מתחיל בהגשת דוח שנתי ואשמח לעזרה

[Bearbear]

היי,
אני מעוניין בסוף השנה הנוכחית להגיש דו"ח מס. ככל הנראה שאשתמש באלפי אבל יש לי בתקופה הקרובה קצת זמן אז החלטתי לעבור על האתר של מס הכנסה/לחפש כל מיני שרשורים/מדריכים כי בכללי אני בן אדם שאוהב לדעת מה קורה וכדי שבעתיד אוכל להגיש בעצמי.
סטטוס:
- בעל חשבון בIB העולמי ובית השקעות ישראלי
- סיימתי שירות צבאי לפני פחות מ3 שנים ועשיתי שירות קבע (לדעתי האחרון לא רלוונטי אבל החלטתי להוסיף שיהיה)
- סטודנט שבקרוב מסיים את התואר
- עשיתי מילואים השנה
- עובד במשרה חלקית כשכיר
- לפני שהתחלתי את המשרה החלקית הפרשתי באופן עצמאי כל חודש 100 שקלים חדשים לקרן הפנסיה כדי לשמור עליה פעילה

בתור התחלה החלטתי לעשות מעבר לראות אילו טפסים עלי להגיש. אשמח שבהתאם לסטטוס שציינתי אם מישהו יוכל לעבור ולומר לי אם פספסתי משהו.
אלו הטפסים שמצאתי שעלי להגיש בסוף שנת המס הנוכחית:
טופס 1301 - דו"ח הכנסות
טופס 1322 - רווחי הון מניירות ערך סחירים (הנסחרים בבורסה)
טופס 1324 - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן
טופס 1325 - טופס עזר לריכוז מכירות של ניירות ערך על פי שיעורי המס
טופס 119 - זיכוי עבור סיום לימודים אקדמאים ולימודים מקצועיים
טופס 1327 - דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל 2023 - אולי את הטופס הזה לא צריך, ראיתי באתר של @FIYaacov שהוא לא ציין אותו

תודה מראש

 

[ירח אפל]

טופס 1322 - רווחי הון מניירות ערך סחירים (הנסחרים בבורסה)
טופס 1325 - טופס עזר לריכוז מכירות של ניירות ערך על פי שיעורי המס

אם היו לך רווחי הון ב־IBKR, אז אתה צריך להגיש טופס אחד על כל חצי שנה.
כלומר
1322 – 1 ישראלי + 2 חו״ל;
1325 – 2 חו״ל.

טופס 119 - זיכוי עבור סיום לימודים אקדמאים ולימודים מקצועיים

עוד לא סיימת את הלימודים, אין לך את הטופס הזה.

טופס 1327 - דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל 2023 - אולי את הטופס הזה לא צריך, ראיתי באתר של @FIYaacov שהוא לא ציין אותו

לא הקמת או היית נאמן בנאמנות, אז אין קשר לטופס הזה.

 

[Bearbear]

אם היו לך רווחי הון ב־IBKR, אז אתה צריך להגיש טופס אחד על כל חצי שנה.
כלומר
1322 – 1 ישראלי + 2 חו״ל;
1325 – 2 חו״ל.


עוד לא סיימת את הלימודים, אין לך את הטופס הזה.

לא הקמת או היית נאמן בנאמנות, אז אין קשר לטופס הזה.

תודה רבה על התשובה.
לגבי הטופס של סיום תואר אתה צודק הוא כרגע לא רלוונטי שמתי לעצמי אותו ברשימה בשביל שנה שאחרי ושכחתי למחוק כשהעתקתי לפה.
שאלה נוספת, תוכל קצת לפרט על ההבדל בין טפסים 1322, 1324 ו1325 בבקשה, באתר של מס הכנסה זה לא כל כך ברור.

 

[ירח אפל]

תוכל קצת לפרט על ההבדל בין טפסים 1322, 1324 ו1325 בבקשה

1325 – זה פירוט פעולות מכירה של ניירות ערך בהתאם לדין הישראלי, והתוצאה שלו היא 3 מספרים.
1. רווח הון.
2. הפסד הון.
3 מחזור מכירות.

1322 – זה נספח רווחי הון, לוקחים את התוצאה של 1325 ואת הנתונים מ־867 ומרכזים אותם.
התוצאה היא כמה רווח הון חייב יש.

1324 – נספח חו״ל, מרכז במקום אחד את כל ההכנסות מחו״ל שמפוזרות בדוח