף חייב להזמין תור ואין במערכת אפשרות לזמן תור למטרה זו, מישהו הצליח בעבר לגשת אליהם ולקבל עזרה בהגשת הדוח או שאין ברירה אלא להגיש לבד באופן מקוון.

 

[Deleted member 8236]

ממשיך כבר בשרשור הזה,
להבנתי בעבר היה ניתן לגשת לסניף כדי לקבל סיוע בהגשת הדוח.
כעת כדי להגיע לסניף חייב להזמין תור ואין במערכת אפשרות לזמן תור למטרה זו, מישהו הצליח בעבר לגשת אליהם ולקבל עזרה בהגשת הדוח או שאין ברירה אלא להגיש לבד באופן מקוון.

אני הזמנתי תור לא מזמן לסניף תל אביב, זה שירות דרך חברה צד ג׳, עם השארת פרטים אישיים וקבלת מסרון.
אתה עדיין יכול לגשת ללא תור ולקבל שירות פשוט תהיה נתון ללוחיות הזמנים של התורים המוזמנים מראש.
נסה בכל זאת לקבוע תור מראש.

 

[ירח אפל]

בדרך כלל מס הכנסה פותח מרכז עזרה במילוי הדוחות בחודשים מאי–יוני

ובלי קשר, חכה שתקבל את כחל הניירת המתאימה מבתי ההשקעות והבנקים
במידה ומדובר על החזר מס אז אין מה למהר, יש לך בינתייים תוכנית חיסכון צמודת מדד עם 4% ריבית, בלי שצריך לשלם על הרווחים מס

הינה

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/pa300322-2

 

[Deleted member 8236]

אני אשמח לעזרתכם :
השנה אני מגיש החזר מס ולא דוח שנתי, בטופס 867 מבית ההשקעות שלי בארץ מצויין שיש להזין בשדה 256 (סכום מחזור המכירות) בטופס החזר המס.
2 שאלות לי אליכם:

1. האם עליי לצרף נספח ג לבקשת החזר המס?
2. מה המשמעות של סכום מחזור המכירות?

 

[ירח אפל]

עקרונית נספח ג (1322) מרכז את כל טפסי ה־867 ואת טפסי ה־1325 אז כן, אמורים למלא אותו.
מחזור המכירות זו אחת האינדיקציות אם מדובר במשקיע או בסוחר. כשאם מס הכנסה יחליטו שאתה סוחר, המיסוי הוא לפי מדרגות המס השולי ולא לפי מס רווחי הון.

ובלי קשר, במחזור מכירות מעל 2.5 מיליון בשנה, חובה להגיש דוח שנתי.

 

[Deleted member 8236]

עקרונית נספח ג (1322) מרכז את כל טפסי ה־867 ואת טפסי ה־1325 אז כן, אמורים למלא אותו

אוקיי,תודה. לא היה לי ברור אם זה נספח שמצרפים לדוח שנתי בלבד או שניתן לצרף גם להחזר מס. בכל אופן, אתה מציע לי שאצרף אותו לבקשה?

 

[ירח אפל]

הגשת בקשה להחזר מס, זה בעצם מילוי דוח שנתי (מלא או מקוצר).
היום ממלאים את הטפסים באופן מקוון, אז גם הנספח הזה אמור להיווצר מהנתונים שתזין עבור ה־867 במהלך מילוי הדוח.

אם אתה בכל זאת מגיש ידנית, אז כן תגיש גם את אותו

לא מייעץ, לא רואה חשבון ולא עורך דין.

 

[ramhal]

אני הזמנתי תור לא מזמן לסניף תל אביב, זה שירות דרך חברה צד ג׳, עם השארת פרטים אישיים וקבלת מסרון.
אתה עדיין יכול לגשת ללא תור ולקבל שירות פשוט תהיה נתון ללוחיות הזמנים של התורים המוזמנים מראש.
נסה בכל זאת לקבוע תור מראש.

כן הגעתי לשירות הזה באינטרנט פשוט אין לי אפשרות לקבוע תור לנושא הזה. אולי אנסה לקבוע בתל אביב באמת.
אתה בטוח שאפשר לגשת בלי תור? לפי מה שרשום באתר הקבלה מותנית בזימון תור מראש בלבד.

 

[ramhal]

בדרך כלל מס הכנסה פותח מרכז עזרה במילוי הדוחות בחודשים מאי–יוני

ובלי קשר, חכה שתקבל את כחל הניירת המתאימה מבתי ההשקעות והבנקים
במידה ומדובר על החזר מס אז אין מה למהר, יש לך בינתייים תוכנית חיסכון צמודת מדד עם 4% ריבית, בלי שצריך לשלם על הרווחים מס

הינה

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/pa300322-2

יתפרסם איפשהו איך מגיעים למרכז עזרה הזה?
קיבלתי את כל הניירות (להבנתי לפחות טופס 867 מלא מהברוקר ו106 של אשתי לי לא הייתה הכנסה בשנה הזו, יש עוד טפסים?)

 

[ירח אפל]

יתפרסם איפשהו איך מגיעים למרכז עזרה הזה?
קיבלתי את כל הניירות (להבנתי לפחות טופס 867 מלא מהברוקר ו106 של אשתי לי לא הייתה הכנסה בשנה הזו, יש עוד טפסים?)

פתחת את הקישור שציטטת?

 

[ramhal]

פתחת את הקישור שציטטת?

מחילה חשבתי שהקישור הוא הסבר על הריבית שציינת.
תודה רבה עזרת לי מאוד(: